昨日黄花今日神话！开元教育“20CM”涨停教育股集体狂飙！机构重仓股浮现

摘要

【昨日黄花今日神话！开元教育“20CM”涨停教育股集体狂飙！机构重仓股浮现】教育板块25日盘中走势强劲。消息面上，23日晚间，开元教育披露2021年半年报，上半年，公司实现营业收入5.37亿元，同比增长45.21%；归属于上市公司股东的净亏损为1.22亿元，去年同期净亏损为1.63亿元。

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教育板块发力走高开元教育、中公教育等涨停

教育板块25日盘中走势强劲，截至发稿，开元教育“20cm”涨停，科德教育涨逾10%，邦宝益智、中公教育涨停，文化长城、华立科技、学大教育、美吉姆、学大教育、昂立教育等涨幅超5%。

23日晚间，开元教育披露2021年半年报，上半年，公司实现营业收入5.37亿元，同比增长45.21%；归属于上市公司股东的净亏损为1.22亿元，去年同期净亏损为1.63亿元。

公司指出，得益于国内疫情可防可控，报告期内公司业务恢复回升，实现经营活动现金流净额-919.28万元，同比增长85.19%，实现大幅改善。但是受国内局部疫情不断反复、营业成本与销售费用较高的影响，报告期实现净利润-12,321.14万元，同比增长32.04%，亏损幅度有所收窄。

酒类股强势拉升迎驾贡酒涨停上半年净利增近78%

酒类股25日盘中强势拉升，截至发稿，迎驾贡酒大单封涨停，今世缘大涨超7%，口子窖、古井贡酒、酒鬼酒、水井坊等涨幅超3%，贵州茅台涨近2%。

24日晚间，迎驾贡酒披露2021年半年度报告，上半年，公司实现营业收入20.86亿元，同比增长52.46%；实现归属于上市公司股东的净利润5.91元，同比增长77.63%；基本每股收益0.74元。

对于白酒板块，东北证券认为二季度为白酒传统淡季，销售任务全年占比较小且有基数效应参考意义有限。近期的洪水及疫情，对白酒市场的影响都是局部区域。当前渠道库存良性，消费升级长期趋势确定。当前高端茅五泸销售推进顺利；次高端酒企整体进度均处于良性状态甚至超目标完成，次高端扩容(消费升级+渠道扩张)仍在继续，叠加部分酒企股权激励逐步落地，后期有分化，但更有成长。当前估值已经回落到较为合理的水平，高增速享受高估值，下半年仍然看好次高端优于高端。推荐标的顺序：水井坊，舍得，酒鬼酒，山西汾酒，泸州老窖，五粮液。

供应紧张国内有机硅DMC价格继续高位运行(附股)

据生意社消息，本周开始，国内有机硅DMC行情继续高位坚挺运行，目前，单体厂有机硅DMC现货紧张，中下游企业原料短缺严重，尤其集中在广东地区一带，目前下游可谓“一单难求”，大厂封盘显现普遍，个别工厂现货生产中开启“竞价销售”模式。目前，截至8月24日，国内有机硅DMC出厂均价参考34330元/吨，此价格也打破去年的行情高点，创2019年至今的历史高点。

天风证券指出，受政策高压、疫情反复、极端天气等不利条件影响，下半年原材料金属硅价格或将持续上涨，部分企业年度检修计划提上日程，也将会影响新增产能的推进；“金九银十”的销售旺季即将到来，需求即将升温，而原材料价格迟迟不见回落，有机硅单体价格将会持续上涨，中下游为了平衡生产成本也将进行提价，总体来看，后续有机硅市场将持续强势运行。

国信证券认为，金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气。随着丰水期接近尾声，工业硅生产成本将逐步提高，而21Q4-22Q2下游多晶硅与有机硅新增产能较多，预计在明年丰水期到来之前金属硅有望维持高景气。此外，有机硅淡季不淡价格接近历史新高，受益于海外、国内需求高增。建议关注新安股份、三孚股份、兴发集团、东岳硅材、三友化工等。

工信部将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划(附股)

8月24日消息，工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称，下一步，将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。

东兴证券指出，传统硅材料难以满足新兴需求，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。硅因其自然界储量大，制备相对简单等优点，成为了目前制造半导体芯片和器件最为主要的原材料，目前90%以上的半导体产品是以硅为衬底制成的。然而受材料本身特性的限制，硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对器件高功率及高频性能的需求。第三代半导体材料中的碳化硅(SiC)有望部分替代硅，成为制备高压及高频器件新的衬底材料。在新的时代背景下，市场对高压和高频器件的需求越来越高，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。

该机构认为在新能源车等新增下游需求的带动下，碳化硅材料及相关器件需求有望迎来爆发式增长，建议关注提前布局碳化硅产业链上市公司三安光电、华润微、斯达半导、闻泰科技、露笑科技、新洁能等。

两部门推进电化学储能安全管理促进产业健康有序发展(附股)

国家发改委、能源局近日组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》，进一步推进我国储能产业健康有序发展，在项目准入、产品制造与质量、并网及调度、运行维护及退役等环节做出规定。

民生证券指出，能源结构转型对电网的冲击是发输配电侧储能的底层逻辑，未来5年需求约131GWh，年均复合增速74%；多因素作用推动用电侧储能快速发展，未来5年需求约93GWh，年均复合增速95%。叠加5G基站及“光储充”一体化充电站等新场景应用催生的需求增量，未来5年储能需求合计超270GWh，市场空间近3400亿元。长期来看，预计2030年储能需求超500GWh，市场空间近3800亿元。

强制性配套政策叠加经济性拐点，新能源侧储能装机将持续高增。投资建储能行业发展将带动产业链国内供应商快速成长，看好储能电池与PCS环节投资机会，建议关注派能科技、阳光电源、固德威、宁德时代、科士达、南都电源。

隐形重仓股浮出水面公私募各有所好

基金二季报只披露基金的前十大重仓股，有不少个股未出现在基金前十大重仓股名单中，但在上市公司半年报中，却有基金进入其前十大流通股东之列，这就是所谓的隐形重仓股。记者统计发现，先进制造、医药生物、材料化工等方向成为公募顶流基金经理二季度布局的重点方向，私募大佬则从偏好“大而美”转向挖掘“小而精”。

高毅资产冯柳二季度对一些细分赛道龙头股的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望新进买入了多只细分赛道龙头股。国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。

除了新进买入，二季度邻山1号远望还加仓了部分细分赛道龙头企业。国内航空航天金属增材制造龙头铂力特获冯柳增持80万股，合计持有380万股，持股市值7.1亿元；高端金属粉体材料龙头博迁新材获冯柳加仓250万股，最新持仓增至750万股，持股市值达5.54亿元。

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文章来源：东方财富研究中心

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