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最新个股研报精选:这只个股获五大机构同时关注
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小编第一时间汇总编辑所有机构研报资讯精华,帮助投资者更早了解到上市公司基本面变化。
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晨光文具
安信证券维持晨光文具买入评级:稳中求进 公司收入增速逐季提升
安信证券3月30日发布研报称,维持晨光文具(603899.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)收入增速逐季提升,业绩增速保持较高位臵;2)毛利率略有下滑;3)股份支付带动管理费用率提升。风险提示:政府防疫物资集采预算下调,九木开店不及预期。
华西证券维持晨光文具买入评级:20年超预期靓丽收官 文创巨头征途再续
华西证券3月30日发布研报称,维持晨光文具(603899.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)按渠道分拆:传统业务Q4延续高增长,科力普增长靓丽;2)按产品分拆:各主营业务均实现同比正增长,书写工具毛利率提升明显;3)盈利能力:Q4期间费用管控良好,盈利水平同比略有提升;4)Q4延续高增长,中长期一体两翼持续发力。风险提示:传统文具需求大幅下滑;新业务不及预期。
开源证券给予晨光文具买入评级公司信息更新报告:2020Q4业绩略超预期 晨光科力普增长大幅提速
开源证券3月30日发布研报称,给予晨光文具(603899.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)盈利能力:业务结构变化,2020Q4单季度毛利率有所下滑;2)传统核心业务、九木回暖,线上延续较快增长,科力普增速环比大幅提升。风险提示:新品类及新业务拓展不及预期;行业竞争加剧影响盈利能力。《公司首次覆盖报告-传统业务壁垒 。
华安证券给予晨光文具增持评级 持续提升内部管理 Q4增长强劲全年圆满收官
华安证券3月30日发布研报称,给予晨光文具(603899.SH)增持评级。评级理由主要包括:1)事件:晨光文具发布2020年年报,Q4增长强劲,全年圆满收官;2)Q4传统业务延续了Q3的恢复性增长,科力普单季同比增长81.94%且盈利能力进一步提升;3)零售大店业务实现全年正增长,生活馆聚焦单店质量提升,九木杂物社净增100家门店;4)内部管理持续提升,书写工具的毛利率提升了4.08个百分点。风险提示:内部管理提升不达预期,办公直销以及零售大店等新业务发展不达预期。
太平洋给予晨光文具买入评级 Q4科力普、利润端超出市场预期 长期空间巨大上调
太平洋3月30日发布研报称,给予晨光文具(603899.SH)买入评级,目标价格为110元。评级理由主要包括:1)零售大店:终端逐步回暖,产品优化、展店持续有望驱动九木收入快速增长;2)晨光科技:线上渠道拓展加速,有望持续贡献收入增量;3)盈利能力有所下滑,费用管控良好。风险提示:传统业务不及预期,科力普客户拓展不及预期。
华鲁恒升
中银证券给予华鲁恒升买入评级 化肥化工量价齐升 新基地保障成长
中银证券3月30日发布研报称,给予华鲁恒升(600426.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)2020Q4业绩显著回暖,全年符合预期;2)2020疫情影响主营板块毛利率下滑;3)2021年新产能陆续投产兑现;4)荆州新基地保障未来成长性。风险提示:公司荆州新基地投产不及预期;宏观经济形势恶化。
天风证券维持华鲁恒升买入评级:乘风破浪会有时 直挂云帆济沧海
天风证券03月30日发布研报称,维持华鲁恒升(600426.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)疫情叠加三季度停产,收入利润双双下滑,四季度负面影响消除后回升明显;2)公司运营管理高效,适用新会计准则,高研发下四费率维持低位,现金流保持优秀;3)分产品来看,肥料稳定贡献收入,有机胺贡献增量,其余板块拖累业绩;4)展望未来,已迎来景气周期,荆州基地打开成长大门。风险提示:项目建设不及预期,产品价格大幅下行,安全生产问题。
华西证券给予华鲁恒升买入评级 产品高景气度叠加新建产能投放 21年业绩高增长
华西证券3月30日发布研报称,给予华鲁恒升(600426.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)成本优势穿越周期底部,Q4利润环比大幅改善;2)把握市场机遇投放新产能,有机胺产品盈利能力强;3)在建项目进展顺利,第二基地打开成长空间。
同仁堂
西部证券给予同仁堂买入评级同仁堂2020年年报点评:业绩增长符合预期 科技子公司恢复明显
西部证券3月30日发布研报称,给予同仁堂(600085.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)20Q4经营恢复较明显;2)核心药品疫情下维持营收稳定;3)调高为“买入”评级。风险提示:疫情持续影响海外业务风险,原材料价格上涨超预期风险。
