全国去库存完成,必然导致房地产市场去杠杆。周末,7部委对房地产市场严打信息,市场反应还是非常激烈的。我相信,经过这一轮房地产涨价去库存,不会有高层敢轻易动刺激房地产市场带动经济增长的念头了。未来,必须要保持战略定力,靠经济内在韧性支持增长转型了。 A股,处于结构性熊市。房地产市场,处于N年牛市顶部。此消彼长,风险在哪,显而易见了。
宏观经济调控,刹车位置,已经无需争论了。今天,暴跌的板块,都是同房地产、基建相关行业。从长期角度看,这个领域的信贷投放谨慎度会大幅度提升了。对银行来说,不出现严重的房价大跌,对资产风险影响是有限的。大规模房价下跌,不符合宏观经济调控目标,滞涨、盘整,以时间换空间,是最稳妥的选择。这下好了,中小创和房地产,都迎来时间换空间操作策略了。
不动产登记系统联网,对政府掌握全国房地产实际情况有重大意义。大数据汇总,可以轻松看到全国各地购房群体结构特点,出台有针对性的调控政策。一方面,不挫伤所谓的刚需;另一方面,针对个别群体采取打压手段。有一点是肯定的,本轮三四线城市去库存,的确动作太疯狂。房子,毕竟是卖的差不多了。人口流出城市,靠什么撑住高房价?谁买,谁熬吧。
股市,更多的还是流动性和心理冲击。市场里,很多个股,还谈不上牛熊问题,估值距离合理位置十万八千里,慢慢跌吧。
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