又要来吹下蔚来汽车汽车
我看到B站里有一个视频做蔚来汽车的估值模型。UP主把不确定的蔚来汽车和已经确定的特斯拉进行平行比较。按照蔚来汽车现在的产能和市售率对比特斯拉，大概处于特斯拉2013-2014年的水平，当时特斯拉的估值也是在500亿左右。之后特斯拉经历的5年的产能地狱，股价也基本没动，一直到上海工厂开工股价一举突破600亿，之后启动暴涨模式直到现在的将近4600亿。那么一旦蔚来汽车突破600亿市值，就很有可能扶摇直上。我觉得他做的这个估值模型非常合理，有兴趣请看这个视频，一键三连给UP主。
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我以前一直不懂估值这个，现在看了这个视频有了特别大的启发。但是我觉得蔚来汽车有和特斯拉非常相似的地方，却又有着非常不同的地方，我认为蔚来汽根本不需要盘整5年，甚至3年都不需要。主要原因有三个，一个是中美的工业生产能力，一个是产业配套，一个是代工模式。
美国的工业生产能力不用说，烂到家，主要原因无非是民主的必然结果：民粹。上一篇提到的，在加州这个深蓝州里，工会力量无穷大，车么装不好还搞各种罢工，装配质检水平的低劣也就没有下限了。这种低效内耗，没人比福耀玻璃曹董事长更懂了（搜纪录片：美国工厂）。引用旧图：
合肥市政府的产业配套能力不用说，没人比合肥更懂新能源车了，注资、批工厂、批政策、联系上下游产业，产能爬坡就一个电话的事儿。
还有一个就是代工模式。我一直觉得蔚来汽车的代工模式是最进步的生产方法。上面视频中说的特斯拉自有工厂能够控制成本我不是特别认可，我觉得自有工厂不代表能够控制成本，反而会将原本用来研发新车型的资源浪费在抓产量上。
汽车不比飞机坦克，不是什么尖端科技，关键是流水线生产效率和控制零部件成本。国内汽车业大浪淘沙，幸存者都有他自有的逻辑。如果视角再高一些，从合肥市政府的眼光看，在设计营销上让蔚来干，在生产环节让江淮干，自己就提供融资、拨地建工厂、给政策扶持，专业的人干专业的事。你看看现在随便什么手机放在十几年前的诺基亚时代，都能算是一件珠宝了。手机产业分工从苹果和富士康开始，出现了设计公司、零部件工厂、装配工厂三个不同的部门，三方面齐心协力才能工业化地制作出以前想都不敢想的精密设备。
97%自动化的江淮蔚来工厂
看了这个视频，更加坚定我这个小韭菜牢牢拿住蔚来汽车的决心。坚定持股这个路不好走啊，之前自选股组过蔚来汽车产业链，一直持有的文灿股份提供蔚来汽车的铝合金车身，还是在最后一刻被赶下车。更不要说有多少韭菜被割在黎明前的黑暗中。没有科学理性的分析要想在你死我活的二级市场中幸存下来太难啦。学习学习UP主在众多的不确定中寻找确定性，给自己在黎明前的黑暗中点起的一盏小灯。
最后放个好消息，蔚来的销售和我说蔚来会在今年年底明年年初发布新的掀背轿车EE7，宁波均胜电子在9月份就已经和蔚来汽车签订了车机研发合同侧面已经证明了这一点，同时蔚来也有可能会开工第二工厂加速产能爬坡。2021年，除了房地产，做多一切中国吧！
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