过去一周,苹果公司如坐“过山车”:从新品的吐槽与股价下挫,再到史上最出色预售数据诞生。与此同时,苹果最大竞争对手三星,却在经历一场“大型水逆”。Galaxy Note7发布仅一个多月,由于发生多起因电池缺陷造成的爆炸和起火事故,已被宣布全球召回。
“过山车”与“电池门”
过去一周,苹果公司如坐“过山车”。新品发布会后,友商、网友频频吐槽,公司股价直挫2.62%。但现在来看,iPhone7大有超越iPhone 6的势头。电信渠道商们频传捷报,如美国四大运营商之一的T-Mobile就表示:iPhone 7为公司史上最出色的iPhone预售数据。
与此同时,苹果最大竞争对手三星,却在经历一场“大型水逆”。抢在 iPhone 7上市之前推出新品的三星遭遇“黑天鹅”。Galaxy Note7发布仅一个多月,由于发生多起因电池缺陷造成的爆炸和起火事故,已被三星宣布全球召回。
目前,“电池门”事件持续升级,全球多国航空管理局宣布,禁止旅客在飞机上打开或给三星Note 7手机充电。美国消费品安全委员会(CPSC)也要求三星召回手机。
咱们国内航空公司也陆续表态了:
9月13日,海南航空(600221)宣布禁止集团员工携带Note7登机、托运,并且也不接受旅客在飞机上使用和托运Note7。
9月14日,春秋航空(601021)也发布类似安全预警,飞行全程中严禁使用包括三星Galaxy Note7在内的任何手机和充电,或作为托运行李运输。
据报道,“电池门”事件给三星带来的损失远不止10亿美元的召回费用,三星股价近期一路下跌,市值已累计蒸发200亿美元。
这剧情走向有点意外啊,按正常剧本,原本是要上演智能手机市场两大巨头火拼的剧情啊。
不过,对苹果公司、以及其产业链小伙伴们来说,短短几日,幸福来得太突然!
那么,时间回到一周前, iPhone新品到底有何不同?
苹果被诟病的创新与野心
9月8日,苹果召开新品发布会,正式推出新款iPhone 7和iPhone 7 Plus,同时发布了无线蓝牙耳机及第二代苹果手表。此次苹果新品配置双摄像头、Lighting连接器、防水防尘等。这些设备和功能,既是创新焦点,也是槽点集中区。
双摄领域:在iPhone7Plus规格上,苹果将“千年不变”的800万像素提升到了1200万。
友商“客观吐槽”:
华为:
点评:智能手机龙头这一动作,似在 “定音”:未来双摄像头或为智能手机手机标配。
接口领域:取消3.5mm耳机插孔,改为Lightning连接器。
乐视:
点评:苹果想要“消灭耳机线”,进一步完成对硬件接口的统治,其野心在于完成手机配件的垄断。
防水防尘:增加IP67防水性能,支持防溅、抗水。
点评:新增的防水及防尘功能,倒是没怎么收到友商的“客观吐槽”。可防止外物及灰尘侵入、不因浸水而造成损坏。防水方面,预计可以在雨中或是淋浴时坚持一段时间。
就最新消息看,尽管苹果此前表示不会公布iPhone7首周销量,但电信渠道数据显示,苹果新品订单量大超预期。美国四大运营商之一T-Mobile9月13日表示,9日至12日的iPhone7预购订单创下公司历史记录,是此前最热销的一款iPhone6订单数近四倍,为T-Mobile史上最出色的iPhone预售数据。
美国第二大电信运营商也Sprint表示,iPhone7和iPhone7Plus前三天的预购订单同比增长超过375%。
安信证券电子分析师赵晓光对此认为:iPhone7的销售和订货大超预期,主要原因预计有:颜色和双摄等创新促进大卖!同时6S挤压的换机需求在今年得到释放;三星Note7电池爆炸事件促使客户转移,国产手机在此前一个季度集中上市,目前三星的产品真空期让苹果超预期受益。
苹果产业链公司:幸福超预期
9月14日,沪指继续走弱,收跌0.68%,但受益于iPhone 7销售超预期,苹果产业链公司们逆市飘红。
