赵云截江夺幼主
建安十七年，岁在壬辰，春正月。刘玄德与益州牧刘璋大会于涪城。二人相见，尽诉兄弟之情，广设筵会，犒劳三军，终日尽欢。庞统引法正说玄德：“就席间将刘璋杀之，西川不劳张弓只箭而定矣。”玄德曰：“初入蜀中，恩信未立，此事决不可行。”庞统再三说之，玄德略无相从之意思。次日，宴于城中，二人细叙衷曲，如同一母所生。酒至半酣，庞统与法正商议曰：“事在掌握之中，由不得主公了。”便教魏延舞剑，暗嘱咐“下手”。延拔剑曰：“筵间无乐，愿舞剑为戏。”庞统便唤众武士入，到于堂中，只待魏延下手。刘璋手下诸将见魏延舞剑，刘璋更见阶下武士手按刀靶，直视堂上，从事张任掣剑亦舞曰：“舞剑必须有对，某愿伴之。”二人对舞。张任目视玄德，统用目回顾刘封，封拔剑亦舞入。刘璝、泠苞、邓贤各掣剑出曰：“我等当群舞，以助一笑。”玄德大惊，掣左右所佩之剑，立于席上曰：“吾兄弟乃汉室宗亲，相逢痛饮，并无疑忌。又非鸿门会上，何用舞剑而为乱乎？不弃剑者立斩之！”刘璋亦叱曰：“兄弟相聚，何必带刀？”尽命去之。众皆纷然下堂。筵间尽去兵器。玄德唤诸将士上堂，以酒赐之。玄德曰：“吾弟兄同宗骨血，共议大事，岂有二心？汝等勿惊疑。”诸将皆顿首再拜。刘璋抱玄德泣曰：“吾兄之恩，誓不敢忘！”共欢饮至晚而散。玄德归寨，深责庞统，曰：“吾以仁义躬行天下，安忍为此？汝勿复言！”二人嗟叹不已。
却说刘璋归寨，刘璝等曰：“主公见今日席上光景乎？不如早回，免生后患。刘璋曰：“吾兄刘玄德，非比他人也。”众将曰：“虽玄德无此心，手下之士皆欲吞并西川，以图富贵之意。”璋曰：“汝等无复以言间吾兄弟之情。”遂皆不听。二人欢饮百余日，并无猜疑。忽报张鲁兵、犯葭萌关。刘璋便请玄德行。玄德慨然诺之，遂引本部兵往葭萌关去了。众将劝刘璋令大将紧守各处关隘，以防玄德兵变。初时不从，后命蜀中名将白水都督杨怀、高沛二人，守把涪水关。刘璋自回成都。比及玄德到葭萌关，严禁军士，广施恩惠，以收民心。
却说有人报知吴候，吴侯与文武商议。权曰：“当初吾欲与刘玄德一同收川，谁想今日背了吾，自去取之，当复如何？”顾雍进曰：“刘备分兵远涉山险而去，未易往还。何不差一军先截川口，断其归路，后尽起东吴之兵，一鼓而下，可得荆、襄矣。”权曰：“此计大妙！”便要起兵，忽屏风后一人大喝而出曰：“进此计者，可斩之！欲害吾女之命！”众大惊，视之，乃吴夫人也。夫人怒曰：“吾一生惟有此女，嫁与刘备，见在荆州。若是动兵，吾女性命如何！”叱孙孙权曰：“汝掌父兄之业，坐领八十一州，尚自不足，顾小利不念骨血。”孙权喏喏连声答曰：“老母之训，岂敢有违！”遂退文武。吴夫人深恨顾雍。孙权立于轩下，自思：“此机会一失，再几时一遇？”沉吟之间，不觉张昭立于面前，问曰：“主公何忧？”孙权曰：“正思适间之事。”昭曰：“极易也：先差一人，只带五百军，扮作商人，潜入荆州，下一封密书与夫人，只说国太病危，欲嘱后事，取夫人星夜回还。玄德平生只有一子，就带回国。那时玄德定把荆州来换阿斗。如其不睦，一任动兵，何碍于是？”权曰：“此计大妙！吾有一人，姓周，名善，力能举鼎，有胆量。自幼穿房入户，多随吾兄。可以命之。”昭曰：“切勿漏泄。只此便令起行。”
于是密遣周善，将五百人，分作五船，扮为商人于中。更诈修国书，以备盘诘；船内暗藏兵器。周善取荆州水路而来。船泊江边，周善自入荆州，令门吏报孙夫人。夫人唤周善入。呈上密书。夫人见说国太病危，洒泪动问。周善拜诉曰：“国太好生病重，旦夕只是想念夫人。倘去得迟，恐不相见。就教夫人带阿斗去见一面。”夫人曰：“须是使人往南郡教军师知会，方可以行。”周善曰：“若军师回言道，须待主公使人回报方许下船，如之奈何？”夫人曰：“若不辞而去，恐有阻当。”周善曰：“大江之中，已准备下船只。只今便请夫人上车出城。”孙夫人听知母病危急，如何不慌，便将七岁孩子阿斗藏在车上；随行紧要带三十余人，各跨刀剑上马离荆州城，便来江边上船。府中人欲报时，孙夫人已到沙头镇，入在船中了。
只听得岸上有数人大叫：“且休开船，容与夫人饯行！”船上人视之，乃常山赵子龙。原来巡哨方回，听得这个消息，吃了一惊，只带四五骑，旋风般沿江赶来。周善手执长戈，喝令军士一齐开船，各将军器出来，摆列在船上。况兼风顺水急，随流而去。赵云沿江赶叫：“任从夫人去。只有一句话拜禀。”周善道：“汝是何人，敢当主母！”赵云不答，沿江赶到十余里，滩半斜缆一只渔船。赵云弃马执枪，跳上渔船。只两人驾船前来，前来取吴大船上去。周善教军士放箭，赵云以枪拨之，纷纷落水。离大船悬隔丈余，吴兵用枪乱刺，不能得进。赵云弃枪在小船上，掣所佩青釭剑在手，分开枪搠，望吴船涌身一跳，早登大船。吴兵尽皆惊倒。后有诗曰：
昔年救主在当阳，今日飞身向大江。船上吴兵皆胆落，赵云英勇世无双！
又诗曰：
可爱常山赵子龙，当阳救主显英雄。昔时怀内藏真命，今日江心立大功。
孙氏威权浑挫灭，张昭谋略已成空。两番遇险依洪福，四十余年王蜀中。
赵云上船，吴兵尽退于后梢。赵云入舱中，见夫人抱阿斗于怀中。夫人喝：“赵云何故无礼！”云插剑声喏曰：“主母何故不令军师知而便行？”夫人曰：“我母亲病在危笃，无暇报知。”云曰：“主母探病，何故带小主人去？”夫人曰：“阿斗是吾子，留在荆州，无人看觑。”云曰：“主母差矣。主人一生只有这点骨血，小将在当阳长坂坡百万军中抱出。今日暗抱将去，此何理也？”夫人怒曰：“量汝只是帐下一武夫，安敢管我家事！”赵云曰：“夫人要去，留下小主人。”夫人喝曰：“汝半路辄入船中，必有反意！”云曰：“纵然万死，亦不敢放夫人去。”夫人喝侍婢向前揪捽，被赵云推倒，就怀中夺了阿斗，抱出船头上，欲要傍岸，又无副手；欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。夫人喝侍婢夺阿斗，赵云一手抱定太子，一手仗剑，人不敢近。周善在后梢挟住舵，放船下水。风顺水急，船望中流而去。赵云孤掌难鸣，只护得阿斗，岂能移舟傍岸？
事在危急，下流头港内一字儿使出十余只船来，船上磨旗擂鼓。赵云自思：“今番中了东吴之计！”当头船上一员大将，手执长矛，高声大叫：“留下侄儿去！”乃是燕人张飞。原来巡哨听得这个消息，在油江夹口正撞吴船，慌忙截住。吴兵乱了手脚，张飞提剑跳上吴船。周善见张飞上船，提刀来迎，手起被张飞一剑砍倒，提头掷于孙夫人前。夫人大惊曰：“叔叔何故太无礼？”张飞曰：“嫂嫂不以俺哥哥为重，私自归家，是何道理？”夫人曰：“我母病重，甚是危急，若等你哥哥回报，须误了我大事。若你不放我回去，情愿投江而死！”言讫欲跳。张飞与赵云商议：“若逼死此人，非为臣下之道。只护阿斗过船。”遂与孙夫人曰：“俺哥哥大汉皇叔，也不辱没嫂嫂。今日相别，若思哥哥恩义，早早回来。”两人辞别毕，张飞抱阿斗自与赵云回船，放孙夫人五只船去了。后有诗曰：
长坂桥边怒气腾，倒流烟水退曹兵。今朝江上扶危主，青史应题万载名。
不说孙夫人回国。只说张飞，赵云夺阿斗，欢喜回船。行不数里，孔明引大队船只，接见张飞，赵云并阿斗，四人并船而归。军师申文书往葭萌关，教玄德知会。
却说孙夫人回见母亲，说张飞、赵云杀了周善，截江夺了阿斗。孙权大怒曰：“今吾妹已归，与彼不亲，杀周善之仇，如何不报！”唤集文武商议，起大军与刘备誓不两立，来取荆州。未知如何？
黄忠魏延大争功
四将领兵之次，刘璝曰：“吾闻锦屏山中有一异人，道号‘紫虚上人’，知人生死贵贱。吾辈今日出师，可令军马先行，正在当路，吾等可往问之。”张任曰：“大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？”璝曰：“不然。圣人有云：‘祸福将至，善必先知之，不善必先知之。’吾等问于高明之人，当趋吉而避凶。”于是四人引五六十骑至山下，信步行至山上，问于樵夫。樵夫遂指高山绝顶处便是。四人至庵前，见一道童出迎。问了姓名，引入庵中，正见紫虚上人坐于蒲墩之上。四人下拜，求问前程之事。紫虚上人曰：“贫道乃是山野废人，岂知休咎乎？”刘璝再三拜问，紫虚遂命道童取纸笔，写了八句言语与刘璝收去。其文曰：
左龙右凤，飞入西川。雏凤堕地，卧龙升天。
一得一失，天数如然。宜归正道，勿丧九泉。
刘璝又问曰：“吾四人气数如何？”紫虚上人曰：“定业难逃矣，何必再问！”璝又请问时，眉垂目合，已无了气。四人下山。刘璝曰：“仙人之言，不可不信。”张任曰：“此狂士也，听之何益。”遂上马前行，至于雒县，分调人马守把各处隘口。刘璝曰：“雒城乃成都之保障，失此则成都难保。吾四人公道商议，着二人守城，二人当去雒县前面依山傍险，扎下二个寨子，勿使敌兵临城。”泠苞、邓贤曰：“某愿往助之。”刘璝大喜，设宴相待，分兵二万与泠、邓二人，离城六十里下寨。刘璝、张任守护雒城。
却说刘玄德已得涪城，与庞统商议进取雒城。有人来报刘璋拨四将前来，即目有泠苞、邓贤二万军，离城六十里扎下两个大寨。玄德聚众将问曰：“谁敢建头功去取雒县二将寨栅？”老将黄忠应声而出曰：“老夫愿往。”玄德曰：“老将军亲率本部人马，如取得营寨，必当重赏。”黄忠大喜，谢了要行。帐下一人出曰：“老将军年纪高大，如何去得？小将愿往。”玄德视之，乃是魏延。黄忠曰：“我已领了将令，你如何敢搀越？”魏延曰：“老不以筋力为能。吾闻泠苞、邓贤，蜀中名将，血气方刚。恐老将近他不得，误了主公大事，因此相替，本是好意。”黄忠大怒，叱魏延曰：“汝说吾老，敢与我比试武艺么？”魏延曰：“就主公之前，当面比试。赢的便去。”黄忠趋步下阶，便叫小校：“将刀来！”玄德急止之曰：“不可。吾今提兵取川，全仗汝二人之力。今‘两虎共斗，必有一伤’。须误了我大事。吾与你二人劝解休争。”庞统曰：“汝二人不必相争。即目泠苞、邓贤下两个营寨。今汝二人，自领本部军各打一寨。如先获得将者，便为头功。”黄忠、魏延各领命去了。庞统曰：“此二人去，恐于路上相争，主公可自引军为后应。”玄德留庞统守城，带刘封、关平五千军随后起程。
先说黄忠传令来日四更造饭，五更结束，平明进兵，取左边山路而进。却说魏延归寨中，暗使人探知黄忠甚时起兵。探事人回报来日四更造饭，五更起兵。魏延暗喜，分付众军士二更吃饭，三更起兵，平明要到邓贤寨边。原来两个分定，黄忠打泠苞寨，魏延打邓贤寨。黄忠、魏延寨都在涪城外屯驻，相隔六七里远，因此不听得。当夜，魏延教军士都饱餐了一顿，马摘铃，人衔枚，卷旗束甲，暗地去劫寨。三更前后，离寨前进。到半路，魏延马上寻思：“只去打邓贤寨，不显能处；不如先去打泠苞寨，却将得胜兵打邓贤寨，两边功劳都是我的。”就马上传令，教军士都投左边山路里去。天色平明，离泠苞寨不远，教军士少歇，排搠金鼓旗旛、枪刀器械。
伏路小军飞报入寨，泠苞寨中已有准备了，等候多时，一声炮响，三军上马，杀将出来。魏延纵马提刀去迎泠苞。二将交马，战到三十合，川兵分两路来袭汉军后面。汉军半夜走的力乏，抵当不住，退后便走。魏延听得背后阵脚乱，撇了泠苞，拨回马走。汉军大败，川兵随后赶上。走不得五里，山背后鼓声震地，邓贤引一彪军从山谷里截出来。两员川将背后大叫：“魏延快下马受降！”正走，马忽失前蹄，双足跪地，翻身将魏延掀将下来。邓贤马先奔到，挺枪来刺魏延。枪未到处，弓弦响，邓贤倒撞下马。后面泠苞来救，一员大将从山坡上跳下马，厉声大叫：“老将黄忠在此！”舞刀直取泠苞。泠苞抵敌不住，望后便走。黄忠乘势追赶，川兵大乱。
黄忠一枝军救了魏延，杀了邓贤，直赶到寨前。泠苞回马与黄忠又战。不到十余合，后面军马拥将上来，泠苞不入寨，弃了左寨，却引败军来投右寨。见营中旗帜全别，泠苞大惊，兜住马，回头看时，当头一员大将，金甲锦袍，乃是刘玄德。左边刘封，右边关平。三路背后接应，乘势夺了邓贤寨子。泠苞两头无路，取山僻小径，要回雒城。行不到十里，两边路狭，伏兵俱起，搭钩齐举，把泠苞活捉了。原来却是魏延自知其犯罪，无可解释，收拾后军，令蜀兵引路，伏在这里，等个正着，用索缚了泠苞，解投玄德寨来。
却说玄德立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者，并不许杀害，如伤者偿命。其降兵尽拜于地。玄德曰：“汝川中皆有父母妻子所牵，愿降者充作军数，不愿降者放回。”于是欢声动地，感恩非浅。于是黄忠安下寨脚，径来见玄德，说魏延乱了军法，可斩之。玄德教唤魏延，魏延解泠苞至面前。玄德曰：“虽然有罪，此功可赎。”令魏延谢黄忠救命之恩，今后毋得相争。魏延顿首伏罪。玄德重赏黄忠，仍嘱付曰：“在意干功。收了成都，定拟名爵。”押过泠苞来到帐下，玄德教去其缚，赐酒来压惊，问曰：“汝肯降否？”泠苞曰：“既蒙免死，如何不降。刘璝、张任与某为生死之交，如蒙放免，前去招安来降，就献雒城。”玄德大喜，便赐衣服鞍马以送之。魏延曰：“此人不可放免。若脱身一去，不复来矣。”玄德曰：“吾以仁义相待，如其不来，是彼之心不实也。不必计较。”
泠苞得回雒城，见刘璝、张任，不说捉去放回，只说：“被我杀了十余人，夺得马匹逃回。”刘璝慌差人往成都求救。刘璋听知折了邓贤，心中大惊，慌忙聚众商议。忽一人进曰：“儿愿领兵前去守把雒城。”乃刘璋之子刘循也。璋曰：“既吾儿肯去，谁肯相辅？”亲属将军吴懿出曰：“某愿往。”懿之妹，嫁刘璋之兄刘瑁。瑁死。其妹尚在。刘璋曰：“得尊舅去最好。谁可为副将？”吴懿保吴兰、雷铜二人为副将，点二万军马，来到雒城。刘璝、张任接着，说失了前寨，折了邓贤。吴懿曰：“兵临城下，难以拒敌，汝等有何高见？”泠苞曰：“此间一带正靠涪江，江水太急；前面寨占山脚，其形最低。可先乞五千军，各带锹锄，当夜潜去决涪江之水，可尽淹死刘备之兵也。”吴懿曰：“须着便行，勿令知觉。”遣吴兰、雷铜引兵接应。泠苞约会定，去办决江器械。
却说玄德令黄忠、魏延各守一寨，自回涪城，与军师庞统商议。细作报说：“东吴孙权遣人勾结东川张鲁，将欲来攻葭萌关。”玄德惊曰：“若葭萌有失，截断后路，吾进退不得，当如之何？”庞统唤孟达曰：“汝蜀中人多知地理，却去守葭萌关，如何？”达曰：“某保一人，广通《汉书》，深知民心，某与同守关，万无一失。”玄德问：“何人？”达曰：“在荆州曾跟刘表为中郎将。南郡枝江人，姓霍，名峻，字仲邈。”玄德大喜，遂即时遣孟达、霍峻守葭萌关去了。
庞统退归馆舍，门吏忽报：“有客特来相访。”统出迎接，见其人身长八尺，形貌甚伟，头发截短，披于颈上，衣服不甚整齐。统问曰：“先生何人也？”其人不答，径上统正面床上仰卧不应。统甚疑之，乃再三请问。其人曰：“汝等罢了宾客，当与汝说知天下大事。”统闻之，慌进酒食。其人起而便食，并无谦逊，饮食甚多，食罢又睡。统疑惑不定，使人请法正视之，恐是细作。法正慌忙到来。统出迎接法正，曰：“有一人如此如此。”法正曰：“莫非永年乎？”升阶视之。其人一跃而起，曰：“孝直别来无恙？”斯人毕竟是谁，且听下回分解。
落凤坡箭射庞统
二人相见大笑。庞统问之，正曰：“此公乃广汉人也，姓彭，名羕音样，字永年，是蜀中之豪杰。因言语毁谤刘璋，被璋髡钳为徒隶，因此发短。”统以师礼待之，问从何而来。羕曰：“吾特来救汝数万人性命，见刘将军方可说之。”法正慌报玄德。玄德亲自谒见，请问其事。羕曰：“将军有多少军马在前寨？”玄德实告有黄忠、魏延在彼。羕曰：“为将之道，岂不知地理乎？前寨紧靠涪江，若决其水，前后以兵塞之，一人无可逃也。”玄德大悟。彭羕曰：“罡星在西方，太白临于此地，有不吉之事。不告之，则军亡矣。”玄德即时拜彭羕为幕宾，使人密报黄忠、魏延，朝暮军心巡警，以防决水。黄忠、魏延会议：二人各轮一日，如遇敌军到来，互相通报。
却说泠苞见当夜风雨大作，引了五千军，径循江边而进，安排下手，等候决江。直听得后面喊声乱起，知有准备，急急回军，前后冲突，各不相顾。泠苞夺路而走，正撞着魏延，活捉了泠苞。比及吴兰、雷铜来接应时，又被黄忠一军杀退。魏延解泠苞到涪城，玄德责泠苞曰：“吾以仁义相待，放汝回去，何敢再来？今次难饶！”将泠苞推出斩之，重赏魏延，教回本寨中去。玄德设宴管待彭羕。忽有人报说：“荆州诸葛亮军师，特遣马良至此。”玄德召入问之。马良礼毕，曰：“荆州平安，不劳主公忧念。”遂呈上军师书。玄德拆封观之。略云：
亮算太乙数，今年岁次癸巳，罡星在西方；又观乾象，太白临于雒城之分，主于将帅身上多凶少吉。宜谨慎之。
玄德看了书，教马良先回。玄德曰：“吾亦回荆州论此事。”庞统暗自思忖：“孔明怕我取了西川，故意将此书相阻耳。我命在天，岂在人乎？”庞统对玄德曰：“我亦算太乙数，已知罡星在西，应主公合得西川，别不主凶事。统亦夜占天文，见太白临于雒城，斩蜀将泠苞以应凶兆矣。主公不可疑心，可急进兵。”
玄德见庞统再三催促，乃引军前进。黄忠、魏延接入寨去。庞统问法正曰：“前至雒城，有多少路？”法正画地作图。玄德取张松所遗图本对之，并无差错。法正言：“山北有条大路，正取雒城东门；山南有条小路，却取雒城西门：两条路皆可进兵。”庞统令魏延为先锋，取南小路而进；主公令黄忠作先锋，从山北大路而进：并到雒城取齐。玄德曰：“吾自幼熟于弓马，多行小路。军师可从大路去取东门，吾取西门。”庞统曰：“大路必有军邀拦，主公引兵当之。统取小路。”玄德曰：“军师不可。吾夜梦见一神人，手执铁棒，击吾右臂，觉来犹自臂疼。此行莫非不佳。”庞统曰：“壮士临阵，不死带伤，理之自然也。何故以梦寐之事易疑其心乎？”玄德曰：“吾所疑者，孔明之书也。军师还守涪城，如何？”庞统大笑曰：“主公被孔明之惑也，不令统立功名，故有此言以疑其心。心疑则致梦矣，何凶之有？统肝脑涂地，方称本心。主公再勿多言，来早准行。”当日传下号令，军士五更造饭，平明上马。比及黄忠、魏延两军先行，玄德再与庞统约会，忽坐下马眼生前失，把庞统掀在马下。玄德跳下马，自来笼住那马。玄德曰：“军师何故乘此劣马？”庞统曰：“此马乘久，不曾如此。”玄德曰：“临阵眼生，误人性命。吾骑白马，性驯熟，军师可骑，万无一失。劣马吾自乘之。”玄德与庞统更换所骑之马。庞统谢曰：“深感主公厚恩，虽万死亦不能报也。”遂各上马，取路而进。玄德见庞统去，意甚惨伤，自觉心下不快，悒悒而行。
