亚洲金融危机之印度尼西亚
(2013-04-18 13:49:26)
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历史数据印尼的金融海啸
坐庄股票的人都知道，如果你要炒作股票，最好的办法是炒作一个板块，因为同一个板块往往具有非常强的相似性和联动性，其中一只股票的波动，往往对同一个板块的其他股票带来相似的波动性，比如，以上海股市为例，拉动“三无概念”中的其中一只股票，那么其他股票就会跟着涨，如此会用比较小的资本，获取较大的利润。
在索罗斯们炒作的这个东南亚概念板块里面，也是如此。因为，当一个小国被袭击之后，现代媒体对信息的传播非常快速、强劲，那么其他国家的投资者会非常恐惧，担心类似的情况在本国发生，尤其是股市暴跌这类情况传播的速度和力度都会非常大。
中国人有言：好事不出门，坏事传万里。
因此，货币袭击者最初的目标锁定在泰国菲律宾，乃至马来西亚，原因就是这些国家是相对的“小盘”股，撬动起来比较容易，花费的资金量也比较小，而“小盘股”被打垮之后，“大盘股”的信心也将崩溃，这个时候花费少量金钱就可以获得事半功倍的效果，同时，也不至于失手，即使失手，“小盘股”上已经赚足，“大盘股”上即使赔一点，也能够承受。
大家还记得，索罗斯英镑之战，先打开的缺口是意大利里拉，因为意大利里拉根本经不起折腾，然后才是英镑。
对东南亚袭击的顺序，索罗斯们采取的是由小到大，由弱到强的策略，避实击虚，各个击破。
印尼，从人口和面积上讲，堪称东盟里面的大哥大，它位于亚洲东南部，地跨赤道，由太平洋和印度洋之间的13600多个岛屿组成，号称万岛之国，是世界上最大的群岛国家，其面积为190万平方公里，人口当时是1.8亿，列当时世界第五，在索罗斯的东南亚板块里面，算得上是个“大盘股”了。
出乎索罗斯意料之外的是，这个“大盘股”还不如“小盘股”经揍。
苏加诺执政期间，印尼财政困难，经济发展迟缓，而到了苏哈托时期，印尼采取了对外开放政策，经济开始走强，在1960年代至1980年代中后期，其GDP增长达8%以上，后缓慢降为5%左右。
但其经济发展“快”而不“强”。
为解决资金困难，印尼政府积极吸引外资，同时，努力争取国际金融组织和发达国家提供的长期低息贷款，但由于产品结构和其他东南亚国家没有啥差异化，投资效益很低。因此，政府负债累累，背上了沉重的外债包袱，货币贬值也是政府求之不得的事情。
政府可能的顺水推舟，也为袭击者提供了潜在的政策支持，同时，高企的外债包袱使它成为袭击者绝佳的攻击目标，因为一旦发起攻击，它将束手就擒，别无选择。
在泰铢贬值之后，已经获利颇丰的国际投机者转而开始冲击印尼盾，印尼盾随后大跌。
1997年5月14日，泰铢跌至11年来的最低，当日，印尼盾受到袭击，开始走低，跌3%，随后开始了漫漫下跌之路。7月25日，印尼盾跌至2613.5，而在8月22日，一个月不到，印尼盾就跌至3045，突破了3000的心理大关。当日，印尼股市大跌，短短一个月，70%以上的股票跌幅超过了50%，投资者损失惨重。
泰铢的崩溃、泰国股市的暴跌让印尼投资者受到极强的心理暗示，汇市、股市一片恐慌。
8月30日，印尼总统苏哈托称，印尼目前的银根紧缩政策如果继续执行下去的话，可能会加重印尼经济负担，尤其是要损害穷人和中产阶级的利益。
苏哈托的讲话意味着，也许该国的宏观经济政策会放松，资金面会有所宽裕，流动性不足的现象会得到改进，因此，可能会有资金流入股市托市。
但是，股市并没有受到苏哈托的讲话影响而上扬，人们普遍希望政府采取行动而不是“口惠而实不至”，印尼股市继续暴跌。
9月1日，严峻的形势让苏哈托不得不站在马哈蒂尔一边，他站出来呼吁东南亚国家建立“共同安全网络”，以应付未来的货币动荡局面。
