提起家庭理财,绝大多数的家庭是不会理财的,其实家庭理财还是比较容易理解的,理财就是打理钱财。家庭理财是管理自己的财富,进而提高财富的效能的经济活动。理财也就是对资本金和负债资产的科学合理的运作。通俗的来说,理财就是赚钱、省钱、花钱之道。于是乎就诞生了一个新的职业——家庭理财顾问。
【做什么】
①根据客户个人,家庭或企业财务需求,提供财务安全解决方案; ②根据客户的投资理财属性,提供最佳的投资理财方案。
【怎么样】
CFP是家庭理财顾问的英文缩写,目前将保险业务员提升为家庭理财顾问已成为众人日益关注的话题,各家保险公司也纷纷探路。
①大本以上学历;②良好的沟通能力;③在北京工作2年以上,无寿险从业经验;④应有积极的进取心、自信、勤奋、热忱,并希望透过努力成就事业者。
根据家庭理财顾问职业的特性,在选择专业上,金融学是匹配度最高的一个专业给大家推荐大学专业:金融学。
国内金融学专业前三的大学:
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