却说雒城中吴懿、刘璝听知折了泠苞，遂乃一处商议。张任曰：“城东南门山僻有一条小路，最为紧要，某自引一军守之。诸公紧守雒城，勿得有失。”人报汉军分两路前来攻城。张任引三千军，先来抄小路埋伏。见魏延兵过，张任教尽放过去，休得惊动。张任军见庞统军来，遥指中军大将：“骑白马者必是刘备也。”张任大喜，传令教如此如此。
却说庞统迤逦前进，抬头见两山逼窄，树木丛杂；又值夏末秋初，枝叶茂盛。庞统心下甚疑，勒住马教问此处是何处。数内有蜀中新降军士指道：“此处地名落凤坡。”庞统大惊，曰：“吾道号‘凤雏’，此处名落凤坡，应吾休矣！”令后军疾退。山坡前一声炮响，箭如飞蝗，只望骑白马者便射。可怜庞统死于乱箭之下。后史官有诗曰：
胸襟如浑沌，天地总包罗。报国机谋远，收川气概多。
声名垂竹帛，忠义冠山何。堪叹无阳寿，星辰落凤坡。
后陈子昂遊川，有诗曰：
古岘相连紫翠堆，士元有宅傍山隈。儿童惯识呼鸠曲，闾巷曾闻展骥才。
预计三分平刻削，长驱万里独徘徊。谁知天狗流星坠，不使将军衣锦回。
又宋贤有诗曰：
三国纷纷多俊英，堪怜庞统善谈兵。谁知落凤坡前丧，独显南阳一孔明。说云：孔子没于孔休庭，李密死于断密涧，黄巢灭于黄林。
先时东南有童谣云：
一凤并一龙，相将到蜀中。才到半路里，凤死落坡东。
风送雨，雨随风，隆汉兴时蜀道通，蜀道通时只有龙。
赞曰：
军师美至，雅气晔晔。致命明主，忠情发臆。惟此义宗，亡身报德。
庞统年三十六岁而亡。
当日张任射死庞统，众军拥塞，进退不得，死半大半。前军飞报魏延，慌勒兵欲回，为山路逼窄，厮杀不得。又被张任截断归路，只在高阜处用强弓硬弩射之。魏延心慌，新降蜀兵曰：“不如杀奔雒城下，取大路而进。”延曰：“也是。”当先开路，杀奔雒城而来。尘埃起，前面一军杀来。魏延大惊，拍马舞刀，呼军士死战。乃雒城守将吴兰、雷铜两骑马当先，引数千军马，前面杀到；后面张任杀来，两边夹攻，围在垓心。魏延死战，不能得脱。但见吴兰、雷铜后军自乱，二将慌回去救。魏延乘势赶去。当先一将舞刀拍马，大叫：“文长！吾特来救汝！”视之，乃老将黄忠也。两下夹攻，杀败吴、雷二将，冲去雒城之下。刘璝引军杀出，却得玄德在后当住接应。黄忠、魏延翻身便回。玄德军马比及奔到寨中，张任军马又从小路里截出，赶来的是刘璝、吴兰、雷铜。刘玄德守不住二寨，且战且走，奔回涪城。蜀兵得胜，迤逦赶来。玄德人困马乏，那里有心厮杀，且只要走。将近涪城，张任一军追赶至紧。左边是刘封，右边是关平，二将引三万生力兵截出，杀退张任，还赶二十里，夺回战马极多。
玄德一行军马再入涪城，问庞统消息。有落凤坡逃得性命的军士，言说：“军师连人带马，乱箭射死于坡前。”玄德望西痛哭不已，遥为招魂设祭。诸将皆哭。黄忠曰：“今番折了庞统军师，张任必然来攻打涪城，如之奈何？不若差人往荆州，请诸葛军师来商议收川之计。”正说之间，人报张任引军直临城下搦战。黄忠、魏延皆要出迎。玄德曰：“锐气新挫，宜坚守以待军师来到。”黄忠、魏延谨守城池。玄德写了一封书，叫关平分付：“你与我往荆州请取军师去。”关平领了书辞别，自往荆州来。玄德自守涪城，不出战。
却说那孔明在荆州，时当七夕佳节，大会众官夜宴，共说收川之事。孔明见正西一星，其大如斗，从天坠下，流光四散。孔明失惊，掷杯在地，掩面大哭曰：“哀哉！痛哉！”众官慌问其故，孔明曰：“吾前者算今年罡星在西方，不利于军师。天狗犯于吾军，太白临于雒城，已拜书于主公，教谨防之。谁想今夕西方星坠，庞士元命必休矣！”言罢，大哭曰：“今吾主公丧一臂矣！”众官皆惊，未信其言。孔明曰：“众官等且休散，饮几杯去。数日之内，必有消息。”众官是夕酒不尽欢各散。
数日内，云长等正坐间，人报说关平来到。众官皆惊。主公有书，孔明视之，乃于本年七月初七日，军师庞统被张任在落凤坡箭射身故。孔明并众官皆哭声不绝。孔明曰：“既然主公在涪城，进退两难之际，亮不得不去。目下便行。”云长曰：“军师此去，谁人保守荆州？荆州乃重地，干系非轻。”孔明曰：“主公虽不写书来，吾已知其意了。”“顺天者昌”，手指出那人便为守荆州之主。指出是何人来，且听下回分解。
张益德义释严颜
却说孔明将玄德书对众官曰：“主公书中把荆州托在我身上，教我自量才委用。虽是如此，今教关平赍书前来，其意欲云长公当此重任。云长想桃园结义之情，竭力守之。据此之地，北当曹操，东敌孙权，非小可之事也。公宜勉之。”云长更不推辞，慨然领诺。孔明设一宴，交割印绶。云长双手来接。孔明擎着印：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领重任，除死方休。”孔明见云长说这个“死”字，心中不悦，欲待不与，其言已出。孔明曰：“倘曹操引兵来到，当如之何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹操、孙权齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“不然。若如此，则荆州危矣。吾有八个字，将军记取，可保守荆州。”云长问之，孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”孔明遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐云长，同守荆州。
先拨精兵一万，教张飞部领，取条大路，杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功。孔明拨一枝兵，教赵云为先锋，溯音素江而上，会于雒城。孔明随后引简雍、蒋琬，琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆、襄名士，为书记，引兵一万五千，同日酌别起行。
先说张飞领本部军马，临行时孔明嘱付曰：“西川豪杰甚多，不可轻敌，于路戒约三军，勿得掠掳百姓，以失民心。所到之处，并皆存恤。人生于世，惟德可以服众，勿得恣逞残暴百姓，鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”张飞欣然领诺，上马而去。迤逦前行，所到处，但降者秋毫无犯。径取汉、川路，前至巴郡，哨马回报：“巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇。据住城廓，不竖降旗。”张飞教离城十里下住大寨，差人入城去，“说与老匹夫早早来降，饶你满城百姓性命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留。”
却说严颜在巴郡，闻刘璋差法正请玄德入川，拊心而叹曰：“此所谓独坐穷山，放虎自卫者也！”后闻玄德据住涪城，累欲提兵去，又恐这条路上有兵来。闻知张飞兵来，点起本部五六千人马，准备迎敌。数内有中原人告曰：“张飞在当阳长阪，一声喝退曹兵百万之众，操闻风而避之。今若到来，只宜深沟高垒坚守，不可迎敌。彼军无粮，不过一月，自然退去。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒，如不与战，必责于军；军心一变，乘势击之，张飞可擒也。”严颜从其言，教军士尽数上城守护。忽见一军，大叫开门。严颜教放入问之，那军士尽把张飞言语依直便说。严颜大怒，骂：“匹夫怎敢无礼！吾归川中许多年，岂降贼乎！借你口说与张飞！”唤武士把军人割下耳鼻，却放回寨。
军人见张飞，哭告严颜如此毁骂。张飞大怒，咬牙睁眼，披挂上马，引数百骑来巴州城下搦战。城上众军百般痛骂。张飞性起，几番杀到吊桥，要过护城河，又乱箭射回。到晚全无人出，张飞忍一肚气还寨。次日早晨，引马军又去搦战。那严颜在城敌楼上，一箭射中张飞头盔。飞指而恨曰：“若拿住你这老匹夫，我亲自食你肉！”到晚空回。第三日，张飞引了军，沿城去骂搦战。原来那座城子是个山城，周围都是乱山。张飞自乘马登山，下视城中，见军士尽皆披挂，分列队伍，伏于城中，只是不出；又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。张飞教马军下马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。又骂了一日空回。张飞在寨中自思，无计可施。猛然思得一计，教众军不要前去搦战，都结束了，只在寨中等候；却教三五十军直去城下叫骂，引严颜军出来，便与厮杀。张飞摩拳擦掌，只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。张飞眉头一纵，又生一计：传令教军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来搦战。严颜在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，着十个军扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中探听。
当日诸军回寨。张飞坐在寨中，顿足大骂：“严颜老匹夫！枉气杀我！”只见帐前三四个人说道：“将军不须心焦，这几日打探的一条小路，可以偷过巴郡。”张飞故意大叫曰：“既有这个去处，何不早来说？”众应曰：“这几日却才哨探得出。”张飞曰：“事不宜迟，只今夜二更造饭，趁三更明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。我自前面开路，汝等依次而行。”传令了，便满寨告报。探细的军听得这个消息，尽回城中来报与严颜。颜大喜曰：“我算定这匹夫忍耐不得！你偷小路过去，须是粮草辎重在后；我截住后路，你如何得过？好无谋匹夫，中吾之计！”即时传令，教军士尽皆准备赴敌：“今夜二更也造饭，三更出城，伏于树木丛杂去处。只等张飞过咽喉小路去了，车仗来时，只听鼓响，一齐杀出。”传了号令，看看近夜，严颜全军尽皆饱食，披挂停当，悄悄出城，四散埋伏，只听鼓响。
却说严颜引十数骑裨将，下马伏于林中。看时约三更以后，遂望见张飞亲自在前，横予纵马，悄悄引军前进。去不得三四里，背后车仗人马，陆续进发。严颜见得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。正来抢夺车仗，背后一彪军掩到，大喝一声：“老匹夫休走！我等的你恰好！”严颜猛回头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕项虎须，使丈八矛，骑深乌马，乃是燕人张飞。四下里鼓声大震，众军杀来。严颜见了张飞，举手无措。交马战不十合，张飞卖个破绽，严颜一刀砍来，张飞闪过，撞将入去，扯住严颜勒甲绦，生擒过来，掷于地下。众军向前，用索绑缚住了。原来先过去的是假张飞。料道严颜击鼓为号，张飞教鸣金为号：金响，诸军齐到。大半弃戈卸甲而降。
杀到巴郡城下，后军已自入城。张飞教休杀百姓，告报安民。群刀手把严颜推至。飞坐于厅上，严颜不肯跪下。飞怒目咬牙，大叱严颜曰：“大将到此，为何不降，而敢拒敌乎？”严颜全无惧色，回叱飞曰：“汝等无义，侵我州郡！但有断头将军，无降将军！”飞大怒，喝左右斩来。严颜喝曰：“贼匹夫！砍头便砍，何怒色也？”张飞见严颜声音雄壮，面不改色，飞忙大笑下阶，喝退左右，亲自解其缚，取衣与之，扶在正中高坐，低头便拜，曰：“适来言语冒渎威容，甚勿见责。吾素知老将军乃世之真丈夫。”便进酒压惊，以上宾待之。严颜感其恩义，安身无措。后有赞严颜诗曰：
白发居西蜀，清名震大邦。忠心如皎月，浩气卷长江。
宁可断头死，安能屈膝降？巴州严老将，天下更无双。
后史官亦有赞张飞诗曰：
怒气冲冠发，威声砍将头。英雄万夫勇，谈笑一时休。
先主多洪福，将军用计谋。三分称大义，功业震西州。
后宋贤赞严颜之德，有诗曰：
昂昂器宇镇江山，视死如归若等闲。欲识世间豪杰士，断头大将是严颜。
又题张飞绝句诗曰：
百将传中标异迹，武臣庙内纪奇功。皆因义释严颜计，夺得西川报主公。
又诗云：
生获严颜勇绝伦，惟凭仁义化军民。至今巴蜀声名在，社酒鸡豚日日春。
张飞请问入川之计，严颜曰：“败军之将，荷蒙厚恩。严颜无可以报，愿施犬马之劳，不须张弓只箭，径取成都，以酬万一。”张飞拱手称谢，以求收川之策。其计何如，且听下回分解。
孔明定计捉张任
张飞问计于严颜，颜曰：“从此取雒城，凡守御关隘，计寨栅共三十余处，都是老夫所管官军，皆出于掌握之中。今感将军之恩，无可以报，老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出拜降，不必将军动枪刀。”张飞称谢不已。自此安民赏军，于路进发。凡到之处，尽是严颜所管，都唤出投降。有迟疑未决者，严颜曰：“我尚且投降，何况汝乎？”于是望风归顺，并不曾厮杀一场。
却说孔明已具起程日期，去报玄德，教都会聚雒城。玄德与众官商议：“今孔明、益德分两路取川，会于雒城，同入成都。水陆车舟已于七月二十日起行，此时将及待到。今我等便可进兵。”黄忠曰：“张任每日来搦战，见城中不出，彼军懈怠，不做准备。今日夜间分兵劫寨，胜如白日厮杀。”玄德从之，教黄忠引兵取左，魏延引兵取右，玄德取中路。当夜二更，三路军马齐到。张任果然不做准备。众入大寨，火光竞起。蜀兵奔走，连夜只赶到雒城，城中兵接应入去。玄德还中路下寨。次日，引兵直到雒城，军兵不出，围住攻打三昼夜不绝。城中商议，张任曰：“尽教攻打，待他力乏，然后以兵击之，备可擒也。”攻城到第四日，玄德自提一军攻打西门。
却说雒城背后，黄忠、魏延在东门攻打，留南门、北门放军行走。南门是山路，北门有涪水，因此不围。张任望见玄德在西，骑马往来指挥打城，从辰至未，人马力乏。玄德却待要退，张任教吴兰、雷铜二将引军出北门，转东门，去敌黄忠、魏延。“我自引军出南门，转西门，单捉刘备”。城内尽拨民兵上城，擂鼓助喊。
玄德见红日平西，教后军先退。军士方回身，城上一片声喊起，南门内军马突出。张任径来军中捉玄德，玄德军中大乱。黄忠、魏延又被吴兰、雷铜敌住，两下不能相顾。玄德敌不住张任，拨马望山僻小路而走。张任从背后赶来，看看赶上。玄德独自一人一马，张任引数骑赶来。玄德正望前尽力加鞭，忽山路一军出。玄德马上叫苦曰：“前有伏兵，后有追兵，天亡我也！”迎近前去，当头一员大将乃燕人张飞，正从那条路上来。望见尘埃起，知与川兵交战，张飞当先而来。玄德有天子洪福。张飞正撞见张任，便就交马。两员将战到十余合，背后严颜引兵大进。张任火急回身。张飞只赶到城下。张任退入城中，拽起吊桥。
张飞回见玄德曰：“军师溯江而来，尚且未到，反被我夺了头功。”玄德曰：“山路险阻，如何无军阻当，长驱大进，先到于此？”张飞曰：“于路关隘四十五处，皆出老将军严颜之功。”把义释严颜一事，从头说了。“因此于路并不曾费分毫之力，只顾饮酒食肉至此。”引严颜见玄德。玄德谢曰：“若非老将军，则吾弟安能到此。”即时便脱身上黄金锁子甲以赐之。严颜得赐拜谢。正待安排宴饮，忽闻哨马回报：“黄忠、魏延正和川将吴兰、雷铜交锋，城中吴懿、刘璝又引军助战。二将虽能，军士先走，因此当抵不住，大败望东去了。”张飞曰：“却好俺在这厮背后。”绕城分兵两路杀来：张飞在左，玄德在右。吴懿、刘璝见后面喊声大起，慌退入城中。吴兰、雷铜急退，却被玄德、张飞截住归路。黄忠、魏延又在前面。吴兰、雷铜商议，不如投降。因此，二人将本部军马前来投降。玄德准降，因此收兵近城下寨。
却说张任见降了二将，心中忧虑。吴懿、刘璝曰：“兵势甚危，不决一死战，如何得兵退？一面差人入成都见主公告急，一面用计敌之。”张任曰：“某来日领一军搦战，诈败，引转城北；二将内可用一人引军冲出，截断其中，可获胜也。”吴懿曰：“刘将军相辅公子守城。”约会已定。
次日，张任引数千人马，摇旗呐喊，出城搦战。张飞曰：“小弟愿往。”上马出战，更不答话，与张任交锋。战不到十余合，张任诈败，绕城而走。张飞尽力追之。吴懿一军截住，张任引军复回，把张飞围在垓心，进退不得。比及玄德引军来救时，一队军从江边杀出，正遇吴懿。当先一员大将，挺枪跃马，与吴懿交锋。只一合，生擒吴懿，战退敌军，救出张飞。视之，乃常山赵子龙也。飞问军师何在，云曰：“先使我来解救。料想此时已与主公相见了也。”二人擒吴懿回寨。张任自退入东门去了。
张飞、赵云回寨中见玄德，其孔明、简雍、蒋琬已在帐中。飞下马来参军师。孔明大惊，问曰：“如何先到？”玄德说义释严颜之事。孔明贺曰：“乃主公洪福。将军用谋，立此莫大之功，可以勒之金石，万年称赞。”赵云解吴懿见玄德。玄德曰：“汝降否？”吴懿曰：“某既被捉，如何不降？”玄德大喜，待为上将。孔明问城中有几人守城，吴懿曰：“有刘季玉子之刘循，辅将刘璝、张任。刘璝不打紧。有张任，蜀郡人，家寒，极有胆略，此人不可轻敌。”孔明曰：“先捉张任，然后取雒城。”问：“城东这座桥甚名？”吴懿曰：“金雁桥。”孔明遂乃乘马来到桥边，绕河俱看了。回到寨中，唤黄忠、魏延听令：“各引一千军，离金雁桥从南五六里，两岸都是芦苇蒹葭，可以埋伏。魏延引一千枪手在左边，单戮鞍上将；黄忠引一千刀手右边，单砍坐下马。杀开士卒，张任必投山东小路而走。张益德引一千军伏在那里，张任就彼处擒之。”唤赵云伏于金雁桥北：“待我引张任过桥，你便将桥拆断，却勒兵于桥北，遥为之势，使张任不敢望北走，退投南去，却好中计。”调遣已定，军师自去诱敌。
