公司及人员
公司概况:公司成立于2014年,产品可追溯业绩满5年,目前运行股票多头策略,公司具备投顾资质。
股权结构:总经理谭琦持股93%,其余核心投研人员均有持股。
组织架构:公司合计16人,投研团队9人,以谭琦为核心,其中基金经理3人,研究员6人,分别负责数据分析、周期、港股蓝筹、家电及制造业、科技、消费板块研究,另有市场2人、交易2人、法务1人、运营2人。
核心人员背景
谭琦,清华大学五道口金融学院EMBA,曾任华夏红利基金经理、华夏策略精选基金经理、华夏基金公司成长价值部投资总监、投委会委员,公募期间曾连续5届获得中国基金业金牛奖,2014年公奔私创办七曜投资,目前担任公司总经理和基金经理,有16年的证券投资从业经验。
乔巍,曾任职华夏基金固定收益部总经理、国泰基金总经理助理兼绝对收益事业部总经理,曾获得2005年第三届中国基金业开放式货币市场型金牛基金奖。2019年加入七曜投资,目前负责公司固定收益策略的研发和投资,有21年证券投资从业经验。
李心琢,佩斯大学(美国)金融学硕士,特许另类投资分析师(CAIA)、金融风险管理师(FRM)、特许市场技术分析师2级(CMT),曾任职对冲基金英仕曼集团(英国富时250 指数的成分公司)中国区首席代表。2019年加入七曜投资,目前负责公司量化策略的研发和投资,有12年的证券投资从业经验。
投资策略
策略类型:股票多头策略。
大类资产配置类型:A股、港股、
配置逻辑:运行优质公司+逆向投资的股票多头策略。
选股方面:首先利用量化模型初步筛选符合公司投资逻辑的个股,在筛选上主要考虑个股基本面和市场舆情两个方面,基本面包括PB、PE、ROE和三张财务报表,市场舆情方面公司偏好机构投资者比例低、市场关注度低、前期跌幅较大的个股。然后投研团队对初筛后的个股进行深入研究,在分析个股行业、产品、治理、财务、估值等基本面基础上,注重对上市公司经营业务进行多方交叉验证,投研团队通过咨询行业内专家了解相关专业知识,实地调研上市公司生产线、库房等了解公司实际经营情况,与上市公司上下游客户、合作金融机构、行业内竞争对手等沟通间接获取上市公司经营信息,最后由投研人员出具个股的深度研究报告。
建仓方面:偏左侧分批建仓,中长期持有,在个股基本面变化或短期涨幅过大时进行调仓卖出。
风险控制
风控手段:公司设置事前和事后风控,事中主要依靠基金经理的主观判断。事前通过实地调研上市公司进行多方交叉验证,获取个股实际经营情况,避免踩雷风险,设置单只个股仓位≤10%,偏左侧分批建仓;事后对持仓个股进行持续跟踪,定期对产品净值进行业绩归因。
风控效果:代表产品七曜领诚近一年、两年、三年最大回撤同策略排名中上,产品回撤控制尚可。
产品情况
管理规模:目前公司管理规模约10亿,资金主要来源于直销个人高净值客户和代销。
产品概况:在运行产品11只,均由谭琦管理,采用复制策略。代表产品七曜领诚,成立于2014年8月,近三年均跑赢沪深300指数。公司运行产品仓位和市场打分联动机制,通过阶段性对市场环境进行综合打分,动态调整产品仓位水平。2017年投研团队分析欧美经济走势、国内出口增速、GDP换挡等宏观因素,市场打分90分,下半年产品仓位加至6成以上,2018年去杠杆政策导致信用紧缩,民营企业融资难度加剧,融资成本上升,叠加中美贸易摩擦,市场预期开始一致悲观,市场打分40分,年初开始降低产品仓位,至10月已降至5成以下,2019年初货币政策开始宽信用,一季度全国社融激增,中美贸易摩擦开始缓和,投研团队判断国内经济处于二次见底阶段,市场打分60-80分,自年初起产品仓位逐渐提升,目前维持7-8成仓位。
总结
七曜投资成立至今公开产品可追溯业绩满5年,公司具备投顾资质,今年新引入三位合伙人,其中两位担任基金经理,旨在拓展固收和量化相关策略,另一位合伙人目前担任公司市场总监,投研团队由3名基金经理和6名研究员组成,研究员负责数据分析、周期、港股蓝筹、家电及制造业、科技、消费板块研究,核心人物谭琦公募背景,管理过超百亿资金,曾连续5届获得中国基金业金牛奖,整体投研实力较好。目前公司运行优质公司+逆向投资的股票多头策略,设置事前和事后风控。公司管理规模约10亿,产品方面,夏普比率指标同策略排名中上,整体长期业绩表现优秀。
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