昨日，A股大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，但股票ETF市场单日资金净流入24亿元。多只创业板、科创50ETF等指数产品受到资金青睐，中证500ETF、中证1000ETF等宽基指数ETF、以及港股相关ETF则资金净流出居前。
2023年行将过半，在今年的宽幅震荡市场中，股票ETF今年以来已经累计“吸金”超2000亿，多只创业板、科创板相关ETF成为资金净流入“主力军”。
昨日资金净流入24亿
创业板、科创ETF“吸金”居前
数据显示，6月29日，全市场737只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）总管理规模1.45万亿元。昨日A股大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，传媒、通信设备、消费电子等板块轮番演绎。在这样的行情中，昨日股票ETF市场呈现净卖入，当日资金净流入24亿元。
从资金净流入排行看，6月29日当天，多只创业板ETF、科创50ETF等指数产品受到资金青睐，资金净流入排行居前。比如富国港股通互联网ETF当日“吸金”5.73亿元，华夏科创50ETF也获得4.73亿资金流入。此外，华夏游戏ETF、广发医药卫生ETF、国联安半导体ETF成为当日资金流入居前的细分赛道指数产品，资金流入1-5亿元不等。
值得注意的是，今年以来，资金在持续流入半导体相关ETF。数据显示，今年以来国联安中证全指半导体ETF份额增加近百亿份，国泰CES芯片ETF份额也增加了近60亿份；其中，5月以来，尽管中信半导体指数跌近6%，但国泰CES芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF的份额却都增加超40亿份。
沪上一位中小盘精选混合基金经理表示，半导体今年的底部共识度已经非常高，只是需求回升的时间仍存在分歧。预计今年的三季度和四季度需求会逐步回升，今年半导体行业会恢复旺季特性，因为行业的复苏势头依然温和，且没有明确的衰退趋势。在他看来，品牌商的重心和节奏也是重要的观察点，今年上半年他们的重心主要在成本管控，并没有开展太多新项目。预计到了第三季度可能会有新产品的发布，从而拉动需求。
德邦半导体产业基金经理雷涛也表示，半导体全年仍然是有很确定的超额收益，短期的话如果反弹过快也会出现一定的回调，也是属于正常状态。自己最看好的板块聚焦在算力、存储、半导体设备和材料以及下游应用场景有复苏迹象的逻辑芯片。
从6月29日资金净流出情况看，中证500ETF、中证1000ETF等多只宽基指数ETF、以及港股相关ETF资金净流出居前。比如南方中证500ETF、南方中证1000ETF当日资金净流出分别6.17亿元、4.81亿元，此外，华夏恒生ETF、易方达恒生科技30ETF、H股ETF资金净流出均在1亿元左右。
股票ETF年内“吸金”超2000亿
2023年行将过半，在今年的宽幅震荡市场中，资金借道股票ETF投资工具，今年以来已经累计净流入资金2047.13亿元，同期，股票ETF管理规模从1.27万亿元增至1.45万亿元，规模增长超1800亿元，增幅14.47%。
沪上一位公募股票ETF基金经理表示，股票ETF产品本身就有越跌越买，越涨越卖的逆向操作特点。对于涨幅过大的板块获利了结，对于低估板块越跌越买，体现了理性操作的特点，也有利于维持市场的稳定。因此，股票ETF市场也成为资本市场的稳定器，有利于更好引导投资者做好理性投资、价值投资。
具体来看，截至6月29日，今年以来，多只创业板、科创板相关ETF资金净流入居前，比如易方达创业板ETF、华夏科创50ETF，年内吸金分别为193.64亿元、145.32亿元。此外，多只医药、芯片、游戏、酒、新能源等相关热门细分赛道ETF产品“吸金”居前。
对于今年以来创业板指数表现乏力，但仍受到资金青睐现象。深圳一位权益投资总监表示，创业板指数自春节后震荡下行，带动成长风格显著弱于价值风格，从技术上来讲，创业板指下行空间不大，技术形态处于下跌尾声。资金持续涌入创业板，目前指数估值低位，具备成长性，并且鉴于创业板历史上相对其他宽基较好的弹性，在市场未来市场回暖时，或许是一个较好的关注方向。
沪上一位指数与量化投资部负责人也表示，整体来看，国内经济仍在复苏路上，海内外流动性均较为宽松，温和的货币环境有利于科技成长估值中枢的抬升；第二，国内经济发展动能要加快转变，汇聚战略性新兴产业的创业板持续受益于政策红利；最后，美联储货币政策转向迹象日益清晰，成长股的配置时机或已到来。
此外，中证500ETF、沪深300ETF、中证1000ETF指数宽基指数ETF成为年内资金流出主力，今年以来资金分别流出142.38亿元、55.26亿元、-34.68亿元。值得注意的是，资金在多个细分赛道ETF中“越涨越卖”、“落袋为安”的操作特点较为显著。比如传媒ETF今年以来净流出19.48亿元，年内大涨超50%；5GETF也遭遇27亿元资金净流出，年内大涨近30%。
沪上一位游戏ETF基金经理表示，基本面上来看，游戏板块仍然存在版号发放放缓的风险或AIGC应用降本增效不达预期的风险，此外板块短期涨幅较高有回调的可能性。另外，国内游戏公司个股质地差异还是比较大的，选择个股投资有业绩不佳或者经营不善的可能性，如果选择ETF产品把握行业整体趋势可以相对分散个股的风险。
深圳一位权益基金经理表示，今年来一系列热点催化下，传媒板块累计涨幅较大，市场筹码或有松动的迹象，部分资金有获利了结的需求，但预计兼具技术突破、产业趋势、政策支撑预期的TMT板块仍会震荡上行。待调整充分之后可继续关注。板块波动较大，投资者可继续关注，但也需警惕短期市场波动带来的调整，若后续板块出现冲高回落，可考虑适时逢低布局。
整体来看，截至6月29日，在今年A股市场持续调整的情况下，目前全市场百亿股票ETF数量为30只，目前规模前四强的宽基指数中，华泰柏瑞沪深300ETF规模706.11亿元，高居股票ETF规模首位，华夏科创50ETF、华夏上证50ETF规模分别达671.82亿元、571.54亿元，另外，南方中证500ETF、易方达创业板ETF、易方达中概互联网ETF、国泰证券ETF等规模也在300亿元之上。
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