600633 斥资37亿元收购盛大旗下游戏,
众所周知盛大旗下游戏在中国网游行业位居三甲之列,其中浩方对战平台只要玩游戏的很少有不接触的,活跃用户近2000万,经过盛大多年运作已确立其在对战平台行业的领先地位。再来说说边锋,旗下棋牌资产不多说了,三国杀同时在线人数30万,最近其多款手游相继登陆APP。
浩方和边锋互联网对战平台、手游 、页游的竞争能力大家可以也去搜一下,我个人认为是比
300315 有优势的。边锋收购市盈率仅为10倍盈利能力强,资产交割后600633的半壁利润来源由游戏提供,已经是一家具有极强竞争力的网络游戏公司。
2、估值合理甚至有很大低估嫌疑,600633资产重组后根据盛大承诺业绩摊薄后2013年业绩为0.8元市盈率不到20倍 ,根据盛大2014年的业绩承诺增长20%计算600633 2014年业绩保守估计在1元附近动态市盈率不足16倍,,对比300315 动态60多倍的市盈率, 600633的股价有严重低估嫌疑。