北魏国主拓跋珪在大败后燕之后，将都城迁到了平城，自己即皇帝位。他自称是黄帝的后代，命令朝廷内外所有官员百姓都必须把头发束在一起再戴上帽子。
与此同时，北魏军队没有停下开疆拓土的脚步，他们北征的军队将高车的三十多个部落打得大败，俘虏了七万多人，缴获马匹三十多万匹，牛羊一百四十多万头。拓跋仪又另外带领三万骑兵，深入沙漠一千多里，攻破了高车的七个部落，缴获二万多人，马匹五万多匹，牛羊二万余头，高车的各个部落非常震惊恐慌，纷纷臣服。
接着，拓跋珪又派遣将军庾真等人袭击库狄、宥连、侯莫陈三个部落，并且把他们全部击退，一直追到大峨谷，在那里安置了守卫部队才返回。
当初，北魏奋武将军张兖因为才干出众、谋略过人而得到拓跋珪的信任和重要，把他当做心腹。拓跋珪询问张兖中州的读书人中谁比较有名，张兖推荐了同乡卢溥和名士崔逞，拓跋珪都任用了。
崔逞出身清河崔氏，年轻时就很喜欢读书，颇有文采。身逢战乱，父亲离世后家境贫寒，但他从未荒废学业。前燕皇帝慕容暐在位时，曾任命他为著作郎，负责撰写燕国史《燕记》。前燕灭亡后，又分别在前秦、翟魏、后燕三朝为官，后燕动乱时，崔逞携家人逃往北魏。拓跋珪见到他后，对他十分礼遇，任命他为御史中丞。
后来，拓跋珪攻打后燕的中山城时，很久也没有攻克，部队的粮食非常缺乏，向群臣咨询办法。崔逞说：“桑椹可以用来做备用的军粮，古时候传说猫头鹰吃桑椹改变了叫声，这是《诗经》里面说到的。”
拓跋珪虽然采纳了他的意见，允许百姓用桑椹来代替粮食充当地租交纳，但是却认为崔逞是在有意侮辱轻慢自己，怀恨在心。
崔逞接着说：“可以让士兵自己及时采摘，季节过去了桑椹全部都会坠落的。”
拓跋珪大怒说：“贼人尚未平定，士兵怎么能放下武器到山林里去采收桑椹呢，你说的这是什么话！”由于当时中山还没有被攻陷，所以没有治崔逞的罪。
后来，后秦的军队进攻襄阳，东晋雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求援，信中说：“贤兄像猛虎那样纵横中原。”
拓跋遵将此事禀告了拓跋珪，拓跋珪认为郗恢没有遵守君臣之间的礼法，让张兖和崔逞代写回信，一定要贬斥东晋的君主，以此作为报复。但张兖、崔逞在信中却称东晋皇帝为“贵主”。拓跋珪见到后，勃然大怒说：“我命令你们贬低他，你们却称他为‘贵主’，这怎么能和他称我为‘贤兄’相比！”
崔逞投降北魏的时候，天下正在动乱之中，他为了能留下后代，让妻子张氏和四个儿子留在冀州老家，自己和最小的儿子来到平城，随后，他的妻子和四个儿子便投奔了南燕。拓跋珪把这几件事情一起联想，越想越气，下令崔逞自杀。
之前张兖推荐的卢溥也聚集党羽作乱，拓跋珪认为张兖所举荐的人都不好，因此把他贬为尚书令史，张兖从此紧闭大门，不与外界来往，只是整体校勘经史典籍，一年多后去世。
后来，东晋的荆州刺史司马休之等数十人遭桓玄驱逐，都打算前来投奔北魏，他们在到达陈留南边一带时，听说了北方名士崔逞被杀之事，不免担心犹豫起来。大家商议后就把人分成了两队，一队投奔后秦长安，一队归附南燕广固。
拓跋珪起初听说司马休之等人来降，心中大喜，结果等了很久也没有等到，觉得很奇怪，就让兖州刺史四处寻访，看到底是怎么回事。
刺史找到了几个跟随司马休之的人，问没有来的原因，都说：“魏国声势远播四方，所以司马休之等人都想要归附朝廷，等到听说崔逞被杀后，就投奔了别处。”拓跋珪听到后深深后悔自己的做法，所以从此以后，凡是官员中有过失的，大多受到他的宽容和原谅。
当初，后秦姚苌曾经收容反叛拓跋鲜卑的没奕干部落，因而与魏结怨。姚苌死后，姚兴即位，拓跋珪派遣北部大人贺狄干向后秦进献一千匹马，为自己求亲。姚兴听说拓跋珪已经册立了慕容氏为皇后，便扣留了贺狄干，拒绝了拓跋珪通婚的请求。
而没奕干、黜弗、素古延等几个部落，都是后秦的附属国，北魏却经常去攻打他们，因此，后秦和北魏之间便产生了矛盾。拓跋珪开始大规模地检阅自己的军队人马，并且命令并州的几个郡在平阳聚积粮草，用来防备后秦国的进攻。
柔然可汗郁久闾社仑正在与后秦建立和睦邦交，便派遣将领带兵去救助黜弗、素古延部落。北魏和突迎战郁久闾社仑，将他打得大败，郁久闾社仑带领他的部落远远地逃到大漠以北，夺取了高车部落的一些地方才定居下来。
斛律部落的斛律倍侯利趁机袭击郁久闾社仑，却被打得大败，斛律倍侯利只得投奔了北魏。郁久闾社仑又攻击西北部匈奴遗留下来的后裔日拔也鸡，并且将他们打得大败，侵吞兼并了很多部落，兵强马壮，在魏国北方地区称雄，他自称豆代可汗，开创了一个奴隶制国家。
姚兴重用逃亡到没奕干处的郝连勃勃，更是激怒了拓跋珪，于是命令拓跋遵等率领军队袭击后秦没奕干的部队，没奕干大败而逃，率领数千骑兵，跟郝连勃勃一起逃奔秦州，北魏军队一直追到瓦亭，没有追上才回去了，把没奕干仓库的所有物资积蓄全部收缴，并掳掠了四万多匹马，其它的牲畜九万多头，又把没奕干所管辖的百姓都迁到代都去居住。
紧接着，北魏平阳太守贰尘，再次侵犯后秦河东郡，魏军兵峰所及，一片废墟，长安受到很大震动，函谷关以西关中地区的各个城池，在白天也不敢打开城门，后秦人急忙训练士卒、锻造武器，准备征伐北魏。
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