瀚蓝环境并购创冠中国布局环保领域

时间：2014年01月30日 07:00:26 中财网

　　时隔一个多月，瀚蓝环境 (600323)召开第二次董事会，就重大资产重组财务细节等内容进行了说明。遵循公司全方位布局环保领域的发展思路，瀚蓝环境此次重组不仅突破了区域发展的瓶颈，更彰显了其立志布局全国的决心。
　　去年底，瀚蓝环境公布重大资产重组方案：拟以8.34元/股发行支付7.5亿元、现金支付11亿元购买创冠环保(香港)所持创冠环保(中国)100%股权，向佛山市南海城市建设投资有限公司发行股份购买其所持有的佛山市南海燃气发展股份有限公司30%股权，股份支付3.83亿元；同时，拟以不低于7.51元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行股票 ，用于支付本次购买创冠中国股权的部分现金对价。
　　近年来，瀚蓝环境聚焦于环境服务产业，以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的责任理念，深耕南海本地市场，已经形成供水、污水处理、固废处理相对完整的系统化环境服务产业链。2012年，瀚蓝环境发布十二五战略发展规划，确立“全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商”的战略定位，并明确以固废处理为突破口，实施全国性的业务扩张。
　　瀚蓝环境表示，本次收购创冠中国，是落实发展战略、实施全国产业布局的重要一步。通过本次收购，公司将一举突破对外发展的瓶颈，把固废处理业务推向全国。从而向“全国有影响力的系统化环境投资商和运营商”的战略定位不断迈进。据了解，创冠中国是国内固废处理行业的龙头企业之一，目前拥有福建、湖北、河北、辽宁等地共10个垃圾焚烧发电厂项目，总规模1.14万吨/日，包含7个已建成项目和3个在建项目。
　　业内人士评价称，创冠中国的垃圾焚烧发电项目均采用国际先进成熟的炉排炉技术，与瀚蓝环境所采用的技术一致。收购后，瀚蓝环境可融合自身和创冠中国在经营、技术、服务等领域的优势，发挥协同效应，整合提升，再上台阶，进一步夯实公司的行业地位和实力，为更大的发展积累能量。
　　目前，创冠中国拥有的10个垃圾焚烧发电BOT项目中，7个为已建成项目，3个为新建项目。根据评估报告，2014至2016年，创冠中国的年度净利润预测数分别为6844.24万元、1.05亿元、1.64亿元，呈现快步提升的态势。
　　收购创冠中国后，瀚蓝环境的垃圾处理总规模达到近1.5万吨/日，一跃成为国内垃圾处理规模排名前列的垃圾焚烧发电企业，跻身国内固废处理行业第一阵营。瀚蓝环境还将获得若干扩建、新建环保项目，这部分项目在“十三五”期间均将建成投运，将使公司的营业收入和利润实现持续增长，为公司“十三五”的发展奠定坚实基础。
　　同时，本次重组亦收购燃气发展30%股权，燃气发展由此将成为瀚蓝环境的控股子公司。燃气发展是南海区唯一从事城市管道燃气供应的燃气企业，通过控股燃气发展，瀚蓝环境主营业务将形成自来水供应、污水处理、固废处理、燃气供应四个板块协同发展。