苹果制定的功能性器件供应商之一安洁科技(002635),今日应声涨停。要知道,就在上周,这家公司还在表态,正在减少对苹果的依赖程度。
目前,苹果为安洁科技的主要客户。公司近日在投资者互动平台表示,除苹果外,目前公司也在不断开发国内的智能手机客户及新能源业务订单,以减少客户集中度较高对公司业绩的影响。此外,公司将运用收购兼并、再融资、股权激励计划等方式进行市值管理。
苹果wifi模组产品供应商环旭电子(601231)今日也收获涨停。最新财报显示,环旭电子已与众多国际一流的大型电子产品品牌商如苹果等,建立了长期稳定的供应链合作关系,并在其核心产品的供应链中占有重要位置。
此外,蓝思科技(300433)、长盈精密(300115)、德赛电池(000049)、歌尔股份(002241)等个股也纷纷逆市上涨。今日沪指继续走弱,收跌0.68%
回股A股苹果产业链,多家公司“沾光”前述苹果新品规格变化。
双摄领域:
A股中,欧菲光(002456)双摄模组占据国内主导地位,预计2016年下半年开始批量出货。上半年公司扣非净利润为3.10亿元,同比增长五成;
红外截止滤光片领域,欧菲光和水晶光电(002273)市场份额领先;
图像传感器封装环节,晶方科技(603005)、华天科技(002185)等均有布局。
接口领域:
长盈精密有望受益Typy-C接口放量等业务增长;
新增的耳机转接口单价较高,主力供应商为立讯精密(002475),潜在新增收入弹性可观;
Lighting耳机单价提升约30%,主要受益为歌尔股份,潜在受益为立讯精密。
防水防尘:
长盈精密入股防水材料供应商广东方振,有望在电子产品防水浪潮推动下受益。
声学部件防水方面,歌尔股份为受益标的。
苹果全产业链相关A股上市公司一览:
SiP:长电科技、环旭电子
电池:欣旺达、德赛电池
传感器摄像头产业链:水晶光电、欧菲光
声学产业链的价值提升:信维通信、歌尔股份
防水及材料:安洁科技、长盈精密
FPC及连接器:东山精密、立讯精密
设备:长园集团、正业科技
马达:金龙机电
Note7转投国内供应商 产业链受益
此次三星“电池门”事件,也让国内电池企业ATL成为焦点。
据悉,三星拟召回Galaxy Note7中的所有三星SDI电池。未来新批次的Galaxy Note7将彻底放弃三星SDI的电池,转投ATL等厂商。
此前首批三星Galaxy Note7中,约有70%的电池由三星SDI提供,30%为ATL等国内电池企业生产,后者主要为中国市场销售的产品供货。因此中国市场的Note7此次不在召回之列。
官网显示,新能源科技有限公司(简称ATL)总部位于香港,旗下有宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司等,致力于可充式锂离子电池的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销。
ATL产业链A股公司一览:
紫江企业:ATL锂电池铝塑膜产品供应商
杉杉股份:ATL重要的锂电池材料供应商
天赐材料:收购东莞凯欣,后者是ATL重要的电解液供应商
融捷股份:收购东莞德瑞,后者主要客户为ATL
科恒股份:收购浩能科技,后者主要客户为ATL
胜利精密(002426):收购苏州捷力新能源材料,后者为国内湿法隔膜领域供应商,已实现与ATL的批量订货
此外,多家三星手机产业链上市公司在A股互动平台上澄清:三星问题产品与公司无关。
当升科技(300073):问题手机电池材料不是公司产品,该事件对公司没有影响。
德赛电池:三星SDI是公司的客户,公司尚未涉入到锂电池电芯业务领域。NOTE7爆炸与公司产品无关。
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