今日(10月23日),两市股指低开低走,午后加速下探,沪指、深成指一度跌近2%,创业板指跌超2%,均再创阶段新低,尾盘跌幅略有收窄;两市成交约7200亿元左右。
行业板块方面,光伏设备、能源金属、教育、电池、采掘行业、小金属、石油行业跌幅居前,无一行业板块上涨,卫星导航、6G概念股逆势走强。
华为相关人士透露,华为在5G-A(即5.5G)技术上取得突破,首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上,在容量和时延方面实现关键进展。基于此,更快速、更稳定的移动网络有望应用于AR/VR以及智能驾驶等领域。在自动驾驶、工业互联网、元宇宙等领域,5G-A逐步展现出巨大应用前景,相关企业纷纷入局。中国银河表示,5G“投入期”到“收获期”转变带来 5G 应用拓展有望夯实,相应板块有望迎来企稳回升;中信证券认为,5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发;中航证券则指出,随着5.5G的建设启动,国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长,超越全球市场的增速。
中国银河:6G前时代5G后时代 5.5G打开新应用空间
核心观点:华为宣布有望在2024年推出面向商用的端到端5.5G全套网络设备,标志着5G迈向6G的中间过渡阶段,5G好用将迈向新台阶,产业链有望迎来发展和成熟的关键期。我国数字经济ICT新基建不断加速,ICT基建市场需求确定性强;5G“投入期”到“收获期”转变带来 5G 应用拓展有望夯实,相应板块有望迎来企稳回升。
投资建议:建议关注新基建射频元器件大富科技、通宇通讯;工业物联网映翰通;通信模组广和通;卫星应用华测导航、三维通信。通信运营商中国移动,中国电信,中国联通。
国联证券:5.5G建设迎来行业催化 天线和射频端有望受益
核心观点:5.5G将进一步增强宽带化、泛在化、绿色化和智能化能力,更好地满足未来智能世界的需求。R18作为5G-A的第一个版本,我们认为运营商5G相关的连接基建资本开支不会发生显著变化,现有的5G建设节奏有望继续保持至2025年,行业应用上5.5G有望夯实原有的行业应用场景基础上,拓宽新的行业应用。在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色。
投资建议:主要受益在天线和射频端,建议关注通宇通讯、盛路通信、信科移动、武汉凡谷、灿勤科技等。
申港证券:5G-R系统试验频率获批 关注5.5G发展新机遇
核心观点:批复铁路新一代移动通信系统试验频率,能够有效解决目前基于2G 技术的铁路无线通信系统(GSM-R)面临的诸多现实困难和技术难题,有利于为产业界明确方向,推动我国无线电产业高质量发展。
投资策略:1、AI 热潮如火如荼,数字经济发展提升算力需求,建议关注相关硬件厂商,中兴通讯、紫光股份。2、 AI 大模型逐力,边缘计算产业迎来新机,物联网模组行业有望持续受益,持续推荐移远通信、广和通;3、运营商发力数字经济,大力发展云计算业务,建议关注中国移动;(4)全球企业持续进行数字化转型,重点推荐 SIP 话机龙头亿联网络。
中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
投资策略:5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发,看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。
中航证券:全产业链迎投资机会
核心观点:随着5.5G的建设启动,国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长,超越全球市场的增速。由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。
投资建议:建议关注基站产业链,灿勤科技(介质滤波器)、信科移动(基站模组)、华正新材(高速高频覆铜板)、工业富联(5G+算力设施);5.5G前沿应用,卡莱特(高清显示控制)、德赛西威(智能+驾驶)、中兴通讯(网算智创新融合)。
中信建投:相关产业环节均有望较好受益
核心观点:5.5G规模升级或建设可能需要在2024年底或2025年。如果确实有需求实现5.5G“下行万兆、上行千兆”等新网络体验场景,有望新增频段、带动基站/终端设备及上游芯片、天线、滤波器、PA、PCB、光模块等环节用量和价值量。若大规模建设,上述相关产业环节均有望较好受益。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
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