中国铁建分拆方案确定！

日前，中国铁建股份有限公司披露关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿），中国铁建重工分拆上市方案确定。

据中国铁建方案，本次分拆方案为中国铁建股份有限公司分拆所属子公司铁建重工至上交所科创板上市。发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。发行上市时间为铁建重工将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由铁建重工股东大会授权铁建重工董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。

发行规模：本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%（行使超额配售选择权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）。本次发行不存在铁建重工股东公开发售股票的情形。铁建重工与主承销商可协商采用超额配售选择权，采用超额配售选 择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%；铁建重工股东大会授权铁建重工董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。

定价方式：本次发行将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、 财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式 确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询 价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

据中国铁建分析，对上市公司主营业务及主要财务指标的影响

1、对主营业务的影响

公司的主营业务为工程承包、勘察设计咨询、工业制造、物流与物资贸易等，目前 各项业务保持良好的发展趋势，公司所属子公司铁建重工与公司其他业务板块之间保持 高度的业务独立性，本次公司分拆铁建重工至上交所科创板上市不会对公司其他业务板 块的持续经营运作构成实质性影响，本次分拆前后公司主营业务领域不会发生变化。

2、对主要财务指标的影响

本次分拆完成后，上市公司仍然是铁建重工的控股股东。铁建重工发行完成后，总 资产、净资产和总股本规模扩大，由于其上市募集资金投资项目建设需要一定的周期， 其净利润水平受国家宏观经济形势、募投项目建设进度等多种因素影响，短期内可能难 以同步增长，随着上市公司持有铁建重工的权益被摊薄，预计铁建重工归属于上市公司 母公司的净利润短期内可能较分拆上市前有所减少，而上市公司合并报表内的总资产和净资产较分拆前将有所增加。

中国铁建近三年财务指标

2017 年，公司实现营业收入 6,809.81 亿元，其中工程承包业务收入 5,841.28 亿元， 勘察设计咨询业务 145.39 亿元，工业制造业务 142.35 亿元，房地产开发业务 425.87 亿 元，物流与物资贸易及其他业务收入 591.70 亿元，分部间抵销-336.78 亿元。

2018 年，公司实现营业收入 7,301.23 亿元，其中工程承包业务收入 6,347.48 亿元， 勘察设计咨询业务 167.06 亿元，工业制造业务 164.82 亿元，房地产开发业务 369.14 亿 元，物流与物资贸易及其他业务收入 646.07 亿元，分部间抵销-393.34 亿元。

2019 年，公司实现营业收入 8,304.52 亿元，其中工程承包业务收入 7,245.45 亿元， 勘察设计咨询业务 180.85 亿元，工业制造业务 181.05 亿元，房地产开发业务 412.97 亿 元，物流与物资贸易及其他业务收入 718.57 亿元，分部间抵销-434.37 亿元。

铁建重工近三年财务指标

预祝中国铁建重工分拆上市成功！