2016年12月14日 07:33作者:徐金忠来源:
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东方财富网【谨慎布局 次新基金年终策略同中有异】次新基金由于没有“历史包袱”,在市场上相对有可攻可守的空间,而成为市场转折之际的重要指标。今年以来,部分次新股正是在市场的波动中找到自己的定位,增厚产品业绩。
市场持续面临复杂局面,12月12日,A股遭遇大幅度下跌,与此同时,债市持续震荡调整局面。年终之际,次新基金投资并不好做。数据显示,截至12月9日,今年以来成立的次新基金(不同份额分别计算)中,共有68.33%的产品实现正收益,市场复杂多变之际,基金业绩整体平稳。
记者采访发现,在年终之际,次新基金的策略相对稳定,但是部分基金机构人士认为,当前市场正处在相对复杂微妙的阶段,权益类投资在进入震荡上行之前或有徘徊,固定收益类机会面临持续调整。面对复杂环境,不少次新基金正在寻求差异化策略,以谋求转折之际的市场机会。
次新基金成绩平稳
数据显示,截至12月9日,今年成立的次新基金(不同份额分别计算)中,共有68.33%的产品实现正收益,26.55%的产品收益为负。次新基金产品平均份额净值增长率为1.58%,产品整体收益情况平稳。
具体来看,中长期纯债型次新基金共有63.87%的产品实现正收益,整体平均份额净值增长率为0.90%;增强
指数型基金共有63.64%的产品实现正收益,平均份额净值增长率为2.63%;共有78.26%的次新普通
股票型基金实现正收益,平均份额净值增长率为6.47%;66.24%的次新偏债
混合型基金实现正收益,平均份额净值增长率为0.98%;75.00%的次新偏股
混合型基金实现正收益,平均份额净值增长率为3.92%;灵活配置型基金中,66.67%的产品实现正收益,平均份额净值增长1.83%;全部货币市场型基金实现正收益,平均份额净值增长率为0.71%;62.25%的混合
债券型基金实现正收益,平均份额净值增长率为1.06%;
QDII产品中67.50%的产品实现正收益,平均份额净值增长率为3.26%;62.26%的次新被动
指数型基金实现正收益,平均份额净值增长率为3.12%。
从产品角度来看,中加丰润纯债A、泓德裕荣纯债A、招商招盛A等收益水平领跑中长期纯债型基金;国泰大健康、创金合信量化多因子、嘉实
智能汽车、
景顺长城环保优势、嘉实沪港深精选等在普通股票型基金中收益靠前;金鹰保本 C、长城新优选C、国泰安保稳定回报C等和博时
创业成长 C、富国价值优势、光大风格轮动等分别占据偏债混合基金和偏股混合基金的前几位;灵活配置基金中,新疆前海联合
新思路C、新沃通盈、华安沪港深外延增长、景顺长城低碳科技主题、泰达宏利同顺大数据占据收益排行前五位;融通汇财宝B、南方日添益A、德邦如意等和
长信利众C、长信利众A、
长信利鑫等分别在货币市场型和混合债券型基金中表现靠前;QDII基金中,华夏大中华企业精选、工银瑞信香港
中小盘人民币、华宝兴业标普美国品质人民币、南方亚洲美元债A人民币、南方亚洲美元债C人民币、华宝兴业香港上市中国中小盘等业绩表现出色。
买基金进可攻退可守
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519191
万家新利灵活配置混合28.24%0.60% 0.06%
购买 开户购买160512
博时卓越品牌混合(LOF)27.88%1.50% 0.15%
购买 开户购买210004
金鹰稳健成长混合26.77%1.50% 0.15%
购买 开户购买161724
招商中证煤炭等权指数分级25.19%1.00% 0.10%
购买 开户购买000363
国泰聚信价值优势灵活配置C24.36%0.00%
购买 开户购买519185
万家精选混合24.28%1.50% 0.15%
购买 开户购买202021
南方小康产业联接24.27%1.20% 0.12%
购买 开户购买540006
汇丰晋信大盘股票A24.15%1.50% 0.15%
购买 开户购买数据来源:
东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2016-12-13
年终策略同中有异
次新基金由于没有“历史包袱”,在市场上相对有可攻可守的空间,而成为市场转折之际的重要指标。今年以来,部分次新股正是在市场的波动中找到自己的定位,增厚产品业绩。
相关数据及基金季报等资料显示,在今年年中的“吃饭行情”及三季度以来大盘蓝筹行情之中,部分次新基金抓住市场波动给予的建仓窗口期,并顺势进行操作,获得可观的收益。此外,在固收领域,次新基金产品因为其灵活性,在股债结合、“固定收益+”等投资策略上多有创新和灵活的配置。
同样,在年终之际,次新基金的策略选择中,可以窥探到市场未来可能的机会。
对于权益类市场投资机会,有股票型产品基金经理认为,大盘蓝筹的偏好会持续一段时间,但是如果这样的市场热度延续,明年市场机会将向中小创等成长性机会延展,目前市场上价值低估的中小创个股或有中期的布局价值。对于债券等固收类的投资机会,基金机构人士认为,在
宏观经济形势变动的背景下,在去杠杆、
人民币贬值预期、年底资金面紧张等多因素叠加作用下,债券市场将持续震荡调整,但是震荡调整并不意味着市场没有机会,而是要求基金机构更为精准和迅速地把握变动中的市场机会。而对于QDII等配置机会,在资产配置走向海外的大背景,未来一段时间内仍将是机会所在。
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