近日，欧洲巨头殷拓集团(EQT)宣布将以总对价68亿欧元收购霸菱亚洲，收购价折合约478亿元人民币。本次收购，EQT将以1.912亿股EQT普通股，外加15亿欧元(折合约105亿人民币)现金完成交易，预计这笔交易于今年四季度完成。在收购完成后，一只瞄准亚洲市场的私募股权巨无霸将正式诞生。
无独有偶，由私募股权巨头KKR主导的另一笔涉及亚洲资管机构的收购也正在进行中。
国际财团纷纷出手深度布局亚洲，是什么信号？
史诗级大收购
EQT与霸菱亚洲的这笔交易被外界看作是“史诗级大收购”。公开资料显示，EQT是1994年由瑞典银瑞达集团成立的瑞典私募股权投资机构。目前旗下设有10只基金，管理资产达734亿欧元(折合约5162亿元人民币)，为欧洲第二大PE机构。
而由香港亿万富豪庄佳诚执掌的霸菱亚洲，管理规模到达177亿欧元(折合约1245亿元人民币)，是亚洲最大的私募股权投资公司之一。一方是欧洲第二大PE机构，一方是亚洲老牌PE机构之一，两者资产管理规模合计超900亿欧元。
收购完成后，霸菱亚洲将与EQT亚太私募团队共同成立霸菱EQT亚洲(BPEA EQT Asia)，负责EQT在亚洲的私募投资业务，继续由原霸菱亚洲首席执行官庄佳诚和高级管理团队领导。
此外，霸菱亚洲的房地产业务将整合到EQT Exeter，以全球平台的形式统一运营。EQT表示，自2021年4月收购Exeter房地产集团以来，EQT Exeter持续在全球展业。本次与霸菱亚洲的合并，将进一步增强EQT Exeter在亚洲的本土影响力。
欧洲巨头瞄准亚洲市场
交易完成后，霸菱EQT亚洲将成为一只瞄准亚洲市场的私募股权巨无霸，这背后透露了EQT对亚洲市场的看好与野心。
“在亚洲进一步展业是EQT的重点战略。”EQT在新闻稿中表示了对亚洲市场的重视。这一欧洲巨头预计，亚洲私募市场的增长速度或将是全球私人市场的近两倍，投资者将大幅增加亚洲私募市场配置。EQT指出，亚洲目前占全球GDP的三分之一以上，预计到2030年将贡献全球GDP增长的40%以上，亚洲私募市场或将长期受益于这一趋势。目前，全球私人市场公司越来越多地在亚洲私人市场中占有一席之地，但仅占整个市场的34%。
对于与霸菱亚洲的“联姻”，EQT表示，这将为EQT亚洲的业务带来飞跃。霸菱亚洲拥有深厚的行业专业知识，并以价值创造为导向的积极管理投资策略，投资于亚洲的大中型公司，与超过300家客户建立了长期的合作关系。
“霸菱亚洲在过去25年中所建立的成果令人称赞。两家企业在文化与理念上的十分契合。这一联合将帮助EQT打造世界领先的私募股权投资机构。”EQT的CEO Christian Sinding称。
对于霸菱亚洲而言，这笔交易也为其带来不俗的收益。市场人士分析称，霸菱亚洲通过本次获取EQT的股票，将迎来持股套现机会。庄佳诚称：“我们很高兴与EQT一起踏上这段旅程。依托EQT的欧洲资源，我们将能为客户获得更多的资金支持与资源，实现更好的业绩表现。”
布局亚洲或成趋势
实际上，EQT对亚洲的青睐并非孤例，近期不少国际巨头纷纷出手深度布局亚洲市场。
近日，据KKR官网消息，KKR正在亚洲区域进行一笔收购项目：拟以20亿美元现金收购三菱-瑞银房地产(Mitsubishi Corp-UBS Realty)，折合约127亿元人民币。该企业由日本三菱集团与瑞银合资设立，是日本最大的房地产资产管理公司之一。
此外，黑石集团于今年早些时候表示，将扩大亚洲团队的队伍规模。这一国际巨头拟在新加坡、香港和东京招聘新员工，将其在亚洲的员工人数增加一倍。黑石集团财富解决方案亚洲负责人Herbert Suen表示，黑石目前“在亚洲拥有20名员工，为符合条件的亚洲个人投资者提供创新解决方案”。Suen还表示，该公司计划在上海增加新员工，主要与服务于高净值群体的私人银行合作。
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