一周行业重要事件及观点:
根据《投资界》的报道,在智能家居领域,2014 年京东完成了675 万个订单,增长超过280%,销售了866 万件智能硬件商品,目前已经占据智能硬件销售近40%的份额。
在售的近1000 个智能硬件主流品牌中,有95%以上都选择京东作为首发平台。我们从京东微联智慧生活馆可以看到,在售的智能产品涉及智能客厅、智能厨房、智能卧室、智能健康四个家庭场景。从实业投资来看,2012 年至2014 年投资笔数分别为20 笔、80 笔、160 笔。京东看好未来四个领域的智能硬件:改变原有的健康体验的硬件产品,如智能体温器、体重称等;能改变家居生活环境和使用体验的产品,如智能空调;改变出行方式的产品,如智能自行车;改变认知、认知世界方式的产品,VR、AR 等虚拟现实产品。结合家电行业,我们一直从智能客厅、智能厨房、智能卧室、智能健康四大类场景思考家电的发展方向,与之对应的产品和厂商将是投资的主要方向。
小米在智能家居领域已经与房地产企业合作,打造智能社区。根据《中国房地产报》记者的报道,小米为新建住宅项目标配智能家居套装,包括小米路由器、智能灯泡、智能WIFI 插座、小蚁智能摄像机和小米盒子等,实现对整个家庭的自动化控制;通过手机APP 软件,实现灯光控制、家庭监控、家电控制等功能。我们继续看好前期对智能家电的研究方向:插座和照明的智能化率先进入家庭。同时还有智能化环境家电,如扫地机器人、智能空气净化器、净水器;智能化厨房电器,如智能吸油烟机、智能烤箱等。
根据《法治周末》记者报道,截至2015 年5 月25 日,小米已累计获得的专利授权包括42 件发明专利、96 件实用新型专利和102 件外观设计专利。其发明公布数(已提交专利申请尚未授权的)已经超过苹果。发明专利全面涵盖“通信、显示、信号、客户端、充电”等领域。实用新型专利中与水处理或净水器相关的占比较大,96 件实用新型专利中,有44 件与水处理相关。可以看出,小米非常看好净水器领域。我们认为,前期我们一直看好的家用净水器无论从普及率还是净水技术的更新换代,仍具有很大的市场空间。我们坚持推荐家用净水器领域。
基于以上分析,我们继续强烈推荐智能家居和高端厨电(含整体厨房)领域,重点推荐青岛海尔(600690)、美的集团(000333);继续看好智能电视领域,重点推荐 TCL集团(000100);此外,我们持续推荐健康类家电中全屋净水和水质服务龙头开能环保(300272),且该公司业务延伸到免疫细胞治疗和养老领域。
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