却说刘璋差卓膺、张翼二将，前来助战。二将见刘循毕，张任教刘璝、张翼二将守城，自与卓膺为前后二队：任为前队，膺为后队，出城迎敌。孔明引一队不整不齐军，过金雁桥来，与张任对阵。孔明乘四轮车，纶巾羽扇而出，两边百余骑簇捧，遥指张任曰：“曹操百万之众，闻吾之名，望风而走。今到此地，何为不降？”张任看见孔明军伍不齐，马上冷笑曰：“人都说诸葛亮用兵如神，原来有名无实！”把枪一招，大小军校齐杀过来。孔明弃了四轮车，上马退步过桥。张任从背后赶来。过了金雁桥，见玄德军在左，严颜兵在右，来杀张任。张任知是计，急回军时，桥已拆断了；欲投北去，赵云一军隔岸摆开，因此投南绕河而走。走不到五七里，芦苇丛杂去处，魏延一军，长枪一带，从芦苇中忽起，只戮鞍上将；黄忠一军，各用长刀，伏在芦苇内，只剁马蹄。马军尽倒，皆被执缚。步军那里敢来。张任引数十骑望山路而走，正撞着张飞生力军摆开。张飞大喝一声，众军齐上，将张任活捉了。原来卓膺见张任中计，已投赵子龙军前降了，一发都到大寨。玄德赏了卓膺。
张飞解张任到玄德前，孔明亦坐于帐中。玄德与张任曰：“蜀中诸将望风而降，汝何不早投拜？”张任睁目大怒而叫曰：“忠臣岂肯事二主乎？”玄德曰：“汝不识天时耳。降即免死。”任曰：“今日便降，久后也不降。愿早吃一刀！”玄德不忍杀之。张任厉声高骂。孔明喝令斩之，以全其名。后人有诗赞张任曰：
老将安能扶二主？张任忠勇死犹生。高名正似天边月，夜夜流光照雒城。至今坟墓犹存。为土神，有庙在雒城东。
玄德感叹不已，令收尸首葬于金雁桥侧，以表其忠。
次日，令严颜、吴懿等蜀中降将为前部，直至雒城，大叫：“早开门受降，免一城生灵受苦！”刘璝在城上大骂蜀诸将。忽恼背后一人，杀倒从者，执缚刘璝，开门纳降。玄德军马入雒城。刘循开西门走脱，投成都去了。玄德出榜安民。献刘璝者，乃武阳人也，姓张，名翼，字伯恭。玄德得了雒城，重赏诸将。孔明曰：“雒城已破，成都只在目前。惟恐外州郡不宁，可令张翼、吴懿引赵云抚外水定江、犍为等处所属州郡；令严颜、卓膺引张飞抚巴西、德阳所属州郡，就委官按治平靖，却勒兵回成都取齐。”张飞、赵云各自引兵前去。孔明问前去有何处关隘，蜀中降将曰：“止有绵竹可以守御。若得绵竹，成都唾手而得。”法正曰：“不可进兵，恐惊动成都人民。某有一计，令成都便属主公。”试看法正进用何计可得，且听下回分解。
杨阜借兵破马超
法正曰：“主公既得雒城，蜀中危矣。欲以仁义布于四方，且按兵不动。某作一书呈，陈说利害，上与刘璋，璋自然降矣。”孔明曰：“孝直之言最善。”可以便作书。遣人径往成都。
却说刘循逃回见父，说雒城已陷，慌聚众官商议。益州从事，广汉郑度献策曰：“今刘备悬兵袭我，兵不满万，士众未附，野谷是资，军无辎重，不如尽驱巴西、梓潼之民，过涪水以西。其仓廪野谷，尽皆烧除，深沟高垒，静以待之。彼至请战，勿许。久无所资，不过百日，彼兵自走，一击而擒刘备耳。”刘璋曰：“不然。吾闻‘拒敌以安民’，未闻‘动民以备敌’也。此言非保全之计。”正议间，人报法正有书至。刘璋唤入，呈上书。璋拆开视之。书曰：
昨蒙遣差结好荆州，不意主公左右不得其人，以致如此。今左将军旧心依依，实无薄意。望三思裁划，音获，剖也。可图变化，以保尊门。不及进言，早赐回意示下。法正百拜。
刘璋怒，扯其书，大骂：“法正忘恩失义之贼！卖主求荣，有何面目再相见乎！”逐其人出城。即时遣妻弟费观提兵前去守把绵竹。费观举保一人同行，其人乃南阳人氏，姓李，名严，字正方。费观、李严点三万军，来守绵竹。益州太守董和，字幼宰，南郡枝江人也，上言与刘璋，欲往汉中借兵。璋曰：“张鲁与吾世仇，安肯相救？”和曰：“虽然有仇，刘备军在雒城，势在危急之时，不得不救。况是唇齿之邦。辰亡则齿寒也，陈说利害，必然从之。”修书遣使，前赴汉中。
建安十八年秋八月，马超自败入羌胡，二载有余，结好羌兵，攻拔陇西州郡。所到之处，尽皆归降，惟冀城攻打连日不下。刺史韦康，字伯奕，累遣人求救于夏侯渊。渊不得曹操言语，未敢动兵，按住在长安。韦康见救兵不来，与众商议：“不如投降马超。”参军杨阜，字义山，哭而谏曰：“超等叛君无父之徒，此城中之人，有死无二。今欲陷身于不义也！”康曰：“不然。事已极矣，不降何待？”阜苦谏不从。韦康大开城门，投拜马超。超大怒曰：“汝今事急请降，非真心耳！”将韦康等四十余口尽皆斩之，不留老幼良贱一人。有人言杨阜劝韦康休降，可斩之。超曰：“此人守义，不可斩之。”复用杨阜为参军。冀城官军梁宽、赵衢皆杨阜所保，超尽用焉。忽杨阜告马超曰：“妻死于临洮，告两月假限，归葬其妻便回。”马超从之。
杨阜过历城，来见姜叙。叙与阜是姑表弟兄。姜叙乃受汉爵抚夷将军。叙母大贤，是阜之姑。阜别马超，径来见姑，哭拜于地而言曰：“守城不能完，主亡不能死，愧无面目见姑。且马超背父叛君，妄杀郡守，岂独杨阜忧责，一州士大夫皆受其耻。今吾兄坐据历城，竟无讨贼之心，此赵盾所以书弑其君。”言罢，泪流出血。后人有诗曰：
包胥向日哭秦庭，杨阜今朝恸历城。欲报冤仇流血泪，千年万载仰高清。
叙母闻知，唤姜叙入，责之曰：“韦使君遇害，亦尔之罪，岂独义山哉？”母又谓阜曰：“汝既降人，且食其禄，何故又兴心讨之？”阜曰：“吾从贼者，欲留残生与主报冤也。”叙曰：“马超英勇，急难图之。”阜曰：“有勇无谋，容易图之。吾已暗约下梁宽、赵衢，使为内应。兄若肯兴兵，梁宽、赵衢必内应也。”叙母曰：“汝不早图，更待何时？谁不有死，死于忠义者，死得其所也。勿以我为念。汝若不听义山之言，吾先死矣，以绝汝念！”
叙乃便与统兵校尉尹奉、赵昂商议。原来赵昂之子赵月，见跟马超为裨将。赵昂当日应允。归见其妻王氏曰：“吾今日于姜叙、杨阜、尹奉一处商议，欲报主人韦康之仇，早欲动兵。吾想其子赵月见跟马超，必被害矣。因此持虑未定。”其妻厉声应曰：“雪君父之大耻，丧身不足为生，何况一子哉？汝顾其子而不行，吾当先死矣！”赵昂乃决。次日，一同起兵。姜叙、杨阜屯冀城，尹奉、赵昂屯祁山。王氏乃尽将首饰资帛，亦亲自往祁山军中，赏劳军士，以励其众。后有诗曰：
赵昂妻王氏，催夫报主仇。丧身犹不重，灭子复何愁？
尽把家财散，亲将士卒酬。三分贤达妇，万载姓名留。
马超听知姜叙、杨阜会合尹奉、赵昂用事，超大怒，即将赵月斩之；唤庞德、马岱尽起军马，杀奔冀城来。姜叙、杨阜引军出。两阵圆处，杨阜、姜叙衣白袍而出，大骂曰：“背父叛君无义之贼！”马超大怒，冲杀过来，两军混战。姜叙、杨阜如何敌得马超，大败而走。马超聚兵赶来，背后喊声大起，尹奉、赵昂杀来。急回时，两下夹攻，首尾不能相顾。正斗间，刺斜里大队军马杀来。原来是夏侯渊却得曹操军令，正领军来破马超。超如何当得三路军马，大败奔回。后面杀来。走了一夜，比及平明，已到冀城叫门，城上乱箭射下，马超大惊。梁宽、赵衢立在城上，大骂马超；将马超妻杨氏，从城上一刀砍断，撇下尸首来；及将马超幼子三人，并至亲十余口，都从城上一刀一个，剁将下来。马超气噎塞胸，几乎坠下马来。背后夏侯渊引军赶来。超见势大，不敢当抵，与庞德、马岱杀开一条路走。前面又撞见姜叙、杨阜，杀了一阵；冲得过去，又撞着尹奉、赵昂，杀了一阵。零零落落，剩了五六十骑，连夜奔走。后军不赶。四更前后，走到历城下，守门者只道姜叙兵回，大开城门接入。超从城南门边杀起，尽洗城中百姓。于姜叙宅内拿出老母，年八十有二。叙母全无惧色，指马超大骂曰：“汝背父无君逆天之贼，天地久不容留汝！汝不早死，敢以面目视人乎？”超大怒，自取剑杀之。后史官有诗曰：
贤哉姜叙母，劝子早兴兵。报本如山重，捐躯若纸轻。
王陵亲可并，孟氏母重生。读史应哀感，令人两泪倾。
马超杀尹奉、赵昂全家，妻王氏在军中免难。
次日，夏侯渊大军至，马超弃城杀出，望西而逃。行不得二十里，前面一军摆开，为首杨阜。超切齿而恨，拍马挺枪刺之。阜宗弟七人，一齐来助战。马岱、庞德敌住后军。宗弟七人，皆被马超杀死。阜身中五枪，犹然死战。后面夏侯渊大军赶来，马超遂走。只有庞德、马岱五七骑后随而去。夏侯渊自行安抚陇西诸州人民，令姜叙等各各分守，用车载杨阜赴许都见曹操。操封阜为关内侯。阜辞曰：“阜君存无扞难之功，君亡无死节之效，于义当绌，于法当诛。超又不死，阜何颜受职？”操曰：“君与群贤共建大功，西土之人以为美谈。子贡辞赏，仲尼谓之止善。君则剖心，以顺国命。”阜后仕于魏。
却说马超与庞德、马岱来投张鲁。张鲁得马超大喜，以其西可以吞并益州，东可以拒曹操，永保汉中之基业，商议欲以女招超为婿。大将杨柏谏曰：“马超父母妻子皆不顾恋，岂能爱他人乎？”于是张鲁遂罢其事。有人对马超曰：“张将军本以女招汝为婿，被杨柏阻之。”超心不喜，有杀杨柏之意。杨柏知之，与兄杨松商议，欲寻远害全身之计。正值刘璋遣使求救于张鲁，鲁不从。忽报刘璋又遣黄权到。先见杨松，说：“东西两川，实是唇齿；若西川一破，东川亦难保矣。若肯相救，当以二十州相酬。”松大喜，即引黄权来见张鲁，说唇齿利害，更以二十州相谢。鲁喜其利从之。巴西阎圃谏曰：“刘璋与主公有积世之仇，今事在至急，诈言割州之事，不可从之。”忽阶下一人昂然而进曰：“某虽不才，愿乞一旅之师，生擒刘备，务要割地以还。”其人是谁？
葭萌张飞战马超
张鲁持疑未决。马超挺身出曰：“感主公之恩，无可上报。愿引一军攻取葭萌关，袭刘备之后，可生擒之。此时必要割二十州而还，主公心下何如？”张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，点兵二万与马超。此时庞德卧病不能行，留于汉中。张鲁令杨柏临军。超与弟马岱选日起程。
却说玄德军马在雒城。法正所差之人，回报与玄德：“今郑度劝刘璋尽烧野谷，并各处仓廪，大率巴西住种之民，而避于涪水迤西，深沟高垒而不战。”玄德、孔明闻之，皆大惊，曰：“若用此言，吾势危矣！”法正笑曰：“主公勿忧。此计虽毒，刘璋必不能用也。”后人传刘璋有言：“吾闻‘拒敌以安民’，未闻‘动民以备敌’也。”玄德闻之，方始宽心。孔明曰：“可速进兵以取绵竹。如得此处，成都易得矣。”遂遣黄忠、魏延领兵前进。
费观听知玄德兵来，差李严出迎。严披挂了，领三千兵出。各布阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜败。孔明在阵中教鸣金收军。黄忠入阵，问曰：“正待要擒李严，军师何故收兵？”孔明曰：“吾已见李严武艺，不可力取。来日再战，汝可诈败，引入山峪，出奇兵胜之。”黄忠领计。次日，李严再领兵来，黄忠又出战，不十合诈败，引军便走。李严赶来，迤逦赶入山峪而去。李严猛省，急待回来，前面魏延引军摆开。孔明自在山头唤曰：“公如不降，两下已伏强弩，欲与吾庞士元来报仇耳。”李严慌下马，卸甲投降。军士不曾伤害一人。引见玄德，玄德待李严甚厚。严曰：“费观虽是刘益州亲，某与甚密，当往说之。”玄德即命行。严入绵竹城，对费观赞玄德如此仁德，今若不降，必有大祸。观从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议分兵取成都。
忽流星马急报，言：“孟达、霍峻守葭萌关，今被东川张鲁遣马超引兵攻打甚急，救迟则关隘休矣。”玄德大惊。孔明曰：“须是张、赵二将，方可与敌。”有人报张飞，飞在外大喜。孔明曰：“主公且勿言，容亮激之。”张飞从外大叫而入曰：“辞了哥哥，便去战马超也！”孔明故意佯不觑听，对玄德曰：“今马超侵犯关隘，无人可敌；除非往荆州取关云长来，方可与敌。”张飞曰：“军师何故小觑吾！吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫耳！”孔明曰：“张将军据水断桥，此是曹操不知虚实也。若知虚实，将军岂得无事乎？况马超有信、布之勇，天下皆知，渭桥六战，杀得曹操剑割髭须，几乎丧命，非等闲之比。汝兄云长，未必可胜。”飞曰：“我只今便去，如胜不得马超，甘当军令！”孔明曰：“既尔肯写文书，便为先锋。请主公亲自去一遭。诸葛亮守绵竹。待子龙来，却作商议。”魏延曰：“某亦愿往。”孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德押后，望葭萌关进发。
却说马超引兵扣关攻打，先使杨柏来叫道：“霍峻早早献关，我等重重保举你。”霍峻在关上高声应曰：“我头可断，关不可得！”杨柏大怒，搦霍峻厮杀不题。
却说魏延哨马先到关下，杨柏军退十余里。魏延出，与杨柏战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马而进。与岱战不十合，岱败走。延赶去，被岱回身一箭，射中魏延左臂，急回马走。马岱赶至关前，一将声如雷震，从关上一骑马奔至面前，救了魏延。原来是张飞初到关上，听知关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭。飞喝马岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀不迟。”马岱曰：“吾乃西凉州马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马超，快回去，非吾对也！只令马超那厮自来，说道燕人张飞在此！”马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我！”挺枪跃马，直取张飞。向前战不十合，马岱败走。张飞不欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”飞回头，原来是玄德到。遂不赶，一同上关。备曰：“恐怕你性躁，先来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马超。”歇了一夜。
次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。玄德在关上看时，门旗影里，马超纵骑持枪而出，狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言锦马超，名不虚传！”张飞便要下关。玄德急止之，言：“兄弟且休出战！先当避其锐气。”飞曰：“何足道哉！”玄德当住。关下马超单搦张飞出马；关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马超阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞冲下关去。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住，关上军马陆续下来。张飞挺枪出马，大称姓名：“认得燕人张益德么！”马超曰：“吾家累世公侯，岂认得村夫乎！”张飞大怒。两马齐出，二枪并举，约战百余合，不分胜败。玄德观之，叹曰：“真丈夫也！”恐张飞有失，急鸣金收军。两马并回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前，看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。玄德教鸣金收军。二将分开，各回本阵。是日，天色已晚。玄德与张飞曰：“马超英勇，不可欺敌。且退上关，来日再战。”张飞杀得性起，那里肯休，大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战！”军士暗暗叫苦。马超换了马，再出阵前大叫曰：“张飞敢夜战么？”张飞气起，问玄德换了座下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”超曰：“我胜你不得，誓不回寨！”两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马超拨回马便走。张飞大叫曰：“走那里去！”原来马超见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜挝在手，扭回身觑着张飞便打来。张飞见马超走，心中也提防，见打过来，一闪，从耳边躲过去。张飞便勒回马走时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超，超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义相待天下之士，不施谲诈。马孟起你收兵歇息，我不乘势赶你。”马超闻之，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。
次日，张飞又欲下关战马超。人报军师来到。玄德接着孔明。孔明曰：“亮闻孟起世之虎将，若与益德死战，必有一伤。故令子龙、汉升守住绵竹，星夜而来。可用条小计，令马超归降主公。”玄德曰：“吾见马超英勇，甚爱之。如何可得？”孔明曰：“亮闻东川张鲁，欲自立为‘汉宁王’。手下谋士杨松，极贪贿赂。可以差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云：‘吾与刘璋自争西川，是与汝报仇，不可听信离间之语。事定之后，保汝为汉宁王。’”
