何谓“数字经济”
数字经济并不神秘,无非是信息化、数字化、智能化的一个总称,关键是要看清楚背后的时代趋势,以及真正有能力走出来的公司。但数字经济是一个大的概念,但具体到投资的方向就要找增速最高、落地节点最快、空间最大的环节。简单梳理为三条主线:
一是信创:数字经济的底层支柱就是自主可控,涉及到操作系统、数据库、服务器等,这个是基础。
二是工业互联网:数字经济一切都是为了产业升级,提高竞争力和利润率。十四五目标,工业互联网的普及率从14.7%增涨到45%,足足三倍的空间。
三是云计算:随着数字经济的推进,整个社会从追求规模的粗放式增长走向有质量的增长,这个过程各行各业的云计算需求将逐渐涌现出来。
四是网络安全:网络安全到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元。
数字经济细分产业链上市企业分布:
信创:
国产EDA龙头、中望软件、宇信科技、长亮科技、恒生电子等;
CPU/服务器/PC:中国长城、浪潮信息等;
操作系统/数据库/中间件:中国软件、太极股份(、海量数据、东方通等;
云计算:金山办公、用友网络、石基信息;浪潮信息、广联达、深信服;
网络安全:紫光股份、启明信息、奇安信、数字认证、深信服等;
工业互联网:华大九天、概伦电子、广联达、中望软件、用友网络;
数字货币:金财互联、天源迪科、朗科科技、神州信息、银之杰、国民技术、四方精创;
智能制造:海尔智家、山河智能、广日股份、三丰智能、华中数控、科远智慧、亚威股份、埃斯顿、蓝英装备、正业科技、赛意信息;
车联网:均胜电子、东软集团、启明信息、航天科技、万安科技;
智慧农业:智慧农业、广和通、新天科技、神州信息、宝信软件、雄塑科技;
智慧政务:德生科技、数字政通、中科江南、天阳科技、金桥信息、榕基软件、卫士通、中科曙光;
基站天线:通宇通讯、飞荣达、盛路通信、麦捷科技;
射频器:卓胜微、和而泰、三维通信、润欣科技、春兴精工、麦捷科技、盛路通信、金信诺;
光模块:光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通信、光迅科技、中际旭创
光纤光缆:长飞光纤、烽火通信、中天科技、亨通光电;
人工智能:中科创达、闻泰科技、海康威视、巨星科技、汉王科技、浪潮信息、海格通信、科大讯飞
5G:中兴通讯、吉大通信、三维通信、中国电信、中国联通、中国移动。
数字经济目前在政策上的高度非常明确,其次政策扶持的新能源最近两年持续大涨,已经有疲软的态势,今年接力新能源的最大题材很可能是数字经济。
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