大家好啊!我在2020年底看到了中药板块的巨大潜力,不亚于十年前的白酒。普通人赚钱多辛苦啊,我看到了这么简单的大机遇,就像2003年买房买茅台,恨不得让所有劳动者都知道。2019年1月起,连续五年,中药板块一直沿着45度箭头徐徐前行,不断突破新高。2024年,中药牛市进入最肥美的后半程,牛市的规律是,后期涨势更凶猛,就像19年、20年的白酒、新能源、半导体和西药。
2024年大趋势早已提前准确研判,去年12月我们密集提醒白酒危机尚未结束,贵州茅台终究还是白酒,无法独善其身,普通人就不要去关注了,白酒的荣华富贵不属于你,需要找到新大陆。普通人赚钱很辛苦,一生中简单易懂的几个机会,千年等一回的老龄化机遇,可千万别错过。我不是自媒体人,我是个人投资者,私下与朋友交流,我是讲话非常直接的人,直来直去、观点鲜明。
元旦以来,95%的中药飘红,只有四家公司下跌,片仔癀、寿仙谷、云南白药表现不佳。这三家公司,我们一年来也不断反复提示风险。我知道看好这几家企业的人非常多,但我是习惯独立思考的人,我的观点往往与众不同,他们都是好公司,但是目前是逆风。人一定要顺势而为,选对了行业和风口,随便组合一下,都是赚的。资金很聪明,要拥抱中药轮动的主脉,集中于强势企业。
我们在5块附近,临近起飞时,多次旗帜鲜明的看好华润医药,几天内上涨至5.5。公众号所有内容均不构成任何建议,风险自担,仅为个人实战心得体会。观点不一定正确,但至今我们没有出过大差错,相当准确。我个人在中药医药领域投入的资金相当大,可能是90后持仓最多之一,所以这三年做了大量深度研究。
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莱特定律是1936年航空工程师莱特在分析飞机生产成本时发现的规律,随着飞机产量翻倍,生产成本会下降10%-15%。福特汽车近百年的生产成本,考虑到通胀因素,基本遵循莱特定律,汽车实际上越来越便宜。真正懂生意的都知道,除了个别药品,多数中成药的成本大头并不是中药原材料。品牌中成药利润很高,原材料主要是植物,能种植的东西,长期看,中国都能把价格打下来。中成药的成本主要是人工和营销费用。
综合类中药公司因为产品品类繁多,经营成本较高。随着老年人数量暴增,药品销量暴涨,假设公司治理水平维持现状,PE其实会迅速降下来。目前的品牌中药,有点像2019年的电动汽车行业。我参与过19年20年的科技股大牛市,两三年实现了财富自由,印象很深刻。当时特斯拉处于亏损状态,看空者甚多;但随着上海工厂投产,产能快速爬坡,利润很快就上去了。一种药品,生产1万盒和生产100万盒,成本差别极大。为什么可口可乐长期不涨价,卖2元一罐还赚钱,因为可乐的产量远超竞争对手。为什么销量越大的中药股越值得投资?只有大公司能靠产量大控制生产成本,同时靠知名品牌保障产品持续提价。中证中药指数目前估值只有30倍,非常合理,长期看是白菜价。
三家同仁堂,业绩、股价或正逼近爆发临界点,可能就在今年三月的年报季。马曼然曾经预言过,三家同仁堂的业绩,可能突然爆发。马曼然:“比如说现在同仁堂就是一个案例,同仁堂国药、同仁堂科技1
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