知识点:北上资金与策略战法的共振、北上资金逆势加仓法
软件功能:北上资金
策略战法:伏击活跃、蹦极新生
背景:北上资金两步优选介绍了北上资金的B类、C类席位的区别,知道了B类席位对股票中短期价格走势的重要影响,我们接着继续研究,看该资金、席位如何更好的应用到实战中。
实战一:和策略进行共振:
即,当触发了智师的经典策略之后,又有北上资金B类席位关注的股票,可以重点关注。
如下图:拓维信息,一年来触发过7次伏击活跃策略,如果通过北上资金的进出情况进行筛选的话,会发现,仅有去年7月、12月和今年2月1日的三次有北上资金的净流入动作,而且尤以今年2月1日的这次北上资金动作最为显著:
仅通过“北上资金”流入这一个条件即可过滤掉其4次触发伏击活跃的无效或者涨幅较小的机会,我们再看看2月1日该股触发伏击活跃策略时的北上资金席位信息(以2月1日的北上资金流向来参考,需要次日2月2日早上才能看到准确信息)。首先将“北上资金”栏目的时间定位到2月1日:
然后在“全部成分股”中找到上面的股票拓维信息,会发现,当日该股的北上资金的异动主要来自于偏向中短期的B类席位:
再看3月8日的创维数字,在触发伏击活跃策略时,仍有北上资金的明显异动:
我们再看看在3月8日时,该股的北上资金席位详情,仍是B类席位的显著异动:
其他策略也可以这样使用,比如“蹦极新生”策略。
如下图,中国中冶在2月20日触发蹦极新生策略,当日北上资金也流入显著:
我们看当时北上资金的席位详情:
会看到,即便当日有三家C开头的配置型席位,但从增减股数上看,B开头的高盛证券席位流入量为231.9万股,在当日是绝对的流入主力,可见仍为影响中短期股价走势的交易型席位为主。
注意事项:北上资金与策略的共振可作为附加的优选条件,如果个股本身有强势股五要素(量价、形态、资金、筹码、风口)的加持则更好。
实战二:北上资金逆势加仓:
我们多希望能买在低位,能尽量的降低持股成本,当然也希望能买到有强主力潜伏的个股,如果买点既能尽可能的低,还有强主力潜伏其中,那么低成本和高空间预期都成为了这笔交易的优势。为了实现这样的构想,“北上资金”(聪明主力)逆势(相对低位)加仓的逻辑便值得好好研究。
根据这样的需要,我们给北上资金、股票涨跌幅设置一个这样的条件:
66日增减:大于5%
22日增减:0%-10%
10日增减:0%-10%
5日增减:0%-10%
(北上资金5-66日加仓,没有减仓)
66日涨跌:-30%-30%
22日涨跌:-30%-20%
10日涨跌:-30%-15%
5日涨跌:-20%-15%
(最近5-66日股价下跌或者小涨)
这些条件就限制了最近66个交易日内股价小涨或者下跌,同时北上资金在持续流入的个股。
如何设置呢?
只需要在“北上资金”栏目中即可完成设置和筛选:
首先点击菜单栏的“资金频道”-“北上资金”,在“全部成分股”中,股票上方的字段是可以调整的,比如鼠标指针移动到“5日增减”字样上会在该字段右侧出现红底白色的小三角,点它即可调整数值进行筛选,按照我们上面设置的数值区间,一个个进行设置,然后点击右上角的“保存”,即可在需要的时候快速调用:
以上讲解的便是北上资金实战应用的两个思路,一个是与经典策略战法相叠加,一个是在弱势阶段找北上资金逆势加仓的股票,两个方法各有侧重。