华菱钢铁转型“金融+节能发电” 需关注审核风险

2016年07月18日 06:12来源：

 编辑：东方财富网

【华菱钢铁转型“金融+节能发电” 需关注审核风险】地方国企改革再次发出提速信号。7月17日晚间，华菱钢铁(000932)披露重组预案，公司拟将与钢铁业务相关的子公司全部置出，并置入华菱节能、财富证券等金融业务和节能发电业务。（投资快报）

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地方国企改革再次发出提速信号。7月17日晚间，华菱钢铁(000932)披露重组预案，公司拟将与钢铁业务相关的子公司全部置出，并置入华菱节能、财富证券等金融业务和节能发电业务。

此次重组方案被湖南定义为“贯彻中央关于供给侧结构性改革和国有企业改革要求的重大战略决策”。湖南省政府希望通过国有资产的战略性重组，为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件，并补齐金融产业发展的短板。

华菱钢铁董事长曹慧泉表示，公司希望把握金融、节能发电产业的发展机遇，把上市公司打造成湖南省示范性国有资本上市运作平台。

重组预案显示，华菱钢铁将以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策创投持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换，拟置入资产作价不足的差额部分，由华菱集团向上市公司支付现金补足。

同时，公司向财信金控非公开发行股份购买财信投资100%股权(财信投资持有财富证券62.89%股权、湖南信托96.00%股权、吉祥人寿29.19%股权)，向深圳润泽非公开发行股份购买其持有的财富证券3.77%股权；向华菱控股发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过85亿元。本次重组公司向财信金控、深圳润泽合计发行股份数量约23.66亿股，向华菱控股发行股份数量不超过23.42亿股，发行价格均为3.63元/股。

重组后，预计华菱控股及其子公司合计持有上市公司82.99%的股份，其中华菱控股直接持有公司30.32%股份，全资子公司财信金控持有公司29.27%股份，华菱集团持有公司23.39%股份。上市公司则直接及间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%、华菱节能100%股权。公司的业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融服务及节能发电业务，成为金融服务及节能发电双主业的上市公司。

分析人士认为，重组后，公司的行业属性将发生本质转变，从产能严重过剩的钢铁行业转变为处于上升期的金融和环保能源领域，这对上市公司的基本面无疑有非常正面的影响。但需要注意，公司拟注入资产中含有券商等金融资产，目前监管部门对变相借壳或过于跨界的整合态度趋于收紧，投资者需要关注后续审批是否能顺利通过。

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