他说，“这次打击货币动荡危机，使我们深深的认识到各国之间进行合作的重要性，面对类似的狙击，任何国家都无法幸免。”
实际上，这既是求援书，又是投降书，说明在金融危机面前，政府已经束手无策，只有祈求外援或者所谓的国家之间的合纵连横了。
9月3日，印尼盾跌至3030，雅加达股市继续暴跌，跌至479点，比7月初的740多点，削去35%，个股更是跌得惨不忍睹。
市场人士呼吁政府进场护盘，否则将有全面崩盘之虞。
由于印尼外债高达1000亿美元，印尼政府已经拿不出钱进场托市了，但此时若不采取措施，市场会进一步崩溃，后果无法设想。
因此，当9月4日印尼盾止跌反弹的时候，政府立即宣布重大利好，大幅度降息以刺激股市回升。9月15日，政府进一步降息，将利息由23%降低到21%，这是11天里政府第三次降息，同时，政府宣布不排除其他行动刺激股市。
然而，对外资来说，他们一旦做成趋势以后，就不会轻易改变。所有的政策措施如同冰天雪地里卖火柴的小女孩划着的火柴梗，开始是一根，接着是两根，最后一把全部划着了。。。。。。但这点温暖是抵挡不了彻骨的寒冷的，非常时期，必须采取非常手段。
印尼盾在印尼政府小心翼翼的、隔靴搔痒的救市中步入深渊，如同中箭的小鸟，它挣扎着，偶尔还会向上扑腾一下翅膀，但最终抵挡不住地球引力，一头向下扎下来。
戏剧性的下跌
印尼股市到了彻底崩盘的程度，许多股票一再跌停，已经跌破面值以下许多了，有的甚至连面值的五分之一都不到。
股市的暴跌让中产阶级一夜之间变成了无产阶级，大资产阶级一夜之间变成了中产阶级。那些以股票市值计算财富而排名世界前列的大富翁们，一夜之间从排名榜上消失了。
——活下来，是许多大公司的唯一目标和愿望。
而小公司，干脆关门了事的不在少数。
1998年1月5日，印尼盾再次重挫，跌至6700印尼盾对1美元，而三天前还是6000印尼盾对1美元。
自从1997年1月中旬的2391印尼盾对1美元，跌至1998年1月5日，印尼盾跌去了65%，而美元暴涨了180%！
如果以美元来计算印尼人的财富的话，那么在这一年里，印尼人的财富凭空缩水了65%，这还没计算其因为股票暴跌带来的巨额财富缩水。
老百姓愤怒了！
陷入金融危机的印尼苏哈托政府难以自拔，无奈之下，不得不向国际货币基金组织伸出求援的手，尽管它知道，国际货币基金组织是个什么样的货色，在这次金融危机中会充当什么样的角色，但，已经没办法了！
国际货币基金组织的钱可不是那么好拿的，它总是在求援者最危急的时候提条件，并且要求对方按照自己的要求做，比如，其中就包括，不能救市，让有问题的银行倒闭，金融公司或者银行等，外资必须持股在一定比例之上，大财团以低廉的价格转让股份等等，这等于让求援者出卖自己的经济主权。
但，这个时候提出这些条件，却能够逼求援国就范，否则，谁会乖乖听话呢？
早在泰国政府向他求援的时候，他就提出了一系列苛刻的条件，当泰国政府在执行这些苛刻条件显得拖泥带水的时候，他就威胁说，泰国政府别想从他那里得到一个子儿，泰国政府没办法，只好接受条件。
这跟中国当时的清朝政府不得不割让香港签订丧权辱国的《南京条约》又有何区别？
印尼政府难以接受国际货币基金组织开列的苛刻条件，但是又不想失去被救助的机会，因此采取了以拖待变的策略，等待汇市股市企稳，好找一个讨价还价的好时机。因此，在执行国际货币基金组织的命令时，表现得漫不经心，这使该组织十分恼火，结果当然是，自1997年11月就申请的贷款援助迟迟不见到位。
这也叫做不见兔子不撒鹰吧。
在以后的经济生活中，我们看到，当一个国家的货币系统，特别是银行被外资控制了的时候，其经济主动权，其实已经被外资把持，这也是印尼、泰国们迟迟不愿意走到这一步的关键。