玄德即时写书，差孙乾赍金珠，从小路径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾见张鲁弟张卫，亦进送了礼物。二人引孙乾见张鲁，陈言方便。鲁曰：“玄德只是左将军，如何保我为汉宁王？”杨松曰：“他是大汉皇叔，正合保奏。”张鲁喜曰：“既如此，差人便教马超罢兵。”孙乾只在杨松家听回信。使回曰：“马超言未成功，不可退兵。”杨松又差人去唤，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。”鲁心亦疑。松亦流言对张卫说：“马超主意欲夺西川，自为蜀王，与父报仇，岂肯臣于汉中乎？”张卫将此言告知张鲁。鲁问计于杨松，松曰：“一面差人去说与马超，汝既干功，与汝一月限。三件功成有赏，无则必诛：一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。三件事不成，可献头来。”一面教张卫点军守把关隘，防马超兵变。差人到马超寨中，说知此事。超大惊曰：“如何变得恁的！”与岱商议，不如罢兵。杨松又流言曰：“马超回兵，必怀异心，不可放入。”张卫分七路军，坚守隘口，要共厮杀。超进退不得，无计可施。孔明对玄德曰：“今马超正在狐疑不决之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往超寨，说马超来降主公。”其事如何，且听下回分解。
刘玄德平定益州
玄德曰：“孔明乃吾之心腹也，倘有疏虞，吾必亡矣。虽有良谋，吾不忍令君去。”孔明坚意要行。玄德再三拗住。正踌蹰间，忽报子龙有书，荐西川一人来降。玄德召入问之。其人乃建宁俞元人也，姓李，名恢，字德昂。玄德曰：“向日闻公苦谏刘璋，今何故归我也？”恢曰：“吾闻‘良禽相木而栖，贤臣择主而佐’。前谏刘益州者，以尽人臣之心。既不能用，知必败矣。今主公仁德布于蜀中，是知其必成也，故来归之。是背暗投明，古人所贵。愿垂察焉。”玄德曰：“先生此来，必有益于刘备也。”恢曰：“今闻马超在此，进退两难之际。恢昔在陇西，有一面之交，特来说马超归降，若何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往。愿闻公之说词。”李恢于孔明耳畔陈说如此如此。孔明大喜，即时遣李恢行。
恢至超寨，先使人通姓名。马超曰：“吾知李恢平生好说词，必来说我。”先唤二十个刀斧手伏于帐下，超嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”须臾，李恢昂然而入。马超端坐帐中不动，叱李恢曰：“汝来为何？”恢曰：“特来作说客耳。”超曰：“吾匣中宝剑新磨，请汝试剑！”恢曰：“其言不通，便请试剑。”遂笑曰：“将军之祸不远矣！但恐新磨之剑不能试吾之头，将欲自试矣！”超曰：“吾有何祸？”恢曰：“吾闻越之西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑。修短者不能用其长，造恶者不能为其善。‘日中则昃，月满则亏’，此天下之常理也。今曹操与将军有杀父之仇，陇西有切齿之恨；前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能制杨松而见张鲁之面。目下四海难容，一身无主。若有渭桥之败，冀城之失，何面目见天下大丈夫乎？”超顿首谢曰：“公言极善，但超无路可行。”恢曰：“汝既欲听吾言，帐外何故伏刀手乎？”超尽叱退。恢曰：“刘皇叔礼贤待士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公何不背暗投明，以图上报父母之仇，下立金玉之德？可彰万世之高名也。”马超大喜，唤杨柏入，一剑斩之，将头共恢一同上关，来降玄德。
玄德亲自接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇明主，乃拨云雾而睹青天也！”宾主大喜。孙乾已回。玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。子龙、黄忠接入绵竹。人报刘晙、马汉引军到。子龙曰：“某来未曾效尺寸之功，当擒此二人！”言讫，上马引军出。玄德在城中管待马超吃酒，未曾安席，子龙斩二人之头献于筵前。马超亦惊，倍加敬重。超曰：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜，是日尽欢。
却说败兵回到益州，报刘璋。璋大惊，闭户不出。人报城北马超救兵到。刘璋方敢登城望之，见马超、马岱立于城下，大叫：“请刘季玉答话！”刘璋在城上问之。超在马上以鞭指曰：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今归降刘皇叔。汝可开门纳土拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！便宜回报。”马超说了，退军下寨。刘璋惊得面如土色，气绝倒于城上。众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之不及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有积兵三万余人，钱帛粮草可支一年。况军民皆有死战之心，愿主公勿忧。”刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓。攻战三年，肉血捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降，以安百姓。”众群下闻之，无不堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯，名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周答曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡，其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣曰：‘若要吃新饭，须待先主来。’此乃预兆。不可逆天道。”黄权、刘巴皆欲砍之，刘璋当住。人报蜀郡太守许靖，逾城投降。刘璋大哭归宫。成都之民，尽皆感伤。
次日，人报刘皇叔下幕宾简雍在城下唤门。璋令开门接入。雍坐车中，傲睨自若。忽一人掣剑大喝曰：“小辈得志，傍若无人！汝敢藐视吾蜀都人物耶！”雍慌下车迎之。此人乃广汉绵竹人也，姓秦，名宓，字子勑。雍笑曰：“不识贤兄，幸勿见责。”遂同入见璋。璋待为上宾。雍席间说玄德宽弘爱士，并无相害之意。一席话，说刘璋大喜，留住一宿。次日，刘璋赍印绶文籍，与简雍同车出城投降。玄德出寨迎接，握手流泪曰：“非吾不行仁义，奈势不得已也！”共入寨，交割印绶文籍，并马入城。
玄德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定，郡内诸官皆拜于堂下，惟黄权、刘巴闭门不出。众武官忿气，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有人害此二人者，夷其三族！”因此，蜀中文武尽皆欢服焉。玄德亲自登门，请此二人出仕。二人感玄德大恩，乃出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉速去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱也。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以长久。”玄德从之，设一大宴，请刘璋归于府中，收拾财物，佩领振威将军印绶，令将妻子良贱，尽赴南郡公安住歇，即日起行。
玄德自领益州牧。其所降文武尽皆重赏，定拟名爵：严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。其余吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义、霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、孟达蜀中降将、文武官员六十余人，并皆处用。诸葛亮为军师将军，关云长为荡寇将军、寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军、都亭侯，孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍及旧日荆、襄一般文武官员，并皆重用。遣使送黄金五百斤、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹与云长。诸葛亮、张飞、法正、赵云如数而赠。以下各各重加赏赐。杀牛宰马，大饷士卒，开仓赈济百姓，民心大悦。
益州既定，玄德欲将成都有名田宅分赐诸官。赵云谏曰：“昔者霍去病以匈奴未灭，将士安用为家。何况今日国贼暴虐，不同匈奴，岂可求安也？须待天下都定，然后各还乡里，归耕本土，乃其宜耳。益州人民，累遭兵火，田宅皆空。今归还百姓，令安居复业，方可使出赋役，自然心服。不宜夺之为私爱也。”玄德闻之大喜，使诸葛军师定拟治国条例，刑法颇重。法正曰：“昔高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以慰民望。”孔明曰：“君知其一，未知其二。秦朝用臣商鞅音养，酷法暴虐，万民皆怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖宽仁，可以弘济。今刘璋暗弱，父子相承，有累世之恩，法度陵替，德政不举，威刑不肃，君臣之道，尽已废矣。凡人宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢，以致丧国，实由于此。吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知其荣。荣恩并著，上下同心，为治之道，于斯明矣。凡治政者，要识时务也。”法正遂拜报。自此军民安堵。四十一州地面，分兵按察，并皆平定矣。
当日，玄德与孔明都在堂上坐，忽报关平来谢所赐金银事。拜罢了，呈上书。玄德赐酒与关平，问云长别有甚言语。平曰：“父亲知马超武艺过人，要入川来与孟起比试高低，就教禀伯父此事。”玄德大惊曰：“若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。”孔明曰：“无妨。亮自作书回之。”玄德只恐云长性急，便教孔明作书，发付关平星夜回到荆州见父。云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“军师有书在此。”云长拆开视之。其书云：
亮闻将军欲与孟起分别高下。以亮度之，孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰士，黥布、彭越之徒；当与益德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦逸群也。今公受任守据荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。言虽狂简，以冀明照。建安十九年秋七月，亮顿首拜知。
云长看毕，自绰其髯，笑曰：“孔明知我心也。”将书遍示宾客，遂无入蜀之意。
却说东吴孙权知玄德并吞西川，将刘璋遂于公安，遂召张昭、顾雍商议。权曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川便还荆州。今已得巴、蜀四十一州，须用取索汉上诸郡。如其不还，即动干戈。”张昭曰：“吴中方宁，不可动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。”孙权问计如何，且听下回分解。
关云长单刀赴会
却说张昭献计曰：“今刘备所倚仗者，乃诸葛亮也。其兄今仕于吴，何不将诸葛瑾老小执下，使瑾入川，对其弟说知，令刘备交割荆州：‘如其不还，必累老小。’此二人，一父母所生，必然应允。”权曰：“诸葛瑾乃诚实君子，吾所素知，安忍拘集老小乎？”昭曰：“明教知是计策，自然放心。”权召诸葛瑾老小虚监在府，先使人报知。孙权即修书，打发诸葛瑾望西川进发。不数日，早到成都，先使人报知玄德。玄德问孔明曰：“令兄此来为何？”孔明曰：“来取荆州之计也。”玄德曰：“何以答之？”孔明曰：“如此如此。”
分付已定，孔明出廓接瑾，不到私宅，径入宾馆。参拜了，瑾放声大哭。亮曰：“兄长有事但说，何故发哀？”瑾曰：“吾一家老小休矣！”亮曰：“莫非为不还荆州乎？因亮之故，执下兄长老小？兄休忧虑，弟自有计还荆州便了。”瑾大喜，即引见玄德，呈上吴侯书。玄德看了，“原来是吴侯要取荆州。本是要还，奈将我夫人潜地取去。彼既无情太薄，我有何面目乎？如要厮杀，尽起兵来！昔在荆州尚不惧汝分毫，何况吾今日有西川，带甲数十万众，粮可支二十年不绝。吾欲下汝江南，汝君尚复取荆州乎？”孔明哭拜于地曰：“吴侯执下亮兄长之老小，如若不还，皆遭诛矣。兄死，亮岂能独生？望主公怜兄弟之情。”玄德再三深恨，徐徐曰：“如此，看军师面上，分荆州一半还吴，将长沙、零陵、桂阳三郡与他。”亮曰：“主公既是如此，可写书与云长，令交割三郡。”玄德曰：“子瑜到彼，善言求之。吾弟性如火烈，吾尚惧之。事宜仔细。”
瑾求书毕，辞了玄德，别了孔明，登途径到荆州。云长请入中堂，宾主相叙。瑾出玄德书，曰：“望将军先交割三郡，令瑾好回见吾主。”云长变色而怒曰：“吾与兄桃园结义，誓同生死，共兴汉室。兄既以荆州与我，复令东吴取之，此何理也？这几郡大汉疆域，岂得妄以寸土与人！”瑾曰：“今吴侯执下老小，不还必诛！”云长曰：“此是吴侯谲诈，如何瞒得我过！”瑾曰：“将军今何无面目？”云长执剑在手曰：“休再言！此剑上便无面目！”关平慌告曰：“军师面上不好看，望父亲息怒。”云长曰：“不看军师面上，教你回不得东吴矣！”
瑾满面羞惭，急急慌慌下船，再往西川见孔明。孔明已自出巡去了。瑾只得再见玄德，哭告云长欲杀之事。玄德曰：“吾弟性急，极难说之。子瑜可暂回，容吾商议去取东川、汉中诸郡，却调云长守之，那时交付荆州。”
瑾求玄德书归吴，来见吴侯，说云长阻住，不肯交还。吴侯看书大怒曰：“子瑜此去，反复奔走，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰：“非也。弟尚哭告，玄德说将三郡先还。”吴侯即召诸将曰：“今刘备借吾地土，混赖不还，俄延岁月。既然刘备有分三郡之言，可差官员去长沙、零陵、桂阳三郡赴任，且看如何。”诸葛瑾取老小归家。
却说三郡发去官吏，尽被逐回，告吴侯曰：“关云长不肯相容，俱各赶逐回吴。迟后者必戮。”孙权大怒，差人唤鲁肃至，叱之曰：“汝当初作保，借吾荆州。今刘备已得西川，不肯归还，此何礼也？”肃曰：“今有一计，乃屯兵于陆口，使人请关某赴会。如肯来，以善言说之；倘若不从，伏下刀斧手杀之。如不肯来，随即进兵，与决胜负，夺取荆州。此计商议已定，今特告知主公。”孙权曰：“甚合吾意。可即行之。”阶下一人进曰：“不可。关云长乃虎熊之将，非等闲可及。恐事不谐，反遭其害。”进言者乃阚泽也。孙权怒曰：“若如此，荆州何日可得！便速行之。”
鲁肃遂辞吴侯，屯兵于陆口，召吕蒙、甘宁商议，设会于陆口寨外临江亭上；修下请书，选帐下能言快说一人为使，登舟渡江。江口关平问了，遂引使人入荆州来见云长。云长拆书视之。书曰：
辱友鲁肃顿首致书于汉寿亭侯麾下：奉别久矣。瞻拜无由，今暂屯陆口，欲邀车骑于临江亭一会，以诉渴仰之怀。虽然各事其主，即无异外之心。专望来临，幸勿见阻。感感。
关云长看毕，与来人曰：“既子敬请来日赴会，汝先报知。”使者拜辞先回。
关平曰：“鲁肃相邀，必有恶意，父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛瑾回报孙权，说吾当住不还荆州，故责鲁肃。肃屯兵陆口，相邀赴会，索我荆州。吾若不往，道吾怯耳。吾来日独驾小舟，用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何近我！”平又谏曰：“父亲不可以万金之躯，亲蹈虎狼之穴。非所以重伯父之寄托也。”云长曰：“吾于千枪万刃之中，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之境，岂忧江东群鼠乎！”马良闻之，亦谏曰：“鲁肃虽有长者之风，于中事急，不容不生狼心耳。将军不可轻往！恐悔之不及。”云长曰：“昔春秋时，赵国蔺相如无缚鸡之力，于渑池会上，觑秦国群臣有如无物，何况吾曾学万人之敌。既以许诺，不去失信。”良曰：“纵将军去，亦可准备。”云长曰：“只教吾儿关平，选快船十只，藏善水军五百，于江上等候。看吾认旗起处，便过江来。”平领命去了。
却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，约来日准到。肃与吕蒙商议：“此来若何？”蒙曰：“必然带将军马来也。若有人马到来，某与甘宁各领一军，伏于岸侧，放炮为号，准备厮杀。如无军来，于庭后埋伏刀斧手五十人，就筵间杀之。”计会已定。次日，肃令人于岸口遥望。辰时后，见江面上一只船来，梢公水手只数人；一面红旗，风中招展，显出雪白一个大“关”字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐于船上；傍边周仓捧着大刀，八九个关西大汉各跨腰刀一口。鲁肃惊疑。侍从远立，惟周仓在侧。肃接入亭内，叙礼毕，举杯相劝，不敢仰视。云长谈笑自若。
