翻译并整理/董登新
截止2008年6月30日,美国在联邦存款保险公司(FDIC)投保的存款银行共有8451家,其中,商业银行为7203家,储蓄机构为1248家。2008年前9个月,美国共有12家银行倒闭。自20世纪30年代以来,美国银行业并购经历了前半个世纪的沉寂后,近30年银行并购大潮风起云涌、涛声不断。在2008年次贷危机升级后,不知还有多少银行需要倒闭或重组。我们将拭目以待。 (一)20世纪30——70年代银行并购案(6宗) 自20世纪30年代大萧条后,以美国为代表的西方国家强力推进金融立法与法制化进程,大力强化金融监管。在这一时期,截止20世纪70年代末,美国金融业实行严格的分业经营、分类监管,金融业发展基本上处于抑制阶段,银行业的并购案例也很少发生。
在近半年世纪的历史长河中,美国银行业并购案仅发生了6宗。它们分别是: (1)1930年大通国民银行并购公平信托,两者合并后的名称为大通国民银行。
(2)1954年化学银行信托并购谷物交易所银行信托,两者合并后更名为化学谷物交易所银行信托。
(3)1955年三宗银行并购案,它们分别是:纽约国民城市银行并购纽约第一国民银行,两者合并后更名为第一国民城市银行;曼哈顿银行并购大通国民银行,二者合并后更名为大通曼哈顿银行;银行家信托并购公立国民银行信托,二者合并后的名称为银行家信托。
(4)1961年制造业者信托并购Hanover银行,二者合并后更名为制造业者Hanover银行。
(二)20世纪80年代银行并购案(24宗) (1)1983年美洲银行并购Seafirst银行。 (2)1984年大通曼哈顿并购林肯第一银行。
(3)1985年三宗银行并购案,它们分别是:波士顿银行先后分别并购殖民银行、罗得岛医院信托国民银行;新英格兰银行并购康涅狄格银行信托。
(4)1986年三宗银行并购案,它们分别是:君主金融公司并购郊区银行;太平洋证券并购亚利桑那银行;韦尔斯法戈公司并购Crocker国民银行。
(5)1987年七宗银行并购案,它们分别是:纽约化学公司并购得克萨斯商业银行,合并后更名为化学银行,并购金额为12亿美元;共和银行并购Interfirst公司,合并后更名为第一共和银行;太平洋证券并购Rainier国民银行;君主金融公司并购商业协会银行;美国Bancorp并购华盛顿人民国民银行;Fleet 金融集团并购Norstar银行,合并后名称为Fleet/Norstar金融集团;第一联盟公司并购佛罗里达大西洋国民银行。 (6)1988年八宗银行并购案,它们分别是:纽约银行并购欧文银行;Shawmut公司先后分别并购哈特福德国民公司、阿林顿信托,合并后的名称为Shawmut国民公司;第一银行系统并购丹佛中央银行,合并后名称为第一银行系统;韦尔斯法戈并购加州巴克莱银行;太平洋证券并购爱尔兰银行;瑞士信托并购第一波士顿公司,合并后更名为瑞士信托第一波士顿;北卡罗莱纳州国民银行并购第一共和银行。
(7)1989年太平洋证券并购内华达州国民银行。 (三)20世纪90年代银行并购案(51宗
(1)1990年三宗银行并购案,它们分别是:中部州金融公司并购第一宾夕法尼亚州银行;第一联盟公司并购佛罗里达国民银行;市民南方银行并购君主金融公司,合并后更名为市民南方君主公司。
(2)1991年六宗银行并购案,它们分别是:Fleet/Norstar金融集团并购新英格兰银行;化学银行并购制造业者Hanover银行;北卡罗莱纳国民银行并购市民南方银行君主公司,合并后更名为国民银行;Norwest公司并购丹佛统一银行;Wachovia公司并购南卡罗来纳国民银行;Society公司并购美国信托。
(3)1992年四宗银行并购案,它们分别是:美洲银行并购太平洋证券;Key公司并购Puget Sound国民银行;Barnett银行并购第一佛罗里达银行;Comerica公司并购制造业者银行。
(4)1993年七宗银行并购案,它们分别是:第一银行系统并购科罗拉多国民银行;Banc One公司并购亚利桑那Valley国民银行;波士顿银行并购南岸银行、机械银行及第一农业银行;第一联盟公司先后分别并购主权银行、第一美国银行;国民银行先后分别并购马里兰国民银行、美国证券银行。
(5)1994年两宗银行并购案,它们分别是:Society公司并购Key公司,合并后更名为Key公司;美洲银行并购伊利诺斯大陆国民银行。
(6)1995年四宗银行并购案,它们分别是:化学银行并购大通曼哈顿公司,合并后更名为大通曼哈顿公司;第一芝加哥公司并购NBD Bancorp,合并后更名为第一芝加哥NBD公司;BBT公司并购南方国民公司;Fleet金融集团并购Shawmut国民公司。
