在经历了短时间的行业低谷后,我国外贸行业如今已经复苏,并随之迎来了今年的爆发期,值得一提的是,受疫情影响,海外“宅经济”需求继续升温,中国消费电子产品成为国外众多买家青睐的抢手货。
在深圳一家企业的仓库里,记者见到正在忙碌的黄世平。他每天的工作就是清点货物箱数,并贴上标签,而这些箱子里,装的都是准备出口到国外的耳机、数据线、充电器等手机周边产品。9月份以来,他所在的企业出口订单越来越多,因此他的工作越来越忙碌。深圳睿禾科技有限公司仓库工作人员 黄世平:三到七月份,正常每天出货量比较少,60件左右;像今天下午,到3点左右我编号的货已经有288件了,按这个速度,我今天要出500件、600件的货,可能达到700件。该企业相关负责人告诉记者,由于苹果公司新系列手机取消了原本标配的耳机、充电器,来自中国的手机配件因此被海外民众大量抢购,他们企业三季度的销售额较二季度增长了5倍。现在工厂实现满负荷生产,每天发2到3个大货柜的货,货车天天在工厂门口等着,产品生产出来就立刻被运走。除了手机周边产品热销以外,受海外疫情影响,海外“宅经济”需求继续升温。欧美民众为满足日常宅家的娱乐需求,大量抢购投影仪、平板电脑、游戏机、键鼠套装等消费电子产品,甚至连智能采耳仪这种原本相对比较小众的电子产品,今年也开始在海外热销起来。黑蜂智造(深圳)科技有限公司总经理 吕金壁:疫情的原因,一些人可能不能正常上班,所以他们就会在家里清洁耳道。去年的五六月份,我们每个月在线上可能只销售10多万个。今年的五六月份开始,我们每个月可以翻到40万到50万个。
某电商平台国际站数据显示,从9月起,消费电子类产品流量开始上涨,交易总额同比上涨237%,支付买家数同比上涨126%;11月份热度仍不减,销售额同比增长144.99%,消费电子产品中,耳机和充电器等手机配件出口占比最高,占比超30%。而智能穿戴、游戏机、电脑设备增长最快,11月份成交额同比增长率分别是287%、211%和166%。
面对突然暴涨的订单,不少电子生产企业在欣喜之余,也不得不面临原材料涨价、缺货等一系列难题,同时人手不足也制约了企业订单的交付。
汪兆光的企业主要生产电源类产品,近几个月,由于客户电子产品在海外热销,带动他的电源产品订单的迅速增长。然而短期内订单三倍的暴增,却让他一半欢喜一半忧,因为他发现生产电源产品的原材料价格,也都随着电子产品行情一路上涨。为了筹措现金购买原材料,12月4日,他在银行抵押了一些固定资产。
深圳市富源电电源有限公司董事长 汪兆光:整个材料就是供不应求,特别是铜、铝、塑胶,还有一些芯片。这个时候,我们就要用现金去采购,进行囤量。价格上,例如说一个外壳平时采购是1.5元左右,但现在采购差不多要1.9元,单一的产品涨了0.4元。
终端消费电子产品出货量创新高,带动了相关零部件价格上涨,不少零部件出现了缺货。以芯片为例,由于不少电子产品都需要用到芯片,这方面的需求同步创新高,不少电子企业在采购相关芯片的时候还要等排期。
不仅仅原材料价格上涨乃至缺货,面对暴涨的订单,不少企业也面临人手不足的情况,因此不得不到处去招人。
A股市场上有大量消费电子产业链的上市公司,在疫情初期,这些公司的生产销售曾一度遇到困难,随着疫情受控、消费电子产品热销,相关上市公司业绩也随之爆发。尤其是第三季度,整体电子行业上市公司归母净利润达到420亿元,同比增长幅度达到35.34%。
从二级市场来看,受今年疫情影响,消费电子指数在今年年初曾经迎来一波下跌,从二月到五月区间跌幅达12.99%。不过从6月份开始,随着国内疫情逐渐得到控制,消费电子行业整体回暖,该指数也迎来一波暴涨,从5月29日收盘的1178.1点,一路上涨至7月13日的1910.83点,区间涨幅61.73%。在随后的几个月里,虽然该指数略有下跌,但是一直维持高位整理态势,截至12月10日上午收盘,消费电子指数报收1709.65点。
弘扬(深圳)投资管理公司董事长 余少波:6月份到了高位以后,这个指数从7月份到目前调整的状况之下,它依然能维持在高位,主要还是跟几个大的龙头企业能够持续走强、有些个股创出新高、个股的强势对整体指数的影响有关。不少龙头企业净利润增长的幅度都在100%以上,远远强于指数。
从相关上市公司业绩来看,2020年前三季度电子行业上市公司总体营业收入和归母净利润分别为17135亿元和920亿元,分别同比增长6.36%和 25.70%;2020第三季度营业收入和归母净利润分别为6717亿元和420亿元,分别同比增长11.34%、35.34%。业内人士表示,进入12月,消费电子旺季到来,行业高景气有望驱动消费电子龙头个股业绩继续加速,带来估值的重新定位与催化。深圳金梧桐投资管理有限公司总经理 任金龙:消费电子板块处在不断分化当中,投资者可以关注其中一些产品质量较高、成本控制较得力、对市场能够进行快速反应的公司,比如说一些在手机产业链条、TWS(耳机)产业链条上的优质公司,还有受益于5G手机可能带来的换机潮当中的一些比较好的标的。
数据显示,2020年前三季度,半导体板块的韦尔股份、通富微电、长电科技;电子制造板块的星星科技、得润电子、闻泰科技;光学元件板块的欧菲光、森霸传感、激智科技的归母净利润增幅位居行业前列。