酒至半酣，肃曰：“有一言诉与君侯，幸听察焉。昔日令兄使肃于吴侯之前以通往来，借其荆州，至今并无归还之意，其理莫不失信乎？”云长曰：“此国家之事，筵间不必论之。”肃曰：“国家区区江东本以土地相借者，为君侯等军败远来，无以为资故也。今已得益州，既无奉还之意；但割三郡，君又不从命。此君侯之失信于天下也。君侯幼读儒书，五常之道，仁、义、礼、智皆全，惟欠信耳。”云长曰：“乌林之役，左将军亲冒矢石，戮力破敌，岂得彼劳，而无一块土相资，而足下欲来收地耶？”肃曰：“不然。君侯始与豫州同败于长阪，豫州之众不当一校，计穷虑极，志势摧弱，图欲远窜，望不及此。吾主上矜愍豫州之身，无有处所，不忧土地士民之力，使有所庇萌以济其患，而豫州私独饰情，愆德隳音灰好。今已籍于西川矣，又欲剪并荆州之土，斯盖凡夫所不忍行，而况整领人物之主乎！肃闻贪而背义，必为祸阶。愿君侯明处之。”云长曰：“此皆吾兄左将军之事，非某所宜预也。”肃曰：“某闻昔日桃园结义，誓同生死。左将军即君侯也，何得推托乎？”云长不之答。周仓厉声而言曰：“天上地下，惟有德者居之，岂但是汝东吴之有耶！”云长变色，夺周仓所捧大刀，立于亭中曰：“此乃国家之事，汝何敢多言！”以目视之。仓会其意，先来岸口把红旗一招，关平船如箭发，奔过江东来。云长右手提刀，左手挽住鲁肃手，佯推醉曰：“公今请吾赴宴，非问是非。醉后不堪问答，恐伤故旧之情。他日令人请公到荆州赴会。”同到船中，鲁肃魂不附体，被云长将至江下。吕蒙、甘宁见对江又有船来，二将各引本部军，一齐要出。云长当下如何，且听下回分解。
曹操杖杀伏皇后
吕蒙、甘宁见云长手提大刀，亲握鲁肃，恐被所伤，遂不敢动。云长到船边，却才放手，早立于船首，与鲁肃作别。肃如痴呆。船已乘风而去。宋贤读史，见单刀赴会之事，作诗赞曰：
藐视吴臣若小儿，单刀赴会敢平欺，当年一鼓英雄气，尤胜相如在渑池。
又诗赞曰：
东吴赴会，单刀往还。足摇地轴，手撼天关。
鸿门小可，渑池等闲。关公之名，威震江山！
云长自回荆州。鲁肃与吕蒙共议：“此计又不成，如之奈何？”蒙曰：“一面申报吴侯，起兵与云长一战，有何不可？”肃即时使人申报。孙权闻之大怒，商议起倾国之兵，来取荆州。忽报：“曹操又起三十万大军来也！”权曰：“且教鲁肃休惹荆州之兵，移兵向合淝、濡须，以拒曹操。”
却说操将欲起程南征，参军傅干，字彦材，北地人，上书以谏操。书曰：
干伏闻治天下之大具有二，文与武也。用武则先威，用文则先德，威德以相济，而后王道备矣。往者天下大乱，上下失序，明公用武攘之。十平其九。今未承王命者，吴与蜀也。吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威胜，易其德怀。愚以为可且按甲寝兵，息军养士，分土定封，论功行赏。若此，则内外之心固，有功者劝，而天下知制矣。然后渐兴学校，以导其善性而长其节义。公神武威震于四海，若修文以济之，则普天之下，无思不服矣。今举数十万之众，顿长江之滨，若贼负固深藏，则士马不能逞其能，奇变无所用其权，则天威有屈，而敌心未能服矣。惟明公思虞、舜舞干戚之义，全威养德，以道制胜，则国家之幸也！愿钧察焉。
曹操览之，遂罢南征，兴设学校。王粲、杜袭、卫凯、和洽四个侍中，议欲尊曹操为“魏王”。中书令荀攸曰：“不可。丞相官至魏公，荣加九锡，进爵诸侯，改受金玺，位已极矣。今又进陞王位，于理不可。”曹操闻之，大怒曰：“此人又欲效荀彧耶？”荀攸知之，当年十月，卧病不起，十数日内身亡。后史官有诗曰：
汉末荀公达，当时号大贤。知能过宁武，德可配颜渊。
功振三分国，才成二十篇。曹丕曾下拜，声迹尚昭然！
傅子曰：
或问近世大贤君子，答曰：“荀令君之仁，荀君师之智。荀令君仁以立德，明以举贤，行无谄强，谋能应机。孟轲称‘五百年有王者兴，其间必有名世’，其荀令君乎！太祖谓‘荀令君之进善，不进不休；荀君师之去恶，不去不止’。”荀攸亡，年五十八岁。操厚葬之，遂罢“魏王”事。
一日，曹操带剑入宫。帝与伏后共坐，伏后见操来，慌忙起身；帝见曹操，战栗不已。操曰：“孙权、刘备各霸一方，不遵朝廷，当如之何？”帝曰：“尽在魏公裁处。”操怒曰：“陛下出此言，文武听之，只道吾欺君也！”帝曰“君若相辅，则厚；不尔，垂恩相舍。”此言若不辅佐，则可怜而放于他处，胜似为君。操目视天子，作威而出。谏议郎赵俨见曹操出，乃入奏帝曰：“近闻魏公欲自望为王，不久必篡主也！”帝与伏后大哭。早有人报知曹操。操大怒，使武士直入禁宫，擒出赵俨，腰斩于市。帝闻之大惊，与伏后商议。后曰：“子童之父伏完，常有杀操之心，恨未能也。子童亲修书一封与父，早图之。”帝曰：“昔董承为事不密，反遭大祸；恐又泄漏，朕与汝皆休矣！”后曰：“旦夕如坐针毡，似此为人，不如早亡！子童于宫官内求之，近得一人，抱忠义之节，有除操之心，可告此人，令寄此书。”帝问何人，后曰：“非穆顺不可。”即时召顺入屏后，退去左右近侍。帝后大哭，告顺曰：“操贼欲为‘魏王’，早晚欲谋天下。左右之人皆操心腹，朕夫妻将欲垂命，无可诉及。欲卿将此书与后父伏完，令密图之。”顺泣曰：“臣感陛下知遇大恩，敢不以死补报！臣即请行。”帝与了书，穆顺藏于发中，潜出禁宫，径至伏完宅上，将书呈完。完见女亲笔，乃与穆顺曰：“吾料朝廷众人无敢近曹贼，除非江东孙权、西川刘备，得此二处起兵于外，操必自往。此时却求在朝忠义之臣，一同谋之。”穆顺曰：“皇丈可作数字回与帝后，求密诏，暗遣人往吴、蜀二处，令约会起兵，保民救主。”伏完取纸写书付顺。顺于头髻内深藏，顺辞完回宫。
原来早有人报知曹操。操先于宫门内等候。穆顺回，正走到面前，操问：“那里去来？”顺答曰：“皇后心腹疾，命求医去。”操曰：“医人何在？”顺曰：“急未寻见。”操喝左右搜之，遍搜无物。临欲放行，忽然风吹落宫帽。操又唤回，取帽视之，遍观无物，还帽戴之。穆顺双手倒戴其帽。操曰：“头上必有消息！”亲自搜出伏完书来。操看时，书中意欲结连孙、刘为外应事。操大怒，执下穆顺于密室问之，顺不肯招。操连夜点起甲兵三千，围住伏完私宅，老幼并皆拿下；于房内搜出伏后亲笔之书，遂将伏氏三族尽皆赴狱中。平明，使御林将军郗虑持节入宫，先收皇后玺绶。是日，帝在外殿，见郗虑引甲兵三百直入。帝问曰：“有何事？”虑曰：“奉魏公命，收皇后玺。”帝知事泄，心胆皆碎。虑至后宫，伏后方起。虑便唤管玺绶人索取玉玺而出。伏后情知事发，便于殿后椒房内夹壁中藏之。少刻，尚书令华歆又引五百甲兵入，到后殿问宫人：“伏后何在？”宫人皆指云：“藏匿房中。”歆教甲兵围住，亲自推户，不开。华歆甲兵打开朱户，寻觅不见，料在壁中，即时掣刀割开。伏后大叫。歆自下手，揪头髻拖出。后曰：“望免我一命！”歆叱之曰：“汝自见魏公分诉去！”后披发跣足，二甲士推拥而出。至外殿前，帝望见后，乃下殿抱后而哭。歆叱曰：“魏公有命，可速行！”后大哭曰：“不能复相活耶？”帝曰：“我命亦不可知在何时也！”甲士前拥后推伏后而出。帝望见，捶胸大恸。见郗虑在傍，帝曰：“郗公！天下宁有是事乎？”哭倒在地。郗虑令左右人扶帝入宫。华歆拿伏后见操。操骂曰：“吾以诚心治天下，汝等反欲害我耶？吾不杀汝，汝必杀我！”喝左右乱棒打死。随即入宫，将伏后所生二子，皆鸩杀之。当晚将伏完、穆顺等宗族二百余口，皆斩于市。朝野之人皆恐惧。时建安十九年十一月也。此是曹操平生最不是处。后人有诗叹曰：
献帝当时何太懦？曹瞒得志弄威权。伏完辅国夷三族，穆顺传书丧九泉。
皇后横亡魂杳杳，储君鸩死恨绵绵。华歆、郗虑儿曹辈，同恶相滋逆上天。
献帝自从坏了伏后，连日不食。操入曰：“陛下无忧，臣无异心。臣女已与陛下为贵人，大贤大孝，宜居正宫。”献帝安敢不从，于建安二十年正月朔，就庆祝正旦之节，册立曹操之女曹贵人为正宫皇后。群下莫敢有言。
大事已定，曹操会大臣商议收吴灭蜀之事。贾诩曰：“须召夏侯惇、曹仁二人回，商议此事。”操即时发使，星夜唤回。夏侯惇未至，曹仁先到，连夜便入府中见操。操带酒睡着，许褚仗剑立于堂门之内。曹仁欲入，被许褚当住。曹仁大怒曰：“吾乃征南重臣，曹氏宗室，汝何敢无礼耶？”许褚曰：“将军虽亲，乃外藩镇守之官；许褚虽疏，见充内侍。主公醉卧堂上，不敢放入。”曹操闻之，急出曰：“吾之虎将所见甚明，弟勿怪之。”曹仁叹曰：“忠烈之士也！”不数日，夏侯惇亦至，共议征伐。惇曰：“吴、蜀急未可攻，宜先取汉中张鲁，以得胜之兵取蜀，可一鼓而下也。”曹操曰：“正合吾意。”遂起兵西征。胜负如何，且听下回分解。
曹操汉中破张鲁
曹操将征西军士分为三队：前部先锋夏侯渊、张郃，中间操与诸将，后队曹仁、夏侯惇押运粮草。比及起程，早有细作报入汉中来。张鲁与弟张卫商议退敌之策。卫曰：“汉中最险，无如阳平关，左右依山傍林。下十余个寨栅，迎敌曹兵。兄在汉宁，尽拨粮草应付。”鲁遣大将杨昂、杨任掌管军马，以助其弟。即目起程，军到阳平关，下寨已定。夏侯渊、张郃前军已到，闻知阳平关已有准备，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。张郃、夏侯渊急上得马，四下里大兵拥入，曹兵大败，退见曹操。操大怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知‘兵若远行疲困，可防劫寨’，如何不做准备？”欲斩二人，以明军法。众官告免。
操次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径。操恐有伏兵，再引兵回寨，见高山茂林无数。曹操与许褚、徐晃二将曰：“吾若知此处如此，必不起兵来。”许褚曰：“事已至此，主公不可自惮。”次日，操上马，只带许褚、徐晃二人，共三匹马，来看张卫寨栅。三匹马转过山坡，早望见张卫寨栅。操扬鞭遥指，与二将曰：“如此坚固，急切难下！”忽背后一声喊起，箭如雨发。操大惊。杨昂、杨任分两路杀来。许褚曰：“吾当贼兵，公明善保主公！”许褚纵马向前。二将双至，不能当许褚之勇。杀退二将，其余不敢向前。背后徐晃保着曹操，三匹马从万军中杀出来，前面又一军到。看时，却是夏侯渊、张郃二将，听得喊声，故引数千骑杀将入来，杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。操重赏四将。两边相拒五十余日，各不相攻。曹操传令退军。贾诩曰：“贼势未见强弱，主公何故自退焉？”操曰：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。吾退军马为名，贼必懈怠，却分轻骑抄袭其后，必胜贼矣。”贾诩曰：“丞相神相不可测也。”于是令夏侯渊、张郃分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄阳平关后。曹操大军尽拔寨起。杨昂听得曹兵退，请杨任商议：“今操退兵，可乘势击之。”杨任曰：“操诡计极多，未知真实，不可追赶。”杨昂曰：“汝不往，吾当自去。”杨任苦谏不从。杨昂尽起五寨军马前进。是日，大雾迷漫，对面皆不相见。杨昂军士至半路扎住。
却说夏侯渊一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，误走到杨昂寨前。寨内有些小守寨军士，听得马蹄响，只道是杨昂兵回，开门纳之。马军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来，五寨军士尽皆弃寨而走。杨任比及雾散，来探消息，五寨一齐火着。杨任领兵来救，与夏侯渊战不数合，背后张郃兵到。杨任杀条大路，望汉宁、包州而逃。杨昂待要回时，已被夏侯渊、张郃两个占了寨子。背后曹操大队军马赶来，两下夹攻，四边无路。杨昂欲突阵而出，正撞着张郃，两个交手，被张郃杀死。败兵回，投阳平关来见张卫。原来卫知二将败走，诸营已失，半夜弃关，奔南郑、包州去讫。曹操遂得阳平关并诸寨。张卫、杨任来见张鲁。卫曰：“二将失了隘口。”张鲁大怒，欲斩杨任。任曰：“某曾谏杨昂休追曹兵，不肯听信，故有此败。任再乞一军前去挑战，必斩曹操；如不胜，该斩。”鲁取了军令状。杨任上马，引二万军离南郑下寨。
却说夏侯渊劝曹操进兵，操曰：“令一军前去哨路。”即时令夏侯渊领五千军，往南郑路上来，正迎着杨任。两军摆开，任遣手将昌奇出马，与渊交锋，战不到三合，被渊一刀斩于马下。杨任自挺枪出马，与渊战三十余合，不分胜负。渊拨回马走，任追赶来，被渊一刀斩杨任于马下。军士大败而回。曹操已知渊斩了杨任，即时进兵，直抵南郑下寨。张鲁慌聚文武商议。阎圃曰：“某保一人，可敌曹操手下诸将。”鲁问是谁，圃曰：“南安狟音桓道人也，姓庞，名德，字令明，昨随马超投降主公；后马超收西川，庞德卧病不曾行，见今蒙主公恩养。何不令此人去？”
张鲁即时赏劳了，便点一万军马，令庞德出。离城十余里，与曹兵相对，庞德出马搦战。曹操在渭桥时，深知庞德之能，嘱付诸将曰：“庞德乃西凉勇将，原属马超；今虽依张鲁，未称其心。吾欲得之。汝等皆与缓斗，使其力乏擒之。”诸将得令，张郃先出，战了数合便退。夏侯渊也战数合退了。徐晃又战三五合也退了。临后许褚出，战五十余合方退。庞德力战四将，并无惧怯。各将皆于操前夸庞德好武艺。曹操心中深喜，与众商议，如何得此人投降。贾诩曰：“某知张鲁手下有一谋士杨松，其人极贪贿赂，暗以金帛送之，必使庞德疏矣。”操曰：“何由得人入南郑？”诩曰：“来日交锋，诈败佯输，将庞德引数十里远；夤夜却去劫寨，庞德必退入城中。却选一能言者，扮作步军，杂在阵中，便得入城。”操听其计，唤一军士，能干此事，即时重赏，付与金掩心甲一副，披在贴肉，却穿汉中军士号衣，于半路上等候。次日，先拨夏侯渊、张郃两枝军远去埋伏；却教徐晃挑战，不数合败走。庞德招军掩杀，曹兵尽退。庞德却夺了曹操寨栅，见于内粮车极多，申报张鲁，鲁大喜。当夜二更左侧，三路火起，正中是徐晃、许褚，左张郃，右夏侯渊：三路来劫寨。庞德上马，冲杀出来，望城中而走。背后三路共追袭。到城下，庞德唤开城门，一拥入城。
此时细作已杂到城中，径投杨松府下谒见，说：“魏公曹丞相久闻盛德，故使某送金甲为信，更有密书。”松见了大喜，问：“丞相今欲如何？”细作曰：“若疏远庞德，事即谐矣。”松曰：“放心，某自有良策报答丞相。”杨松连夜入见张鲁，说庞德受了曹操金珠，卖此一阵。张鲁大怒，唤庞德责骂，欲斩之。阎圃苦谏。张鲁曰：“你来日出战，不胜必斩！”庞德抱恨而退。次日，曹兵攻城，庞德引兵冲出。曹操令许褚交战。褚诈败，庞德赶来。曹操自乘马于山坡上唤曰：“令明，何不早降汉？”庞德寻思：“拿住曹操，抵一千员上将！”飞马上坡。一声喊起，天崩地塌，连人和马，跌将下来。四壁钩索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。曹操下马，叱退军士，亲释其缚，令庞德投降。庞德寻思张鲁不仁，情愿拜降。曹操亲扶上马，共回大寨，故意教城上望见。人报张鲁，庞德与曹操并马而行。鲁信杨松之言为实。
次日，曹操三面竖立云梯，飞炮攻打。张鲁见其势已极，与弟张卫商议。卫曰：“放火尽烧仓库城廓，出奔南门，去守巴中可矣。”杨松曰：“不如开门投降。”张鲁犹豫不定。卫曰：“只是烧了便行。”张鲁曰：“本欲归命国家，而意未得达。今避锋锐，非有恶意。宝货仓库，国家之有，不可废也。”遂尽封锁。是夜二更，张鲁引全家老小，开南门而出。曹操教休赶，遂入南郑。报说张鲁封闭库藏之意，曹操甚是怜之，遂差人往巴中说之。张鲁欲降，其弟张卫不肯。杨松密书，使人报曹操，教便进兵。曹操亲自引兵往巴中。张鲁使弟张卫引兵出迎，与操兵相敌，被许褚斩之。败军回报张鲁，鲁欲坚守。杨松曰：“今若不出，必遭大祸。某守城，主公当决一死战，必然胜矣。”阎圃谏休出。鲁不听，亲自出阵。未及交锋，后军已走。张鲁急退，背后曹兵赶来。张鲁到城下，杨松闭门不开。张鲁无出路，回马之时，曹操自叫：“早下马受降！”鲁乃下马，投拜曹操。操大喜，念张鲁封仓库之心，重重相待。操封鲁为镇南将军，阎圃等封为列侯者五人。于是汉中皆平。操传令各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。惟有杨松卖主求荣，即当斩之于市，教众人悉知。
曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力虏刘璋，蜀人未曾归心。今主公已得汉中，益州震动，可速进兵临之，势必瓦解矣。圣人云‘不可违时’，亦不可失时也。”曹操叹曰：“人苦不知足，既得陇，复望蜀，也！”刘晔进曰：“刘备乃人杰也，有度而迟，得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀中震恐，其势自倾。以公之神明，因其倾而压之，无不克也。若少缓之，文有诸葛亮，明于治国而为相；武有关、张、赵云、黄忠、马超、魏延等，勇冠三军而为将，号曰：‘五虎’。蜀民既定，据守关隘，魏兵不可犯矣。今若不敢，必有后患。”曹操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。
却说西川百姓听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊恐，但有风吹草动，老幼不安，往往报知玄德。玄德请军师商议。孔明曰：“亮有一计，使曹操自退。”玄德问孔明其计如何，且听下回分解。
张辽大战逍遥津
