2018年12月18日，由东兴证券担任牵头主承销商的北京市海淀区国有资本经营管理中心2018年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券(第一期)(下称“18海纾困”)发行成功。该纾困债发行规模50亿元，为年内最大规模的纾困债。
“18海纾”债券期限5年，票面利率4.14%，全场认购倍数达到1.66倍。
作为纾困专项债券，本期债券募集资金主要用于帮助北京市立足主营业务、经营情况良好的上市公司及其控股股东和实际控制人，化解其流动性困难的问题，通过市场化方式持续帮助民营企业化解股票质押风险，推动上市公司健康有序发展。
数据显示，目前公开发行成功的专项纾困债一共有5单，其余4单分别是：“18深纾01”(发行人深圳市投资控股有限公司，发行规模10亿元)；“18圆纾01”(厦门金圆投资集团有限公司，发行规模10亿元)；“18台纾01”(台州市金融投资有限责任公司，发行规模5亿元)“18闽纾债”(福建省投资开发集团有限责任公司，发行规模10亿元)。
【相关报道】
中国证券业协会18日发布的证券行业支持民营企业发展系列资管计划进展通报(第四期)称，截至12月14日，又有国金证券、广州证券、申港证券、浙商证券、平安证券、万联证券、太平洋证券、五矿证券、民生证券、开源证券、华福证券等11家证券公司完成协议签署，并承诺自愿出资。目前，42家公司承诺出资规模累计达527.5亿元。
目前，各证券公司仍在有序推进系列资管计划具体落地，截至12月14日，已有28家证券公司共成立了31只系列资管计划和3只子计划，出资规模总计417.11亿元。
此外，从投资方面来看，有5家证券公司管理的系列资管计划已进行具体项目投资，投资金额总计19.5亿元。近期，为推动完善以解决实际问题、切实化解风险为目标的绩效评价机制，协会启动了实践案例报送工作，已收到部分公司关于系列资管计划项目投资的实践案例：一是广发证券管理的系列资管计划于11月13日出资近7000万元，通过债权投资方式向美尚生态的控股股东进行融资，并制定了切实可行、模式灵活的退出机制，实现项目快速落地；二是天风证券管理的系列资管计划于11月19日出资2亿元，与台州市金融投资有限责任公司、浙江农银凤凰投资管理有限公司等地方金融机构合作设立合伙企业，通过受让水晶光电控股股东持有的部分股份的形式融出资金，在不影响上市公司控制权的基础上，改善了控股股东资本结构；三是东吴证券私募子公司东吴创投于12月3日募集资金成立系列资管计划，通过受让胜利精密控股股东部分持股的方式进行融资，为保证公司控股权稳定，该笔协议转让附有相关回购条款，目前已完成首笔1.2亿元出资。此外，还有部分案例因涉及上市公司敏感信息不便披露。
上述案例体现了各证券公司在关键时刻发挥投资银行专业优势，切实化解民营企业风险的行动力。下一步，协会将倡导证券公司在坚持“市场化、多样化、个性化”的原则下积极行动起来，推动纾困实践取得丰硕成果，支持民营经济高质量发展。(来源：中证网)
（文章来源：中国证券网）
联系客服