比较奇怪，也是比较搞笑的是，中国在没有经历金融危机的巨大冲击，也没有经历国际货币基金组织的压榨的时候，却主动贱卖了自己的银行股，以至于外资在短短两三年内即获利数万亿元，恐怕就连印尼、泰国们都为之不齿吧？（一方面巨大的外汇储备藏在国外，一方面却把银行贱卖了，这是啥逻辑呢？如果说你没钱，你就不应该有这么多钱去买打白条的美国国债，如果说你有钱，你咋会轻易出卖经济主权呢？这在逻辑上是讲不通的。）
这就象三个漂亮姑娘，其中两个饿得眼冒金星，而这时候有个富翁拿出金光灿烂的金币对她俩说，脱了裤子就给你们，但以后你们要赚钱和我分成，那两个还在犹犹豫豫，死活不肯的时候，另外一个有钱有势的却主动上前立马就脱了。
但事情总是那么富于戏剧性。
当印尼盾持续崩盘的时候，许多美国投资者担心东南亚一浪高过一浪的暴跌狂潮会影响美国公司的投资受益，比较，东南亚是美国公司所谓的生产车间，许多公司把生产基地放在那里，以降低成本。
1998年1月9日，这种担心终于诱发了美国股市的下跌，美国股市跌了222点，收7580点，急挫3%。
部分美国人开始担心，愈演愈烈的东南亚金融危机会波及到美国本土。
当事情开始危及美国人利益的时候，美国人再也不幸灾乐祸、袖手旁观了，美国人开始坐不住了。美国总统克林顿这一天给印尼总统苏哈托挂了个国际长途，和他“讨论”了印尼目前面临的金融危机问题，克林顿同时决定派美国财政部副部长劳伦斯.萨默斯立即访问印尼，同苏哈托“商讨”解决印尼金融危机的对策。
克林顿同时敦促印尼信守诺言，尽快进行彻底的金融改革。
最后的“敦促”其实才是“讨论”的核心，这就是等于，看到印尼这个小姑娘迟迟不肯脱，这时候她大叔来了，对她说，你还是从了吧，要抓紧哦。
什么是彻底的金融改革？其实质就是彻底的卖身！
克林顿的心理战打得真好，而且顺水推舟，不露一点痕迹。
目标只有一个——控股印尼金融！！！拿走印尼货币决策权！！！
苏哈托心知肚明，但人为刀俎，我为鱼肉，没办法啊。
突袭粮食，猝不及防
克林顿和苏哈托的国际长途打了20多分钟。
其核心的核心是敦促印尼进行金融改革，也就是该倒闭的银行倒闭，该让外资控股的让外资控股，该卖的就卖掉。
建议是很中肯的，美国领导人对印尼也是非常关心的。
那么接下来的戏就比较好玩了。
大家知道，美国是个农产品出口大国，美国在这个时候却玩起了农产品涨价的游戏。
一时间，国际市场农产品涨价风声骤起。
由于担心通货膨胀，印尼国内出现了粮食抢购风潮，许多商店、超市的粮食、食品被抢购一空。
一些不法投机商趁机囤积粮食，市场上一米难求，印尼许多人面临吃不上饭的问题。
这也忒搞笑了，在国内既没有发生战争，又没有发生内乱，也没有发生政局动荡，印尼人民连吃饭都成了问题。
粮食的紧缺使印尼政府不得不花费宝贵的外汇去国际市场采购大米等农产品。这钱花得印尼政府心痛不已，毕竟这时候的美元是多么金贵，而老百姓的吃饭问题又不得不解决。
为了平抑粮价，印尼政府发表号令，加大打击国内粮食投机的力度，同时，对购买粮食行为进行限制，每户限购一袋大米，而超市购米必须凭相关身份证明，防止囤积。
粮食的短缺和涨价等于在印尼本来就伤痛的伤口再次捅了一刀。
在粮价等基础产品上涨的情况下，通货膨胀终于起来了。
印尼政府面临两难的选择，如果降息，那么流动性会更加一发不可收，通货膨胀率还会继续走高，本币对内对外一起贬值；如果加息，股市还会暴跌，本来就弱不禁风的市场更加艰难，这对金融危机本身就是伤害，何况印尼政府为了刺激市场信心，还做过不断降息的努力，再加息不是自打耳光吗？
记得美国老牌政治家基辛格博士说过，如果控制了货币，你就控制了世界，如果控制了粮食，你就控制了所有人。
粮食，货币，正是印尼想控制而被别人控制的。
时隔10年，至今的印尼、泰国政府对当时的情形还不寒而栗，而对一些超级大国印象深刻，再也不太容易以平和的心态和他们打交道了。