孔明曰：“曹操军屯合淝，独拒孙权也。今遣舌辩之士，分三郡还吴，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问谁可为使，一人进曰：“某愿往。”乃伊籍也。玄德喜，遂作书具礼，令伊籍入吴，先到荆州，说与云长，可拨江夏、长沙、桂阳以东属孙权。然后入吴，到秣陵来见吴侯，先通了姓名，乃召伊籍入。籍见孙权，升堂拜毕，权问曰：“汝到此为何？”籍曰：“昨承诸葛子瑜取长沙、江夏、桂阳三郡，为军师不在，有失交割，今传书送还。所有荆州、南郡、零陵本欲送还，争奈被曹操袭取东川，使关将军无容身之地。今合淝空虚，望君侯起兵攻之，曹操必掣兵。吾主公若取了东川，即还荆州全土也。君侯疑而不行，曹操必南征，此时恐措手不及。”权曰：“汝且归馆舍，容吾商议。”伊籍退回，权问于众。张昭曰：“此是刘备恐操取西川，故行此谋。虽然如此，可因曹操在汉中，乘势取合淝，亦是上计。”顾雍所见皆同。因此令伊籍回报，两下起兵攻操。籍辞遂行。孙权令鲁肃收纳长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵于陆口；取吕蒙、甘宁回，又去取余杭凌统回。
且说三军皆起，吕蒙、甘宁先到。蒙献策曰：“见今曹操令庐江太守朱光，屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合淝以充军资。今可先取皖城，然后兵出合淝。”权曰：“此计甚合吾意。”遂教吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为合后，权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军。那时程普、黄盖、韩当在各处镇守。
却说军马渡江取和州，径到皖城。皖城太守朱光，使人往合淝求救；自守城池，坚壁不出。权自到城下看时，城上乱箭射下，直射孙权麾盖，几乎中弩箭。权回寨，问众将曰：“如何取得皖城？”董袭曰：“可差军筑起土堆而攻之。”徐盛曰：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之。”吕蒙曰：“此法皆费日月而成，合淝救军一至，不可图也。只来日，某须要得城。”权问其谋，蒙曰：“今南军初到，可乘此时以三军锐气，四面夹攻。平明进兵，午未可下。”权从之，五更饭毕，三军大进。城上矢石齐下，战士多伤。甘宁手执铁链，冒矢石而上。朱光令弓弩以射之，甘宁拨开箭林，一链打倒朱光。吕蒙亲自擂鼓，士卒皆一拥而上，乱刀砍死朱光。降者数万人，得了皖城，方才辰时。张辽引军至半路，哨军回报皖城已失。辽即回兵归合淝。
孙权入城，赏军已罢，人报凌统也到。权慰劳了，吕蒙得赏，作宴管待诸将。时甘宁身穿吴侯所赐锦袍，坐于筵上，吕蒙称其功劳。酒至半酣，凌统想起杀父之仇，又见甘宁夸耀，心中大怒，瞪目直视良久，拔左右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐，看吾舞剑。”甘宁便会其意，推开果桌，起身于左右手内抢两枝戟，双臂挟定，纵步而出曰：“看吾筵前使戟。”吕蒙会意，一手挽牌，一手提刀，立于其中曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”破步便舞刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马直到筵前，自与甘宁、凌统二人和解，二人方才放下军器。权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权劝之，方息。至次日，起兵进取合淝，三军尽发。
却说张辽为失了皖城，回到合淝，心中愁闷。忽曹操差薛悌送木匣一个，上有操封，傍书云：“贼来乃发。”是日，报说孙权自引十万大军，来犯合淝。薛悌教张辽开匣，上云：“若孙权至，张、李二将军出战；乐将军守护，勿得与战。”张辽将贴与李典、乐进观之。乐进曰：“将军雅意若何？”张辽曰：“主公远征在外，吴兵以为破我必矣。今可以发兵折其锋锐，以安众心，然后可守也。”李典素与张辽不睦，典默然不答。乐进曰：“贼众我寡，难以迎敌，不如坚守。”张辽曰：“汝等皆是私意，以废王事。吾今自出战，决一死敌。”便教左右人备马。李典慨然而起：“此国家大事，岂敢以私憾而忘公事乎？愿从将军指使。”张辽大喜曰：“既曼成公曼成，典字。肯相辅助，来日可引一军于逍遥津北埋伏，待吴兵杀过来，可先断小师桥，吾与乐文谦文谦，进字。击之。”李典自去点军埋伏。
却说孙权兵至合淝相近，遂传令曰：“兵贵神速，不宜久迟。吕蒙、甘宁当先便进，凌统随吾为次，诸将陆续进发。”却说吕蒙、甘宁前队兵进，正与乐进相迎。甘宁出，与乐进交锋。战不数合，乐进诈败而走，甘宁召吕蒙引军赶去。
却说孙权第二队听得前军得胜，催兵行至逍遥津北，忽闻连珠炮响，左边张辽一军杀来，右边李典一军杀来。惊得孙权手足无措，急令人唤吕蒙、甘宁回救之时，张辽兵已到。凌统手下只有三百余骑，势如山倒。凌统大呼曰：“主公何不速渡小师桥！”言未毕，张辽当先，二千余骑箭发如雨。统翻身死战。孙权纵马上桥，桥南已拆丈余，并无一片板。孙权大惊，亲近牙将谷利大呼曰：“主公可约马退后些，再放马向前跳！”孙权收回马来，有三丈余远，孙权纵马加鞭，那马一跳飞过桥南。史官有诗曰：
的卢当日跳檀溪，又见吴侯败合淝。退后着鞭驰骏骑，逍遥津上玉龙飞。
又诗曰：
吴侯纵辔跃征骖，凌统、甘宁恶战酣。身透重围冲铁骑，从兹声价满江南。
孙权跳过桥南，徐盛、董袭驾舟相迎。凌统、谷利再杀入重围，与张辽鏖战。甘宁随后截住李典厮杀，吕蒙截住乐进厮杀。是日，吴兵折了太半。凌统所领三百余人尽被杀死，独统得脱身，杀到桥边，桥已拆断。凌统身中数枪，绕河而逃。孙权在舟中望见，急令董袭掉舟接之，乃得渡回。吕蒙、甘宁皆逃过河南。这一阵杀得江南小儿皆怕，闻张辽大名不敢夜啼。有诗曰：
諕杀江南众小儿，张辽名字透深闺。才闻乳母低声说，夜静更阑不敢啼。《蒙求》有张辽“止啼”。
众将保护孙权还营。吴军死者不知其数，孙权心惊不定。众将曰：“至尊乃万民之主也，当以持重。今日之事，群下震惊，若无天地护佑，几丧性命。愿主人以此为终身之戒。“孙权亦垂泪曰：“孤今大惭，谨以刻心，非但书绅也！”权乃重赏凌统，收军回濡须，整顿船只，商议水陆并进；一面差人江南，再起人马。
张辽与众将议曰：“逍遥津虽赢了孙权一阵，今在濡须计议，水陆并进报仇。此间军少，报知丞相，早添兵来救护。”令薛悌星夜往汉中报与魏王。操同众官议曰：“此时可收西川否？”刘晔曰：“今蜀中稍定，已有提备，不可击也。不如撤兵去敌吴兵，救合淝之急，就下江南。”操留夏侯渊守汉中定军山隘口，留张郃守蒙头岩当渠山隘口，连夜拔寨起兵，号四十万，杀奔濡须坞来。未知胜负如何，且听下回分解。
甘宁百骑劫曹营
却说孙权在濡须口收拾军马，有人来报曹操自汉中领兵四十万，前来救合淝。孙权与谋士计议，先拨董袭、徐盛二人领五十只大船，在濡须口埋伏停泊；令陈武带领人马，往来于江岸巡哨。张昭曰：“今曹操远来，必须得一人先挫其锐气。”权聚众曰：“曹操远来，谁敢当先破敌，以挫操兵锐气？”凌统出曰：“吾愿往。”权曰：“带多少军去？”统曰：“三千人足矣。”甘宁曰：“只带百骑破敌。”凌统大怒。两个就在孙权面前争竞起来。权曰：“先教凌统带三千军马出濡须去哨曹兵，甘宁为第二。”凌统领三千人马，出离濡须坞。尘灰起处，曹兵早到。先锋张辽与统交锋，五十合不分胜败。孙权恐凌统有失，令吕蒙接应回营。
甘宁见凌统回，即时告曰：“宁今夜只带一百人马去劫曹营，若折了一人一骑也不算功。”孙权调拨帐下一百精锐马军；又赏酒五十瓶，羊肉五十斤，赏赐军士。甘宁领命，回到营中，教一百人皆列坐，先将银碗，宁自吃两碗，乃语百人曰：“今夜奉命劫寨，诸公请满饮，各宜努力！”各人面自相觑，不晓其意。甘宁见有难色，乃拔剑在手，大怒言曰：“我为上将，不惜其命，尚且要去；汝乃小人，焉敢惜乎！”一百人见甘宁作色，皆起拜曰：“愿效死力，跟将军去！”甘宁将酒肉与百人共饮。食已尽，约有二更时候，取白鹅翎一百根插于盔上为号，都披甲上马，到于曹操寨边，拔开鹿角，马上敲锣击鼓，杀入寨中来，径奔中军来杀曹操。原来中军人马，以车仗伏路，穿连不断，围得铁桶相似，不能得进。甘宁只将百骑在马上遥呼，往来敲锣击鼓，在于中军冲突。营中人马惊慌，自家相杀，各寨攘乱。那甘宁百骑在营内纵横驰骤，逢者便杀。各营鼓噪，举火如星，喊声大震。甘宁从南门杀出，无人敢当。孙权令周泰引一枝军来接应。甘宁将百骑回到濡须。操兵恐有埋伏，不敢追袭。后有诗曰：
鼙鼓声喧震地来，雄师到处鬼神哀。百翎直贯曹瞒寨，尽说甘宁虎将才！此战，名为“百翎贯寨”。
甘宁引百骑到寨，不折一人一骑，至营门，令百人皆击鼓吹笛，口称：“万岁！万岁！”，欢声大震。孙权自来迎接。甘宁下马拜伏，孙权扶起。权携宁手曰：“将军此去，足以惊骇老贼也！非孤相舍，正欲观卿胆耳！”即赐绢千匹，利刀百口。甘宁拜受讫，遂分赏百人。权封甘宁为平虏将军。权语诸将曰：“孟德有张辽，孤有兴霸，足以相敌也。”
次日，张辽引兵搦战。凌统见甘宁有功，告曰：“统愿往。”领兵五千，离濡须。权自上马临阵，左有甘宁，右有凌统。三匹马立于门旗之下。对阵圆处，张辽出马，左有李典，右有乐进。凌统纵马提刀，出阵搦战。张辽使乐进出马，持枪与凌统交战。到五十合，未分胜负。曹操听得，亲自策马到门旗下看。操令曹休放冷箭射凌统坐下马。曹休闪在张辽背后，开弓一箭，正中凌统马胸膛，那马直立起来，把凌统掀在地上。乐进持枪来刺。枪还未到，只听得弓弦响处，一箭射中乐进面门，翻身落马。两军齐出，各救一将回营，张辽兵退回营中，自去医治乐进。凌统回到寨中，拜谢吴侯。权曰：“放箭救你者，甘宁也。”凌统顿首拜宁曰：“不想兄长如此施恩！”宁曰：“主公令我仇将恩报，今稍报公万分之一也。”凌统自此与甘宁结为生死之交，刎颈之友，誓以死生相救。有诗曰：
结下冤仇因凤羽，解酬恩义在龙弰。阵前一箭成功处，从此翻为刎颈交。
二将自此再不为恶。
且说曹操见乐进中箭，自到帐中调治，传令催趱人马冲阵。当先曹操分兵五路，来袭濡须：操自领中一路；左一路张辽，左二路李典；右一路徐晃，右二路庞德。每一路各一万人马，前来与孙权战。平踏到江边，解鞍饮马。时孙权手下董袭、徐盛二将，在五楼船上见五路军马来到，诸军各有惧色。徐盛大怒曰：“食君之禄，命悬君手，何惧群贼哉！”遂牵马下小船，飞奔江边，火急上马，引数百人，杀入李典军中去了。董袭在船上，令众军擂鼓呐喊，以助其威。忽然江上猛风大作，白浪掀天，惊涛汹涌。军士见大船将覆，争下脚舰逃命。军士叫曰：“船将沉溺，快请将军速下船来！”董袭仗剑大喝曰：“将受君命，在此防贼，怎敢弃船去之？再言者斩！”即杀下船军士十余人。风急船覆，董袭死于江口水中。徐盛在李典军中往来冲突，如飞沙走石，互相杀伤。
却说陈武听得江边厮杀，引一军来，正与庞德相遇，两军混战。孙权在濡须坞中，听的曹兵杀到江边，自引本部军前来助战。正见徐盛在李典军中搅做一团厮杀，孙权引兵来救。张辽、徐晃两枝军把孙权困在垓心。曹操上高阜处看见周围困住孙权，权手下两员将舍身死战。操曰：“何人敢去冲开孙权手足而擒之？”言未尽，一将应声而出，乃许褚也。诸纵马持刀，杀入军中，把孙权军冲作两段。
却说周泰从军中杀出，到江边，并无孙权，勒回马，从外又杀入阵中，问本部军：“主公何在？”军人以手指兵马厚处，曰：“主公受围！”周泰挺身杀入，寻见孙权。泰曰：“主公何不随泰出战阵？”孙权跟周泰杀出。泰到江边，回头又不见孙权出，第三次又寻见孙权。权曰：“弓弩齐发，不能得出重围。”泰曰：“主公在前，某在后，可以出围。”周泰横身左右遮护，身被数枪，箭透重铠，救得孙权来到江边。吕蒙引一枝水军布在江边，前来救得孙权下船。权曰：“吾亏周泰三番救解，得脱虎口。徐盛在垓心，如何得脱？”周泰曰：“吾再救去。”遂轮枪，复翻身杀入阵去，军中救出徐盛。二将各带重伤。吕蒙教军乱箭射住岸上兵，都救二将等下船。
却说陈武与庞德大战，后面又无应兵，被庞德赶到山峪口，树林丛密；陈武再欲回身交战，被树抓往袍袖，不能迎敌，因此被庞德手起一刀斩之。曹操见孙权走脱，自策马驱兵赶到江边对射。吕蒙箭尽，正慌迫间，忽对江一宗船到，为首一员大将，乃是吴郡吴人也，小霸王孙策女婿，姓陆，名逊，字伯言，自引十万兵到。一阵射退曹兵，乘势登岸追杀曹兵，复夺战马数千匹。曹兵伤者不计其数，曹兵大败而回，因此于乱军中寻见陈武尸首。孙权又知董袭沉江而死，哀痛至切，情感三军，令人水中寻见尸首，皆厚葬之。后史官赞董袭诗曰：
忆昔征黄祖，全凭董袭功。飞身临战舰，挥刃断长虹。
图写丹青上，游魂雪浪中。濡须船破裂，流泪满江东。
又庙赞陈武诗曰：
宽厚施仁德，乡闾尽感恩。功勋标史记，名姓写麒麟。
阵死儿孙显，身亡器宇存。至今江上冢，谁不吊英魂？
两军罢战，各守营寨。孙权得周泰救济之功，营中作一宴谢之。孙权把盏至周泰面前，抚其臂，泪流满面曰：“卿为吾兄弟战如熊虎，不惜性命，被枪数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎！卿乃孤之功臣，孤当与卿共荣辱，同休戚。威平意快为之，勿以寒门而自退也。”言罢，令周泰解衣与众将观之，皮肉肌肤如同刀剜，盘痕遍体。孙权手指其痕，一一问之。周泰即言战斗之所。一处伤，令吃一觥酒。是日，周泰大醉。权以青罗伞赐之，令出入张盖，以显耀之。其余众臣皆赏。
权在濡须，与操相拒月余。张昭、顾雍上言：“曹操势大，不可力取，若与久战，大损士卒；不若求和，安民为上。”孙权从其言，令步騭往曹营求和，许年纳岁贡。操见江南急未可下，操乃从之，令孙权先撤人马，“吾然后班师。”步騭回复，权留蒋钦、周泰守濡须口，尽发兵上船，回还秣陵。
操留曹仁、张辽屯合淝，操班师还许昌。群下众官皆议立曹操为“魏王”，营建王宫。群下一人高声大叫：“不可！”未知其人是谁，且听下回分解。
魏王宫左慈掷杯
建安二十一年，岁在丙申，操自合淝还都，侍中王粲上诗颂德，群下皆贺。其颂曰：
从军有苦乐，但问所从谁？所从神且武，安得久劳师？
相国征关右，赫怒震天威。一举灭獯虏，再举服羌夷。
西收边地贼，忽若俯拾遗。陈赏越山岳，酒肉逾川低。
军中多饶饫，人马皆溢肥。徒行兼乘远，空出有余资。
拓土三千里，往返速如飞。歌舞入邺城，所愿复无违？
曹操看之大喜，遂议进爵为王。尚书崔琰力言不可。众官曰：“汝独不见荀文若乎？”琰大怒曰：“时乎，时乎！会当有变！任自为之！”有与琰不和者，告知曹操。操大怒，捉琰下狱问之。崔琰虎目虬音求须，只是大骂曹操篡汉奸贼。廷尉告白曹操，操令杖杀崔琰在狱中。后有赞曰：
清河崔琰，天性坚刚；虬须虎目，铁石心肠；
奸邪辟易，声节显昂；忠于汉主，千古名扬！
夏五月，群下奏知献帝，颂魏公曹操功德，“极天际地，虽伊、周公，莫可及也，宜进爵为王”。献帝即令钟繇草诏，立操为魏王。诏曰：
自古帝王，虽号称相变，爵等不同，至于褒崇元勋，建立功德，光启氏姓，延于子孙，庶姓之与亲，岂有殊焉。昔我圣祖，受命创业肇基，造我区夏，鉴古今之制，通爵等之差，尽封山川以立藩屏，使异姓亲戚并列土地，据国而王，所以保父天命，安固万嗣。历世成平，臣主无事。世祖中兴而时有难易，是以旷年数百，无异姓诸侯王之位。朕以不得，继序弘业，遭率土分崩，群凶纵毒，自西徂东，辛苦卑约。当此之时，唯恐溺入于难，以羞先帝之圣德。赖皇天之灵，俾君秉义奋身，震迅神武，捍朕于艰难，获保宗庙，华夏遗民含气之伦，莫不蒙焉。君勤过稷、禹，忠侔伊、周，而掩之以谦让，守之以弥恭，是以往者初开魏国，锡君土宇，惧君之违命，虑君之固辞，故且怀志屈意，封君为上公，欲以钦顺高义，须俟勋绩。韩遂、宋建，南结巴、蜀，群逆合从，图危社稷，君复命将龙骧虎奋，枭其元首，屠其窟栖。暨至西征，阳平之役，亲擐甲胄，深入阻险，芟夷蝥贼，殄其凶丑，荡定西陲，悬旌万里，声教远振，宁我区夏。盖唐、虞之盛，三后树功；文、武之兴，旦、奭作辅；二祖成业，英豪佐命。夫以圣哲之君，事为己任，犹锡土班瑞以报功臣，岂有如朕寡德，仗君以济，而赏典不丰，将何以答神祗慰万民哉？今进君爵为魏王，使使持节行御史大夫、宗正刘艾奉策玺玄土之社，苴以白茅，金虎符第一至第五，竹使符篇一至十。君其正王位，以丞相领冀州牧如故。其上魏公玺绶符册。敬服朕命，简恤尔众，克绥庶迹，以扬我祖宗之休命。勿复固辞。
魏王上书三辞。诏三报不许，又手诏曰：
大圣以功德为高美，以忠和为典训，故创业垂名，使百世可希；行道制义，使力行可效。是以勋烈无穷，休光茂著。稷、契戴元首之聪明，周、召因文、武之智用，虽经营庶官，仰叹俯思，其对岂有若君者哉？朕惟古人之功，美之如彼，思君忠勤之绩，茂之如此，是以每将镂符析瑞，陈礼命册，寤寐慨然，自忘守文之不德焉。今君重违朕命，固辞恳切，非所以称朕心而训后世也。其抑志樽节，勿复固辞。
曹操既王爵，冕十二旒，乘金银车，驾六马，用天子车服仪銮，出警入跸于邺郡。魏王商议立世子。操大妻丁夫人无出。妾刘氏生子曹昂，因征张绣时没于皖注：宛城。卞氏所生四子：长曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。于是黜丁夫人，而立卞氏为正宫。第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章。操欲立曹植为后嗣。丕心怪之，乃问中大夫贾诩。诩教如此如此。但凡操亲出征，诸子送行，惟曹植称述功德，发言成章，左右皆钦仰，操甚喜之。惟曹丕但辞父，只是涕泣而拜，左右皆感伤。于是操疑植华巧，诚心不及丕也。丕使人买告近侍，皆言丕之德。操欲立后嗣，踌蹰不定，乃问贾诩曰：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩不答。操问其故，诩曰：“正有所思，故不能即答耳。”操曰：“有何所思？”诩对曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑，就立五官中郎将曹丕为王世子。