泰格医药
浙商证券维持泰格医药买入评级泰格医药2020年业绩点评:主业强劲增长 期待国际化进展
浙商证券03月30日发布研报称,维持泰格医药(300347.SZ)买入评级。评级理由主要包括:1)主业强劲增长,订单高景气下 2021 年业绩有望加速;2)业务拆分:实验室服务表现强劲,大临床持续恢复;3)中国市场红利是业绩拉动主力,国际化有望进入加速期。风险提示:创新药投融资恶化的风险,临床试验政策波动风险,新业务整合不及预期风险,业绩不达预期风险。
昭衍新药
东吴证券给予昭衍新药买入评级 2020年年报点评:业绩亮眼在手订单+产能扩张奠定未来高成长
东吴证券03月30日发布研报称,给予昭衍新药(603127.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)Q4保持高增,安评持续发力+临床业务拓展增厚业绩;2)在手订单充足,产能不断扩张,公司业绩有望持续高增;3)港交所上市+国际化战略不断推进,长期成长空间逐步打开。风险提示:原材料供应风险;市场竞争加剧风险;新业务拓展风险等。
恒瑞医药
安信证券维持恒瑞医药买入评级:鳞状NSCLC一线治疗数据优秀 全方位布局保证肺癌领域优势地位
安信证券3月30日发布研报称,维持恒瑞医药(600276.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)CameL-sq研究表明卡瑞利珠单抗联合化疗一线治疗晚期鳞状NSCLC临床表现优秀;2)鳞状NSCLC一线治疗市场空间广阔,卡瑞利珠单抗联合化疗方案预计2022年初获批上市;3)公司全方位布局肺癌领域,卡瑞利珠单抗+SHR-1316(PD-L1单抗)保证一线治疗优势地位。风险提示:临床试验失败的风险;市场竞争加剧的风险。
扬农化工
西南证券给予扬农化工买入评级:全年业绩符合预期 优嘉项目将带来增长动能
西南证券3月30日发布研报称,给予扬农化工(600486.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)以量补价平稳原药板块收入与毛利,中化作物业绩亮眼;2)优嘉三期项目现已投产,四期项目已经进入施工阶段;3)先正达变更成为控股股东拓展销售渠道,子公司股权划转提升管理效率。风险提示:菊酯价格大幅下滑的风险;新项目投产不及预期;汇率波动风险。
比亚迪
华安证券给予比亚迪买入评级业绩符合预期 新车周期已至
华安证券3月30日发布研报称,给予比亚迪(002594.SZ)买入评级。评级理由主要包括:1)全年业绩符合预期,一季度经营筑底;2)上攻与下探并重,新车周期已至。风险提示:宏观经济增速放缓;汽车行业政策落地和实施具有不确定性;新能源汽车市场竞争加剧等风险。
福耀玻璃
天风证券给予福耀玻璃买入评级 Q4归母净利同比+59% 毛利率稳步恢复
天风证券3月30日发布研报称,给予福耀玻璃(600660.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)扣除非经因素,20年经营性业绩平稳增长,毛利率恢复;2)Q4归母净利同比+59%,毛利率持续恢复;3)公司高端、高附加值产品拉动效应明显;4)海外市场爬坡,SAM有望打开新空间。风险提示:全球疫情持续扩散、汽车需求低迷、新业务拓展不及预期等。
泸州老窖
国信证券给予泸州老窖买入评级重大事件快评:高档酒增长支撑20Q4业绩略超预期 21Q1仍值得期待
国信证券3月30日发布研报称,给予泸州老窖(000568.SZ)买入评级。评级理由主要包括:1)2020年及2020Q4业绩略超市场预期,高档酒增长拉升整体毛利率为主因。未来随着高档产品提价及占比提升,利润率稳中有升将进一步支撑业绩高增;2)21年春节国窖发货动销两旺,开门红顺利实现,2021Q1业绩高增可期。2021Q1国窖/特曲回款增速约30%+/20%,叠加今年初提价效应,2021Q1公司业绩或存在进一步超预期可能;3)国窖品牌力日盛,特曲品牌回归进行时,中长期看公司业绩兼具成长性和弹性;4)短期看,2021Q1在春节开门红顺利完成下业绩高增亦可期。长期看,公司高端品牌力日盛,品牌、渠道、产品及管理层经验等多方面造就的护城河深厚,将长期受益于高端酒扩容及量价齐升,业绩兼具确定性和弹性。预计公司2021-2022年归母净利润为74.29/90.80亿元,对应EPS为5.07/6.20元,当前股价对应PE为44/36x,当前估值已相对具备性价比优势,维持“买入”评级。
北斗星通
中航证券给予北斗星通持有评级 2020年年报点评:持续聚焦北斗+生态布局公司归母净利润创历史新高
中航证券3月30日发布研报称,给予北斗星通(002151.SZ)持有评级。评级理由主要包括:1)公司收入逆势增长,归母净利润创历史新高;2)重点关注公司募投项目进展及商誉价值较高的子公司发展情况;3)公司卫星导航基础产品技术积淀深厚,持续聚焦北斗+生态布局。风险提示:卫星导航终端设备市场竞争加剧、卫星导航产业应用拓展不及预期、汽车产业复苏不及预期、公司存在商誉减值风险。
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(文章来源:东方财富研究中心)
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