碧水源 2010年上市,2012年就被我们纳入了研究池,我们跟踪研究它已有近20个季度,它也是我们【年度88只好股票】中的常客。碧水源的成长性排名,在我们研究的排名系统中长期排在最优的1号队列。受益于国内水处理要求提升,公司近5年营收和净利润(扣除)年复合增长率分别为54%和40%。根据业绩快报,2017年公司实现归母净利润23.07亿-26.76亿元,同比增长25%-45%,仍保持较快增长。但股价却由2017年4月最高点22.78元下降至周四(2018-2-8)收盘价15.14元。
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碧水源于2001年成立,目前污水处理处理能力超过2000万吨/日,业务主要覆盖北京地区,并向外埠市场加速拓展,主营产品有环保整体解决方案、市政工程、城市光环境解决方案和净水器销售,2017年上半年营收占比分别为53.65%、38.16%、4.75%和3.45%。控股股东及董事长:文剑平(持股22.95%);总经理:刘振国(持股13.56%);员工:2672人;地址:北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦。
根据业绩快报,2017年公司实现净利润23.07亿-26.76亿元,同比增长25-45%。其中,期内出售持有的港股上市公司盈德气体0.79亿股获得投资收益为1.85亿元。另外因收购良业环境重新计算先前持有10%股份价值0.37亿元。粗略计算,2017年公司扣非后净利润在20.77-24.53亿元,同比增长14.43%-35.15%。此外,公司在手订单充裕,或助力2018年业绩保持较快增长。(详细订单情况,可查阅碧水源最新个股报告)市场预期去年全年的每股收益大约在0.71元,对应周四(2018-2-8)收盘价15.14元,PE约为22倍。公司的业绩持续向好,成长动能充沛,市场预期碧水源2018/19两年的EPS分别为:1.02/1.38元。
碧水源股价从今年初的开盘价17.43元下跌至2月8日的15.14元,与市场趋势背离。考虑上市以来,市场给予公司的PE过往中位为34.5倍,股价大部分时间都是在上一年每股盈利的30以上至50倍之间滑动。以目前22倍的PE来看,低于过往中位,有较大的修复空间。
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