冬十月，魏王宫成，差人往各处取果木珍奇之物。使人入吴地，往福建取荔枝、龙眼，温州取柑子。各处不说，且说一行人到吴地，见了孙权，传魏王令旨，要往温州取柑子。那时吴侯正尊让魏王，便令人于本城选了大柑子四十余担，星夜送往邺郡。至中途，脚夫正挑担而行，众人疲困，歇于山脚下，见一先生，眇一目，跛一足，白藤冠，青懒衣，来与脚夫作礼，言曰：“你等挑担生受，贫道都替你挑一肩，每担各挑五里。”但是先生挑过的担儿都轻了。众人皆疑。先生临去，与领柑子官说：“贫道乃魏王乡中故人，姓左，名慈，字元放，道号‘乌角先生’。如你到邺郡，可说左慈申意。”遂拂袖而去。
取柑人至邺都见操，呈上柑子。操亲剖之，但只空壳，内并无肉。操大惊，怪问取柑人。其官以左慈之言对之。操未肯信。门人忽报：“有一先生，自称左慈，求见王上。”操召入。取柑人曰：“正是途中所见之人。”操叱之曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”慈笑曰：“岂有此事！”取柑剖之，皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操大惊，赐左慈坐而问之。慈索酒肉，操令取之，饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“汝有何术，以至如此？”慈曰：“贫道于西川嘉陵峨嵋山中学道三十年，忽闻石壁中有声，呼我之名，及视不见。如此者十余日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰‘遁甲天书’。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；‘地遁’能穿山透石；‘人遁’能云游四海，飞剑掷刀，取人首级，藏形变身。王上位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当传三卷天书以汝。”操曰：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”慈曰：“益州刘玄德乃帝室之胄，何不让此位与之，可保全身矣。不然，则贫道飞剑取汝之头也。”操大怒曰：“此正是刘备之细作！”喝左右拿下。慈大笑不止。令十数狱卒拷之，但见皮肉粉碎，左慈齁齁音乎熟睡，全无痛楚。操取大枷铁钉钉了，铁锁锁了，送与牢中监收。操令人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无痕伤。连监禁七日，并不与食，及看时，慈端坐于地上，面皮转红。去人回报曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食亦不妨，日食十羊亦能尽。”操无可奈何。
次日，诸官皆至，王宫大宴。正行酒间，左慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉！”取黑笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。操不信，叱之曰：“汝预先藏于袖中耳！”慈曰：“即目天寒，草木枯死；任大王要甚好花，任意所欲。”操曰：“吾只要牡丹花。”慈曰：“易哉。”令取大花盆放筵前，以水噀之。顷刻发得牡丹一株，开放双花。众官大惊，邀慈同坐而食。少刻，庖人进鱼脍。慈曰：“此脍得松江鲈鱼做之尤美。”操曰：“千里之隔，安能取之？”慈曰：“易耳。”教取钓竿来，于堂下忽有一池水，慈持竿，顷刻钓数十尾大鲈鱼放在殿上。操曰：“吾池中原有此鱼。”慈曰：“大王何相欺也？天下鲈鱼只两腮，惟有松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”众官视之，果是四腮也。慈曰：“脍松江鲈鱼，须得紫芽姜方可。”操曰：“汝可取之否？”慈曰：“易耳。”令人取金盆一个，慈于袖中簇簇然。须臾，得紫芽姜满金盆，进上操前。操以手取之，忽盆内书一本，题曰《孟德新书》。操取观之，一字不错。操大疑，以目视之，有杀左慈之意。慈取桌上玉杯，满斟佳酿，进操曰：“王上可饮此酒，寿有千年。”操曰：“汝先饮之。”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，先饮一半，如水相似，劝操饮之。操叱之。慈掷杯于空中，化成一白鹤，绕殿而飞。众官仰面视之，左慈不知所往。操问左右，人报他出宫门而去。操令许褚引铁甲兵五百人追赶。褚即上马，赶至城门，望见左慈穿木履在前，慢步而行。褚飞马追之不上，赶到山中，见一群羊，慈立于羊群内。褚取箭射之，慈走入群羊之内即不见。褚将羊尽行杀之回去。时有牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童曰：“汝可将死羊头都凑在死羊腔子上。”都凑了，左慈忽然跳起，将群羊百余只尽凑活。左慈拂袖而去。
小童归告主人，主人不敢隐，告于曹操。操画影图形，各处捉拿左慈。三日之内，城里城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履先生，都一般模样者有三四百个。哄动街市。操令众将，将猪羊血泼之，押送城南教场。操令甲兵百余围住，尽皆斩之。人人各起一道青气，到半天聚成一处，化作左慈，招白鹤一只骑举云内，拍手大笑曰：“玉鼠随金虎，奸雄一旦休！”操令众将以弓箭射之。忽然狂风大作，走石飞沙，所斩之尸皆跳起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。文官武将掩面惊倒，各不相顾。当日鬼哭神嚎。曹操性命如何，且听下回分解。
曹操试神卜管辂
当日曹操见黑风中群尸皆起，惊倒于地。须臾风定，尽皆不见。群下扶操回宫，感而成疾。后有赞左慈诗曰：
飞步凌云遍九州，惟凭遁甲自遨游。金盘当殿呈银鲙，玉盏飞空化雪鸠。
顷刻花开红影乱，片时果结翠阴稠。左慈施设神仙术，点悟曹瞒不转头。
又诗曰：
人言左道非真术，只恐其中未得传。若是真传心地正，何须物外学神仙。此言世传左道术乃不正之法也，非也。但恐人心不自正耳，故以此解之。
赞曰：
幽贶罕征，明数难校。不探精远，曷感灵效？
如或迁讹，实乖玄奥。
曹操心疑左慈，因而成疾，服药无愈。忽太史丞许芝，自许昌来见操。操令芝卜《易》。芝曰：“王上曾闻神卜管辂否？”操曰：“颇闻其名，未知何为神卜。汝当详说其才。”芝曰：“管辂，字公明，平原人也。容貌粗丑，无威仪而好酒，疏狂人也。自幼年八九岁，便喜仰视星辰，得人辄问其名，夜不肯寐。父母不能禁止。常云‘家鸡野鹄，尚自知时，何况为人在世乎？’与邻里小儿共戏土壤中，辄画地为天文，分布日月星辰，指点而观之。及长，深明《周易》，仰观、风角、占、会，肉眼通神相。其父曾为琅琊即丘长。管辂年十五岁，于学中读史，日记数千言，学中四方人皆不及。琅琊太守单子春闻其名，召辂相见。时有座客百余人，皆能言之士。辂问子春：“府君名士，加雄贵之姿。辂年少，胆气未坚，欲相见，恐失精神。先请美酒三升，饮而后言。’太守喜之，遂与酒三升。饮毕，辂问子春：‘今欲与辂为对者，若府君四座之士耶？’子春曰：‘吾自与卿旗鼓相当。’辂曰：‘辂始读《书》、《论》、《易》本，学问微浅，未能引圣人之道，陈秦、汉之事，但欲论金木水火土鬼神之情耳。’太守曰：‘此事最难，子以为易也？’座上宾客皆被管辂难倒，对答有余，从晓至暮，酒食不行。客大奇之。于是天下号为‘神童’。后有利漕地名居民郭恩，兄弟三人皆得躄疾，请辂卜之。辂曰：‘卦中有君家本墓中女鬼，非君伯母即叔母也。昔饥荒之年，必遭谋数升米之利，推落井中，啧啧音责有声，推一大石压破其头。孤魂苦痛，自诉于天，以致君兄弟故有此报。’郭恩三人涕泣伏罪，答曰：‘果有此事。’于是留管辂在家数日。忽一日，有鸠飞来梁上，其鸣如哭。辂卜曰：‘今日午时，当有一年老亲人，从东方携猪肉一肩、浊酒一瓶，主宾共饮。笑中当有小惊。’是日，果有姨丈携酒肉至，与郭恩兄弟共饮甚欢。恩令家僮射鸡为食，隔篱误伤邻家女子，左手流血，如此之验。安平太守王基，知辂神卜，取住其家。因信都令妻常患头风，其子心痛，举家常惊恐，请辂卜之。辂曰：‘此堂西头，有二死尸：一男持矛，一男持弓箭，头在壁内，脚在壁外。持矛者主刺头，故头痛不得举也；持弓箭者主射胸腹，故心中悬痛不能饮食也。昼则浮游，夜则复来，故使病人惊恐也。’于是掘之入地八尺，果有二棺。一棺中有矛，一棺中有角弓及箭，木皆朽烂，但有角与铁箭头，半衔于棺中。遂徙骸骨去城外十里埋之，家中无恙。有馆陶令诸葛原迁新兴太守，辂往送行。客言辂能复射。诸葛原不信，暗取燕卵、蜂窠、蜘蛛置于三盒之中，令辂卜之。卦成，各写四句于盒上。其一曰：‘含气须变，依乎宇堂；雌雄以形，羽翼舒张，此燕卵也。’其二曰：‘家室倒悬，门户众多；藏精育毒，得秋乃化，此蜂窠也。’其三曰：‘觳觫音谷速长足，吐丝成罗；寻网求食，利在昏夜，此蜘蛛也。’满座惊骇。后乡中邻妇失牛，求辂卜之。辂卜之曰：‘在北溪之西，七人宰之；疾速去寻，皮肉尚存。’其妇果往寻之，见七人于茅舍后煮食，皮肉犹存。妇告本郡平原太守刘邠，遂将各人获断。问其妇曰：‘何以知之？’妇告管辂之神卜也。刘邠不信，请辂试之，取印信囊及山鸡毛藏于盒中，令辂卜之。辂先卜其一曰：‘内方外圆，五色成文；含宝守信，出则有章，此印囊也。’其二曰：‘岩岩有鸟，锦体朱身；羽翼玄黄，鸣不失晨，此山鸡毛也。’刘邠大惊，遂待之为上宾。一日，春暮出郊闲行，见一少年于田中，管辂立道傍，观之良久，问之曰：‘少年高姓？青春多少？’少年答曰：‘姓赵，名颜，年十九岁矣。’辂曰：‘汝眉间有死气，限三日内必死。吾乃管辂也，见汝貌美，可惜无寿。’赵颜回家，急告其父。父闻之，赶上管辂，哭拜于地曰：‘请归救之！’辂曰：‘此乃天命也，安可禳之？’父告曰：‘止有此子，望乞垂救！’辂见父子哀痛至切，，乃曰：‘汝可备净酒一樽，鹿脯一块，来日往南山之中、大树之下，盘石上弈棋：一人向南坐者，穿白袍，其貌甚恶；一人向北坐者，穿红衣，其貌甚美。汝可即将酒盘及鹿脯而往劝之。待酒食毕，汝可哭告其事，必添汝寿矣。切勿言我名字。’老人留辂在家。次日，赵颜携酒脯，带杯盘入南山之中。约行五六里，果有二人于大松树下上着棋，全然不顾。赵颜跪进酒脯。二人贪着棋，不觉饮酒已尽。赵颜哭拜于地而求寿，二人大惊。衣红袍者曰：‘此必管子之言也。吾二人已受其私，必须怜之。’穿白袍者，身边取出簿籍视之，曰：‘汝今年十九岁。吾今于“十”字上添一“九”字，汝可寿活九十九。回见管辂，教再休泄漏天机，必有大罪。’衣红者出笔添讫，香风过处，化作二白鹤，冲天而去。赵颜回问管辂。辂曰：‘穿红者，南斗也；穿白者，北斗也。’颜曰：‘吾闻北斗九皇，何其一也？’辂曰：‘散而为九，合而为一也。北斗注死，南斗注生。今已添之，子复何忧？’父子拜谢。管辂自此恐泄天机，再不与人卜矣。此人见在平原，主上要知休咎，何不召之？”操大喜，即差人往平原召辂。
辂至，参拜讫，操令卜之。辂答曰：“此幻音患术耳，何必为忧？”操病遂安。操令卜天下之事。辂曰：“三八纵横，黄猪遇虎；定军之南，伤折一股。”又卜算数，辂曰：“狮子宫中，以安神位；王道鼎新，子孙极贵。”操问其详，辂曰：“茫茫天数，不可预知；后有应验，方悟也。”操一日与辂论“云从龙、风从虎”之意。操曰：“龙动则景云起，虎啸则谷风至，所以为火星者龙，参星者虎。火出则云应，参出则风到，此乃阴阳之感化，非龙虎之所致也。”辂答曰：“言夫论难当先审其本，然后求其理，理失则机谬，机谬则荣辱之主。若以参星为虎，则谷风更为寒霜之风，非东风之名。是以龙者阳精，以潜为阴，幽灵上通，和气感神，二物相扶，故能兴云。夫虎者，阴精而居于阳，依木长啸，动于巽林，二气相感，故能运风。若磁石而取铁，不见其神而金自来，有征应以相感也。况龙有潜飞之化，虎有文明之变，招云招风，何足为疑？”操问曰：“夫龙之在渊，不过一井之底；虎之悲啸，不过百步之中，形气浅弱，所通者近，何能兴云而驰东风？”辂曰：“王上岂不见阴阳燧在掌握之中？形不出手，乃上引太阳之火，下引太阴之水，嘘吸之间，烟景以集。苟精气相感，悬象应乎二燧；苟不相感，则如二女同居，志不相得。自然之道，无有远近也。”操大喜，欲封辂为太史。辂答曰：“命薄相穷，不称此职，不敢受也。”操问其故，答曰：“辂额无主骨，眼无守睛，鼻无梁柱，脚无天根，背无三甲，腹无三壬，只可泰山治鬼，不能治生人也。”操曰：“汝相吾若何？”辂曰：“位极人臣，又何必相也？”再三问之，辂但笑而不答。操令辂遍相文武官僚。辂曰：“皆治世之臣也。”操问休咎，皆不肯尽言。后人有诗，单题神卜管辂。诗曰：
平原神卜管公明，能算南辰北斗星。八封幽微通鬼窍，六爻玄奥究天庭。
预知相法应无寿，自觉心源极有灵。可惜当年奇异术，后人无复授遗经。
操令卜东吴、西蜀二处。辂设卦云：“东吴主亡一大将，西蜀有兵犯界。”操不信。忽合淝报来：“东吴陆口守将鲁肃身故。”操大惊，便差人往汉中探听消息。不数日，飞报至：“刘玄德遣张飞、马超兵屯下办地名取关。”操大怒，自要领兵再入汉中。此去如何，且听下回分解。
耿纪韦晃讨曹操
曹操欲兴兵讨蜀，令管辂卜之。辂曰：“王上未可妄动。来春许都必有火灾。”。操见辂言累验，故不敢轻动，留居邺郡，使曹洪领兵五万，助夏侯渊、张郃同守东川；又差夏侯惇领三万甲兵，于许都来往巡警，以备不虞。魏王又降王旨，教长史王必总督御林军马。主簿司马懿曰；“王必嗜酒性宽，恐不堪任军国重事。”操曰：“王必是孤披荆棘、历艰难时相随之人也，忠而且勤，心如铁石，国之良吏也。孤心甚相托焉。”遂委王必自领御林军马，屯营于东华门外。
时有一人，姓耿，名纪，字季行，洛阳人也。旧为丞相府掾，后迁侍中少府，与司直韦晃甚好。见曹操爵至魏王，出入用天子车服，心常不平。时建安二十三年春正月，耿纪与韦晃在私宅中共饮。耿纪起身密议曰：“曹操篡逆，有心多时。吾等为汉臣，岂可同恶相济？”韦晃曰：“吾有个心腹人，姓金，名祎，字德伟，乃汉相金日磾之后。常见曹操入内，喟然长叹，素有讨操之心。更兼此人与王必甚厚，若得同谋，大事济矣。”耿纪曰：“他既与王必厚交，岂肯扶汉乎？”韦晃曰：“与必虽厚，其意专欲立汉久矣。我等往说之。”于是二人同往金祎宅来。金祎接入后堂坐定，晃曰：“德伟与王长史甚厚，吾二人特来告求。”祎曰：“所求何事？”晃曰：“吾闻早晚魏王绍汉天下，公必高迁。望不相弃，曲赐提携，平生感德非浅也！”祎拂袖而起，令从者看茶来，将茶泼于地上。晃曰：“德伟故人，何薄情也？”祎曰：“吾与汝相交甚厚。汝等是汉朝臣宰之后，今不思报本，皆欲辅造反之人，吾有何面目与汝为友！”韦晃曰：“奈天数如此，不得不为耳！”祎大怒。耿纪、韦晃见祎果有忠义之心，故尽情告之。晃曰：“吾二人实为汉朝来求足下，故反说也。”祎曰：“吾累世汉朝臣宰，安能从贼！汝要扶汉，有何高见？”纪晃曰：“虽有报国之心，未有扶危之计。”祎曰：“吾欲里应外合，去杀王必，方夺兵权，扶助銮舆；结刘皇叔为外援，操贼可灭矣！”二人闻之，顿首拜谢。祎曰：“又有兄弟二人，乃吾心腹之人，与操贼大仇，见居城外，吾欲用之为羽翼。”纪晃问是何人，祎曰：“太医吉平之子，长曰吉邈，次曰吉穆。吉邈，字文然，吉穆，字思然。操昔日为董承衣带诏事，曾杀其父，二人窜于远乡。今见在此。”纪、晃二人大喜，便要相见。祎密唤吉邈、吉穆至，言及其事。二人感愤流泪，怨气冲天，誓杀国贼。五人同谋。金德伟曰：“正月十五日夜间，城中大张灯火，庆赏元宵。耿少府、韦司直，你二人各领家僮，杀到王必营前，只看营中火起，分两路杀入；得了王必，径跟我入内，请天子登五凤楼，以召百官，以安万姓。吉文然兄弟于城外杀入，放火为号，各各扬声，叫百姓诛杀国贼，以扶汉室，截住城内救军；待天子降诏，招安已定，进兵杀投邺郡擒操，即发使赍诏取刘皇叔。今日约定，至期初更而至，勿似董承自取其祸。”五人对天说誓，歃血拜盟，各自归家整顿军马器械，临期而行。
且说耿纪、韦晃二人，各有家僮三四百，预备器械。吉邈兄弟亦聚三百人口，只推围猎，排搠已定。
却说金祎先期来见王必，言：“方今海宇稍安，魏王威震天下，不可不放灯火，以显天下太平气象。”必允其言，去告报各处，尽教放灯火。是夜晴霁，王必与御林诸将在营中饮宴，忽闻营中呐喊，人报两路火起。必慌走出帐看时，两下大乱，火光中见是营中有变，急上马出南门，正遇耿纪。纪不知是王必，只顾引弓箭射之，一箭射中必肩，几乎坠马，遂出西门而走。背后有军赶来。王必无路，弃马步行，至金祎门首，慌叩其门。那时金祎使人于营中放火，却随后助战，家中人听得敲门，只道金祎归，男子已都去了，只有妇人。祎妻隔门便问曰：“王必那厮杀了么？”必大惊，方悟金祎同谋，径投曹休家报知金祎、耿纪等同谋反。休自披挂，飞身上马，引千百人在城中拒敌。城内四下火起，烧着五凤楼，帝避于深宫。曹氏心腹爪牙，死据宫门。城中是夜但闻人叫：“尽杀曹贼，以扶汉室！”
原来夏侯惇三万军巡警，离城五里屯扎，遥望见城中火起，领大军前来围住许都，使一枝军入城接应曹休。战到天明，耿纪、韦晃等无人相助。人报金祎、二吉皆被杀死。耿纪、韦晃夺路杀出城门，正遇夏侯惇大军围住，皆被活捉。手下百余人，尽皆杀之。入城救扑遗火，尽收各人老小宗族，使人飞报曹操。操教腰斩于市，就召汉百官尽赴邺都，以听处置。夏侯惇押耿纪、韦晃至于通衢，耿纪厉声大骂曰：“曹阿瞒！吾生不能杀汝，死当作鬼以击贼！”刽子以刀搠口流血，尚曰：“吾被群儿误矣！”大骂不绝而死。韦晃以面颊音劫顿地曰：“可恨！可恨！”咬牙皆碎而死。后有诗赞曰：
