1、主机换新叠加基建加码和低基数效应带动挖机销售持续高增长
预计2019年挖机销售同比增速仍能达到 10%以上。根据统计数据, 2018 年纳入分会统计的 25 家主机制造企业 1-10 月共销售各类挖掘机械产品 171516 台(含出口),较去年同期上升 52.5%,1-10 月累计销量创出历史新高,超越 2011 年同期历史最高水平。 我们预计四季度挖机销售有望达到 5 万台,同比增长约 30%。根据调研反馈情况,行业下半年整体排产情况较好,预计 2018 年全年挖机销量将达到 20 万台,其中国内销量约18 万台,同比增长近 40%。预计 2019 年全年挖机国内销售有望达到 20 万台左右,同比增速约 11%。
近二十年挖机销量和同比增速(1999-2018)
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国挖机行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》
2018年1-8月国内挖机销售产品结构
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2、行业集中度稳步提高,国产品牌占据市场主导地位
挖机市场品牌格局基本稳定。2018 年 1-8 月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为 70966、22315、20612 和 16866 台,市场占有率分别为 54.3%、17.0%、15.8%和 12.9%。三一、卡特彼勒和徐工占据国内市场前三位。从近三年品牌格局看,市场基本平稳,国产品牌占据约 50%的市场份额。
近十年国内挖机市场品牌格局变化
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2018年1-8月国内挖机市场品牌格局
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挖机市场集中度稳步提高。2018年1-8月国内挖掘机械市场集中度CR4=54.0%,CR8=77.7%,相比 7 月市场 CR4 有所上升(前值 CR4=53.9%,CR8=77.7%)。其中,大挖、中挖、小挖 CR4 市场集中度分别为 57.1%、 52.3%和 54.6%,CR8市场集中度分别为 82.0%、 78.0%和 78.1%,行业市场集中度进一步提高。
近十年国内挖掘机行业市场集中度变化
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