1、信用调查是一个企业合理、正当的行为和要求，必要时应该向客户直接索取资料。
2、在向客户索取资料时，应尽量减少给对方制造不必要的麻烦，避免因没有准确告知对方要求，造成客户交送的资料不符合要求的现象。
3、信息调查是一项持续不断的工作，资料必须不断搜集、不断更新。
4、认清调查工作的艰巨性，做好吃苦耐劳的准备。
5、搜集资料的人员应该和蔼可亲、有较强的亲和力。
另外，以用户愿意接受的方式提供情报。需要考虑企业用户的习惯或喜好。企业负责人在阅读信息时有不同的嗜好，有的人喜读报告，有的人喜欢私人交流，应针对各个用户的爱好来提供相应的情报。相同的情报要以不同的方式传递出来，以对方能接受的方式对情报进行包装。