(7)1996年六宗银行并购案,它们分别是:韦尔斯法戈公司并购第一州际银行;中部州金融公司并购顶点银行;波士顿银行并购海湾银行;第一联盟公司先后分别并购第一忠诚银行、中央金融公司;Fleet金融集团并购威斯敏斯特国民银行。
(8)1997年四宗银行并购案,它们分别是:美国Bancorp并购第一银行系统;国民银行并购Boatment’s Bancshares,并购金额96亿美元;华盛顿共同基金并购大西部金融公司;第一联盟公司并购Signet银行。
(9)1998年十宗银行并购案,它们分别是:国民银行先后分别并购Barnett银行、美洲银行,合并后更名为美国银行;第一联盟公司并购中部州金融公司;加州银行并购第一全国控股公司;Norwest公司并购韦尔斯法戈公司,合并后名称为韦尔斯法戈公司;明星银行并购Firstar控股公司,合并后更名为Firstar公司;Banc One公司并购第一芝加哥NBD公司;旅行者集团并购花旗公司,合并后更名为花旗集团,并购金额高达1400亿美元;阳光信托银行并购Crestar金融公司;华盛顿互惠银行并购H.F. Ahmanson公司。
(10)1999年五宗银行并购案,它们分别是:Fleet金融公司并购波士顿银行,合并后更名为Fleet波士顿金融公司;德意志银行并购银行家信托;HSBC控股并购纽约共和公司,合并后更名为美国HSBC银行;Firstar公司并购商人银行公司;AmSouth银行公司并购第一美洲国民银行,合并金额为63亿美元。 (四)2000——2008年银行并购案(35宗)
(1)2000年两宗银行并购案,它们分别是:大通曼哈顿公司并购JP摩根公司,合并后更名为JP摩根大通;韦尔斯法戈公司并购第一证券。
(2)2001年五宗银行并购案,它们分别是:Firstar公司并购美国Bancorp,合并后更名为美国Bancorp;第一联盟公司并购Wachovia公司,合并后更名为Wachovia公司;Fifth Third Bancorp并购Old Kent金融公司;标准联邦银行并购密歇根国民银行;FleetBoston金融公司并购顶点银行。
(3)2002年两宗银行并购案,它们分别是:花旗集团并购金星银行;华盛顿互惠银行并购Dime银行。
(4)2003年两宗银行并购案,它们分别是:BBT公司并购第一维吉尼亚银行;MT银行并购Allfirst银行。
(5)2004年七宗银行并购案,它们分别是:新港口储蓄银行并购曼彻斯特储蓄银行、Tolland银行,合并后更名为新联盟银行;美国银行并购FleetBoston金融公司,并购金额高达470亿美元;JP摩根大通并购第一银行;Banco Popular并购Quaker城市银行;区域金融公司并购种植业主联盟公司,并购金额为59亿美元;阳光信托并购国民商业金融公司,并购金额为69.8亿美元;Wachovia公司并购南方信托,并购金额高达143亿美元。
(6)2005年三宗并购案,它们分别是:PNC银行并购Riggs银行,并购金额为7.8亿美元;第一资本金融公司并购爱尔兰国民银行,并购金额为49亿美元;美国银行并购MBNA公司,并购后更名为美国银行信用卡服务公司,并购金额为350亿美元。
(7)2006年五宗银行并购案,它们分别是:Wachovia并购西部公司,并购金额为39.1亿美元;新联盟银行并购Cornerstone银行;第一资本金融公司并购北方Fork银行,并购金额为132亿美元;Wachovia并购金色西部金融公司,并购金额为250亿美元;区域金融公司并购AmSouth银行,并购金额为100亿美元。
(8)2007年七宗银行并购案,它们分别是:市民银行并购共和银行,并购金额为10.48亿美元;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria并购Compass Bancshares,并购金额为98亿美元;美国银行并购LaSalle银行,并购金额为210亿美元;State Street公司并购投资者金融服务公司,并购金额为42亿美元;纽约银行并购梅隆金融公司,并购后更名为纽约梅隆银行,并购金额为183亿美元;Wachovia并购世界储蓄银行,并购金额为250亿美元;美国银行并购美国信托,并购后更名为美国银行私人财富管理公司。
(9)2008年两宗银行并购案,它们分别是:JP摩根大通并购贝尔斯登,并购金额为11亿美元;美国银行并购美林,并购金额为500亿美元;JP摩根大通并购华盛顿互惠银行,并购金额为19亿美元;……
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