安信证券预计公司2011-2013年主营业务分别为634亿元、746亿元、898亿元,归属母公司净利润分别为39.9亿元、53.7亿元、63.4亿元,相应每股收益1.5元、2.02元、2.38元,按照2011年20倍PE估值,合理价格为30元,维持“买入-A”投资评级。
国海证券预测,公司2011-2013年的业绩为1.56元,1.96元,2.50元,按20倍PE给予估值,目标价位30元,给予“买入”的投资评级。
长城证券认为,新船订单量有一定回升,但是船价仍处于较低水平,行业整体全面复苏并不明显。初步测算公司2011-2013年的每股收益分别为4.95元,5.35元,5.87元,对应市盈率分别是15.9倍、14.7倍和13.4倍,维持公司推荐评级。
东方证券预计公司2011-2013年每股收益分别为0.28、0.36、0.48元。排除估值过高的中航电子[43.01 2.11% 股吧]和估值过低的中航精机[23.55 0.17% 股吧],选取4家国内上市的整机和机载设备企业,其2011年平均估值为60倍。由于航空发动机企业估值高于整机和机载设备,首次给予公司“买入”评级,目标价为20元。
国海证券预计,公司2011年-2013年的每股收益分别为0.26元,0.37元,0.52元。近期受航母概念的影响,公司股价表现强劲。公司基本面持续向好,资产重组获批仍是大概率事件。在航母及南海问题持续发酵的情况下,建议逢低介入,给予“增持”评级。
综合考虑,中航证券预测未来三年公司营业收入2011-2013年分别为36.37亿元、43.65亿元、52.38亿元,每股收益为0.39元,0.51元和0.63元,由于军工行业的特殊性,给出70倍PE,绝对估值给出27.29,综合以上维持“买入”的投资评级。
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