近期,新能源板块有所反弹,正所谓“百年碳中和大计,起于新能源”,新能源或许还是未来的黄金赛道之一,那么,什么是新能源?新能源板块有哪些细分产业链?
新能源又称非常规能源,指传统能源之外的各种能源形式,一般为在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
1、光伏
光伏作为新能源发电的最佳选择之一,产业链较为成熟,市场空间较为广阔,是未来最具确定性的赛道之一,光伏产业链从上游到下游分别是硅料→硅片→电池片→组件环节。在十四五规划中“市场化,低成本,优先发展可再生能源”的政策支持下,我国光伏行业迎来了平价时代,在此背景下,我国光伏发电产业链逐渐完善,龙头企业市场集中度高。
2、风电
风电在我国是仅次于火电、水电的第三大主力电源,并且我国是全球第一风电大国,发展至今,风电已经形成了一条较为完整而清晰的产业链,上游是原材料的生产研发以及叶片等核心零部件的制造商,中游则是风机整机厂商,下游主要是风场运营商,具体到风机布置的地理位置,又可以把风电分为陆上风电和海上风电,从中长期来看,风电的发展还是具备较强确定性的。
3、新能源的应用侧
光伏和风电都属于新能源的发电侧,而应用侧主要是指传统机械能的电动化,其中发展最快的就是汽车电动化,汽车电动化的核心就是动力电池,动力电池产业链的上游主要是资源品如:锂、钴、镍、锰、磷、氟等化工品,中游主要是电解液、隔膜、正极、负极、模组等,下游就是电池企业。随着政策红利助推新能源车的发展,我国新能源汽车销量增速较高,电池等新能源应用侧行业景气度也在持续高涨。
由此可见,在我国实现双碳目标的背景下,新能源板块中的各细分领域正经历着技术迭代,逐渐替代传统燃油汽车和传统石化能源,具备较高的成长空间,投资者可以持续关注以上新能源板块的各细分产业链。
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