岗仁波齐的新浪博文 2014-07-29
22号那天写完《晴雨表》时小狗他们在爬天都峰，我跟你说通知那些炒股的LIANG爸爸、丽因、中山超等人牛市要来了哦，要赶紧大力买入。我从来不向人提操作建议，这次是有史以来第一次主动推荐。结果嘛，过了两天你跟我说你爸爸就回复了你两个字“傻瓜”，哈哈。果然符合你爸爸的一贯风格。这篇文字如果不是有这么个插曲都不大想记录呢，不过还是记录下来吧，万一以后自己忘了历史怎么重复，可以拿来回忆提醒一下。
昨天大盘报收自去年九月至今的最大涨幅，而且成交显著放大。上证手2177.95，涨2.41%，成交1805亿。成交量是大盘启动的最重要数据，1805亿对比过去两三个月的日平均成交大约是三倍。这是很让人放心的一个指标，只有大盘成交量是不会骗人的，这也是大盘扭转的一个最重要的证明。深圳成指收7808.66，涨3.04%，成交1534亿，量比平日放大一倍多一点。两市的成交量差别是因为银行金融券商煤炭有色这些行业的权重大多在上证，而深圳权重以地产股为主。昨天地产没有大涨，也和《历史性的筑底快结束了》中的预测一样，不过台风来了猪肯定会飞上天，地产股还是会涨，但不会是和银行煤炭有色那样率先做估值修复而已。
记录一下思路：那天写完《晴雨表》后排列了一下全部A股和全部B股，按市净率由低到高排名。当时没有截屏，因为忙着写太空按时发表的文章。另外我也没想到会这么快启动，本想怎么也要个十天半月吧。我只在市净率(PB)低于1的个股里挑选，不过每一个软件的PB都不一定是百分百正确的，我用的是东方财富+通达信+雪球三个对比，然后再自己查财务数据算一下。综合以往牛股的一些特征，结果选出的个股就是下面这个自选三了。（这里京东方的PB不准，京东方B的PB是0.8左右）
记录一下过程：本来首选是有色金属股的，排名前列的南山铝业PB很低，只有0.67，不过南山铝业不是纯正的资源股，主营以铝加工为主，PASS。然后看完PB低于1的有色资源股，只看上了一只，港股的00358江西铜业股份，A股的PB是1.1，其实也不贵，但H股更便宜。不过江西铜业和云南铜业相比盘子大几倍，上次有色的牛市涨得最多（现在也跌得最多）的铜资源个股是云南铜业，因此两者衡量，还是觉得云南铜业更好。铜和锌是有色金属里面最基础的金属，也是需求量最大的金属，这两类资源的个股也一直是牛市来时的主力，坐正风口等台风来又有低市净率这条安全绳绑着，其实非常难得，以我当时和你说的，就是十年都难遇一次。
有色选完继续选其他资源股。钢铁股不是资源股，钢铁虽然多又便宜，最低的本钢B市净率只有0.4。但钢铁股在历史上的牛市初期阶段里群众基础很差，历来都是最飞不起来的巨无霸大象。晨鸣和岳阳纸业其实和钢铁一样都不是资源股，净资产主要是那些设备和厂房，虽然便宜，但这些净资产是不会随着经济好转和商品牛市的到来而涨价的，地产股同理，所以还是资源股为王。要找的就是经济好转，生产资料涨价的机会。看到了排在前列的中煤能源，好便宜，PB只有0.6。这是煤炭股里面一只很有名的个股了，纯正的资源股。不过这不算便宜，中煤能源的H股市净率只有0.5，哈哈，这个太适合我了，列为资源类的首选标的。
牛市初期的市值修复总少不了经济好转的百业之王，也是百业之基的银行股。因为有色找不到很便宜的标的，煤炭虽然是资源股，但不确定因素也较多，例如环保政策。所以次选其实是银行，券商压根就没看，虽然每次牛市带来的交易量放大，券商股总会有持续的涨幅，但我还是喜欢以打折价买商品。以历史经验看，大盘持续走强基本都是银行保险、地产、资源这些大蓝筹。而且券商的竞争太厉害，零费用都有，这还挣啥钱啊？
市净率低于1的一眼看上的是交通银行，交通银行只有0.63，大幅低于其他银行，而且H股比A股贵，沪股通后这不得给人抢啊？足够低的打折价，历史跌幅够大，横盘够久，相比巨无霸工商银行盘子大小适中，安全性比云铜、江铜好。市场参与者的喜好程度银行金融类个股是排第一位的，这个要比煤炭股的中煤能源好。喜好程度虽然无法统计，但是个老股民明眼人都知道现在的银行股简直就是满地黄金，那些RQFII和QFII的老手们更加是垂涎三尺，最近香港金管局又发警告就是明证。海量的资金因为沪港通即将开通的原因云集香港，结果就是H股中的金融股基本上都比A股贵不少。所以把交通银行暂时排第一了，其实起风了的时候我更喜欢资源股，不过现在风还没刮起来当然安全性为先。好像所有老股民都是怕死的，哈哈，我也怕。
目前全世界市净率市最低的股市就是中国，市场先生把中国的资产在大打折扣贱卖，聪明的MONEY自然闻讯而来。以前是苦无大规模进入中国股市的渠道，现在沪港通后等于多少个QFII指标啊？流动性一增加，A股就会像打了鸡血一样先来一段修复性行情。修复性行情带来的赚钱效应又会吸引更多的国内资金进入股市，历史总是重演，难的是不知道什么时候开演而已。有没有沪港通其实国内股市也会修正估值，因为全球经济正在美国的指引下逐渐好转，沪港通不过是加速了先知先觉的股民进场捡钱而已。
该来的总会来，正如所有的牛市都有尽头一样，所有的萧条也总有结束的一天。对受过伤的股民例如你爸爸来说，扭转熊市思维是最难的。当然了，如果什么都容易的话，那该谁赚钱啊？
(顺便记录一下，目前买入的是港股的江西铜业股份和中煤能源，还会看机会继续换股)
下图为市净率排名前90名（停牌的没计算）
以下为昨天板块涨幅榜，前者为东方财富数据，后者为通达信数据
一如以往地，媒体和大部分机构还是会滞后一段时间才确认有牛，那时就不是遍地黄金了。A股中活得久的优势就在这里。下面是凤凰财经今早的截屏。只要成交量持续2500亿三天以上，以历史经验基本上就是可以跑步进场了。至于这几天大盘大跌的可能性，基本不可能，银行金融股全部涨不是一般人能推得动的，这些人都有鸿鹄之志，意在高远，不会是创业板小盘股那种短命行情，买银行股的人不会是短线思维。
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