耿纪精忠韦晃贤，各持空手欲扶天。谁知汉祚相将尽，恨满心胸丧九泉。
夏侯惇将五家老小宗族，皆斩于市。王必箭疮发而死。将百官起赴邺郡。曹操于教场立红旗于左、白旗于右，乃降王旨曰：“昨夜耿纪、韦晃等造反，放火焚许都，汝等多有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下；如不曾救火者，立于白旗之下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔红旗之下。三停内有一停立白旗下。操教尽拿立于红旗下者。众官各言无罪，操曰：“汝当时之心，非是救火，实为助国杀害吾宗族。”尽命牵出漳河边斩之，死者三百余员。其立于白旗下者，尽皆赏之，仍令还许都。操命钟繇为相国，华歆为御史大夫，曹休总督御林军马。遂定侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶。又置关内侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印缳纽绶。定爵封官，朝廷又换一般人物。曹操方悟管辂火灾应耳，遂重赏管辂。辂不受。
却说曹洪自到汉中，张郃、夏侯渊各据险要。曹洪自进兵直抵下辨。
却说张飞、马超各守一处隘口，马超取下辨，令吴兰为先锋；张飞守把巴西，令雷铜为先锋。两边皆未动兵。曹洪至下辨将近，先锋吴兰领军哨出，正与曹洪军相遇。吴兰欲退，手下牙将任夔曰：“今贼兵犯界，若不先挫其锐气，何颜见孟起乎？”于是骤马挺枪来与曹洪军搦战。洪自提刀跃马而出。与任夔交锋三合，斩夔于马下，乘势掩杀。吴兰大败，回见马超。超责之曰：“汝不得吾令，何故轻敌，以致败矣？”吴兰曰：“任夔不听吾言，故有此败。”马超曰：“可紧守隘口，勿与交锋。一面申报主公，肯请进兵，退曹洪不迟。”蜀中文书未回，曹洪恐马超有谋，引军退回南郑。
却说张郃来见曹洪，问曰：“将军既已斩将，如何退兵？”洪曰：“吾见马超不出，恐有别谋。在邺都闻神卜管辂有言，当于此地折一员大将。吾疑此言，故退。”张郃大笑曰：“将军相持半生，岂可以卜术惑其心哉！郃虽不才，愿以本部兵取巴西。若得巴西，蜀郡易耳。”洪曰：“巴西守将张飞，非比等闲，不可轻敌。”张郃曰：“众皆怕张飞，吾视为小儿耳！此去必擒！”洪曰：“倘有疏失，若何？”郃曰：“甘当军令。”洪勒了文状，令郃进兵。胜负如何，下回便见。
曹子建七步成章
却说出班奏魏王者，乃河东襄陵人也，姓贾，名逵，字梁道，见为谏议大夫。曹丕大喜，就命贾逵说之。逵出至城下，迎见曹彰。彰问曰：“先王玺绶安在？”逵正色而言曰：“家有长子，国有储君。先王玺绶，非君侯之所有也。问某何意？”彰默然无语。行至宫门前，逵问彰曰：“君侯此来，欲奔丧耶？欲争王位耶？欲为忠孝之人耶？欲为大逆之人耶？”彰曰：“吾来奔丧，并无异心。”逵曰：“既无异心，因何提兵至此，使王上与群臣相疑也？”彰即时叱退左右将士，只身入内，拜见曹丕。兄弟二人相抱哭罢，方始成服。彰将本部军马尽交与曹丕。丕令彰回鄢陵自守，彰拜辞而去。后黄初二年，进爵为公；三年，立为任城王；四年，朝京，殁于旅邸。故后来无事可说，先此说之。
曹丕受了魏王，即传令旨，改建安二十五年为延康元年。封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫。大小官僚，尽皆升赏。葬曹操于高陵，谥号武祖。华歆奏曰：“鄢陵侯曹彰交割军马，已赴本国去了。所有临淄侯曹植、萧怀侯曹熊，此二人坐视不来奔丧，理当问罪。”丕从之，即传令旨，差二使往二处问罪去讫。忽一使回报：“萧怀侯曹熊惧罪，自缢身死。”丕令厚葬之，追谥萧怀王。不一日，又一使回报，说：“临淄侯曹植常与丁仪、丁廙音异酣饮，并不奔丧。臣传王旨时，植端坐不动。丁仪骂曰：‘且休胡说！昔日先王在时，欲立吾主为太子，被谗臣贼子所阻；今王丧未及旬日，便问罪于骨肉也？’丁廙又曰：‘据吾主聪明冠世，下笔成章，自然有王者之大体，今反不得其位。汝那庙堂之臣，皆是肉眼愚夫，不识圣贤，与禽兽何异也？’植遂大怒，叱武士将臣乱棒打出。”丕闻之大怒，即令许褚领三千虎卫军，火速擒来。
褚领兵飞奔临淄而去。比及到郡，先遇守关偏将，被褚立斩，直入城中，口传令旨，无一人敢当锋锐。径到府堂，只见曹植与丁仪、丁廙等尽皆醉倒，报者不能得见。褚一例缚之，载于车上，仍将大小属官尽行解赴邺郡，入见曹丕。丕大怒，即下令旨，将丁仪、丁廙等皆诛之。丁仪，字正礼；丁廙，字敬礼，沛郡人，乃亲弟兄也，当世文章之士。
却说宣武皇后卞氏听的生擒了曹植，心惊胆战，举止失措，急出救时，已将心腹人杀了。曹丕见母出殿，慌请回后宫。卞氏哭曰：“汝弟曹植平生嗜酒放肆，醉后疏狂，盖因胸中之才故也。汝可念同胞共乳之情，怜此一命。吾至九泉，亦瞑目也。”丕曰：“愚儿深爱其才，安肯造次废之？此欲逆其性也。母亲勿忧。”卞氏泣泪谢之。
丕出偏殿不朝。华歆问曰：“适来莫非太后劝王上勿废子建乎？”丕曰：“然。”歆曰：“子建怀才抱智，终非池中之物也；若不早除，必为后患。”丕曰：“已许母矣。”歆曰：“人皆言子建出口成章，臣未深信。王上可召入，以才试之，若不能，即杀之；若果能，即贬之，以绝天下文人之口。”丕从之，遂召子建入内。子建惶恐，拜伏请罪。丕曰：“汝倚仗文才，安敢无礼？以家法，则兄弟；以国法，则君臣。昔先君在日，汝常恃文章，吾深疑汝必用他人代笔也。吾今令汝七步成章，若果能，则免一死；若不能，则二罪俱罚，决不轻恕也！”子建曰：“愿乞题目。”此时殿上悬一水墨画，画着两只牛斗于土墙之下，一牛坠井而亡。丕指而言曰：“以此画为题。诗中不许犯二牛斗墙下，一牛坠井死字样。”植行七步，其诗已成。诗曰：
两肉齐道行，头上带兕骨。相遇块山下，歘起相搪揬。
二敌不俱刚，一肉卧井窟。非是力不如，盛气不得直。块，音归。
曹丕及群臣皆惊。丕又曰：“此七步成章，迟也。汝能应声作一首诗否？”子建曰：“愿闻题目。”丕曰：“吾与汝乃兄弟也，以此为题。”子建听毕，随口占小诗曰：
煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！
曹丕闻之，潸然泪下。其母卞氏于殿后曰：“兄何逼弟之甚耶？”丕慌忙离座而告曰：“国法不可废也。然则孤于天下无所不容，何况骨肉之亲乎？”于是贬子建为安乡侯。子建拜辞，上马而去。后人有诗曰：
论地谈天口若开，喷珠噀玉绝尘埃。须知子建文章盛，万古传扬七步才。
又诗赞子建七步才以免其祸。诗曰：
五车书记藏心腹，七步才能动鬼神。不是当时能对答，殿前骨肉化为尘！
曹丕自即魏王之后，法令一新，威逼汉帝，甚于其父。
却说细作人入成都，报与汉中王。王大惊，即会文武商议曰：“曹操已死，曹丕僭称王位，威逼献帝，尤甚于操贼。东吴孙权，拱手称臣。孤欲先伐东吴，以雪孤弟之仇；次讨中原，以除群党之凶。”言未毕，廖化出班奏曰：“昨者送了关公父子之命，实乃刘封、孟达之误。乞先讨此二人可也。”王曰：“孤因心事丛杂，几乎忘矣。”便差人召来。孔明谏曰：“不可急召。宜缓图之，急则生变矣。可升此二人为郡守，然后图之，此为上策。”汉中王从之，遂遣使升刘封去守绵竹。有彭羕音样与孟达甚厚，听知此事，急回家作书，遣心腹人报与孟达。其人方出南门外，被马超巡视军捉来见超。超审出此事，即引本部士卒来见彭羕。羕接入，以酒待之。酒至数巡，超以言挑之曰：“昔见汉中王待公甚厚，近日何薄也？”羕乘酒醉指而骂曰：“老革慌悖，岂足道也。”老革者，老兵也。超又探曰：“某怀怨心久矣。”羕曰：“公起本部兵，结连孟达为外合，某引川兵为内应，天下不足定也。”超曰：“先生言当，来日再议。”超辞了彭羕，即将人、书来见汉中王，细言其事。玄德大怒，遂令捉获彭羕入狱，拷问其情。羕在狱中，悔之无及，遂作书一封，令人送与孔明。孔明拆封视之。其书曰：
仆昔有事于诸侯，以为曹操暴虐，孙权无道，振威暗弱，其惟主公有王霸之器，可与兴业致治，故乃翻然有轻举之志。会公来西，仆因法孝直自衒鬻音楦御，庞统斟酌其间，遂得诣公于葭萌，抵掌而谈，论治世之务，讲王霸之义，建取益州之策；公亦相虑明定，即相然賛，遂举事焉。仆于故州不免凡庸，忧于罪罔，得遭风云激矢之中，求君得君，志行名显，从布衣之中擢为国士，盗窃茂才。分子之厚，谁复过此？裴松之曰：“分子之厚者，羕言刘主分儿子之厚恩施于己，故其后语曰‘负我慈父，罪有百死’之说也。”羕一朝狂悖，自求葅醢音海，为不忠不义之鬼乎！先民有言，左手据天下之图，右手刎咽喉，愚夫不为也。况仆颇别菽麦者哉！所以有怨望意者，不自度量，苟以为首兴事业，而有投江阳之论，不解主公之意，意卒感激，颇以被酒，侻音脱失“老”语。此仆之下愚薄虑所致，主公实未老也。且夫立业，岂在老少，西伯九十，宁有衰志，负我慈父，罪有百死。至于内外之言，欲使孟起立功北州，戮力主公，共讨曹操耳，宁敢有他志耶？孟起说之是也，但不分别其间，痛人心耳。昔每与庞统共相誓约，庶托足下未踪，尽心于主公之业，追名古人，载勋竹帛。统不幸而死。仆败以取祸，自我惰之，将复谁怨！足下，当世伊、吕也，宜善与主公计事，济其大猷。天明地察，神祇有灵，复何言哉！实使足下明仆本心耳。行矣努力，自爱，自爱！彭羕顿首拜具。
孔明看毕，抚掌大笑，即入殿前，启奏汉中王。玄德问曰：“此人若何？”孔明曰：“狂士也，久必生祸。”玄德即令狱内将彭羕诛之。
羕死后，有人报与孟达。达大惊，举止失措。忽使命至，调刘封回守绵竹去讫。孟达慌请上庸都尉申耽、申仪商议。耽曰：“某有一计，使汉中王不能加害于公也。”达大喜。未知申耽献出甚计来，且听下回分解。
诸葛亮二擒孟获
却说孔明放了孟获望本寨而去，众将犹豫，却上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸得擒了，南方便定；丞相何故放之，以长其恶也？”孔明大笑曰：“吾擒此人，汝囊中取物耳。直须降伏其心，自然平矣。汝等试看，孟获不久自被蛮兵捉至矣。”诸将听知，皆哂笑未信。
却说蛮王孟获行至泸水地名，正遇着手下败残蛮兵，皆来找寻。众兵见获，且惊且喜，拜伏问曰：“大王如何能够回来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走。正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马，因此得脱。”众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，招聚原放回的蛮兵，相继而到约有十万余骑。此时董荼奴、阿会喃已在洞中。孟获使人去请。二人惧怕，只得也领溪洞兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计也。彼川兵来此，受遥远之劳，况即目天炎，彼兵岂能久住乎？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸一带，皆筑土城，深沟高垒，不可与他相敌，看诸葛亮如何施谋。”众酋长皆从其计，于是尽拘船筏与南岸一带，筑起土城；有依山伴崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。粮草柴薪，皆是各洞供运。因此孟获以为万全之策，坦然不疑。
却说孔明提兵大进，前军已至泸水，一骑军飞来报，说泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，南岸一带筑起土城，皆是蛮兵。此时天热，正值五月之间，南方之地，分外炎酷；军马衣甲，皆穿不得。孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵。吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引军，依山傍林，拣阴凉之地，与吾将息人马。”乃遣吕凯提调。就离泸水百里，拣得林木茂盛之处，分做四个寨子，内外皆搭草栅，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。已毕，参军蒋琬看了，回问孔明曰：“某今番点看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴之地势矣。倘蛮兵偷渡泸水前来劫寨，若用火攻之，如何解也？”孔明笑曰：“非汝所知也，吾自有妙算矣。”蒋琬等皆不晓其意。
忽报蜀中差马岱解暑药并粮草来到。孔明令入。参拜已毕，一面将米药分派三寨。孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。”孔明曰：“吾军累战疲困，欲用汝军，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我？丞相要用，虽死不辞。某正欲报先帝之恩，恨无门路耳。”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”岱曰：“如何断得？”孔明笑曰：“离此一百五十里，泸水下流沙口地名，此处水慢，堪可扎筏渡之，汝提本部三千兵径渡过，直入蛮洞，先断其粮道，然后会合董荼奴、阿会喃两个洞主，令使内变。此为头功。”
马岱忻然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水；因见水浅，大半个不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。马岱见之大惊，连夜回告孔明，言说如此如此，折军五六百人。孔明随唤乡导土人问之，土人对曰：“目今炎天，毒聚沪水，日间盛热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，自然无事矣。”孔明叹曰：土人之言极妙！必知径路也。”遂令引路，又选精壮军五六百与了马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事。岱将孔明图本，领着一千壮兵，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来地名。两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。此时蛮洞不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车。蛮人报入孟获大寨中来。
此时孟获只专饮酒，每日番歌蛮乐，不理军务，乃与众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之，蜀人受不过酷热，必然走矣。但退走时，吾当与汝随后击之，此可以擒陆葛亮也。”言讫，呵呵大笑。忽然班内一酋长曰：“沙口水浅，倘是蜀兵透漏过来，深为利害，可分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中，又何疑焉？”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复如何？”获曰；“吾境内之人，安肯向境外之人耶？蜀兵因渡此水而死，谁敢再渡？汝等不必多疑。”正言之间。忽报蜀兵不知多少，暗渡泸水．绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱’旗号。获笑曰：“量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长引三千兵，投夹山峪来。
马岱望见蛮兵已到，遂将三千军摆在山前。两军对圆，忙牙长出马与马岱交锋，只一合，被岱一刀斩于马下。蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。获唤诸将问曰：“谁敢去敌马岱？”言未毕，董荼奴出曰：“某愿往。”孟获大喜，遂与三千兵而去。获又恐有人再渡沪水，即遣阿会喃引二千兵去守把沙口。
却说董荼奴引蛮兵到了夹山峪下寨。马岱引军来迎。部内军有认的是董荼奴，说与马岱，如此如此。岱纵马向前大骂曰：“无义背恩之徒！吾丞相饶汝性命，今又背反，岂不自羞！”董荼奴满面惭愧，无言可答，不战而退。马岱掩杀一阵而回。董荼奴来见孟获曰：“马岱英雄，抵敌不住。”获大怒曰：“吾自知汝原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计！推出斩了！”诸多酋长再三哀告，方才免死，叱武士打讫一百大棍，放归本寨。诸多酋长皆来告董荼奴曰：“我等虽居蛮方，未尝敢犯中国，中国亦不曾侵我。今因孟获势力相逼，不得已而造反。我等皆想孔明神机莫测，曹操、孙权犹自惧之，何况我等蛮夷乎？孔明更有活我等性命之恩，无可为报。今欲舍一死命，以杀孟获去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦，亦可以保全妻子。”董荼奴曰：“未知汝等心下若何？”内有原蒙孔明放回的人，一齐同声应曰：“愿往！”于是董荼奴手执钢刀，引百余人直奔大寨而来。此时孟获大醉于帐中，各人提刀而入。未知性命如何，且听下回分解。
