2011-07-12 01:24:39 来源： 作者:
吴欣然随着公司各产品线的营销梳理，资产的整体盈利性提升，公司良好的业绩预期将逐步兑现；
艾迪：益佰的艾迪注射剂在复方斑蟊制剂中的龙头地位无人能够撼动，该类产品在06 年增长放缓后07-08年的样本医院终端增长都达到50%以上，显示中药注射剂在抗肿瘤领域的应用空间很大，10 年增速可观，约24.17%，我们认为艾迪作为斑鳌类抗肿瘤药中的排他性品种，成长空间充足。
OTC：OTC 产品线11 年情况良好，销售逐月平稳上升，营销模式更改后的费用有望大幅降低，11 年贡献正收益；
洛铂具备重磅潜力：短期内新进医保的洛铂会有较好的表现，长期发展看临床数据的学术价值和认可度，有望成为重磅产品；
收购资产：10 年公司完成了资产的清理、重构，11 年南诏、民族在公司的营销体系运作下有望实现扭亏，向上的业绩弹性大；
估值：国泰君安、
东北证券、安信证券、国信证券给出12个月目标价30元、27.30元、25.20、26元；华创证券给出6个月26.60元目标价，
中投证券给出了6到12个月25.90元目标价；今天收盘价20.28元远低于多数实力券商的估值目标；当然虽然我们说相信券商估值母猪都会上树，但是作为我们的投资参考还是很有借鉴意义的！
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