汽车,与之前手机一样,炒作周期时间较长,基本三条线路:
第一条,夏季锂电池汽车自燃事故频发,新能源热管理和散热导热材料市场需求放量。当前主流的动力电池类型,不论是三元锂电池,还是磷酸铁锂电池,实际上最佳工作温度范围均为15—35℃,但现在很多地方白天最高温度已超过40℃,电动车使用和充电的热管理相对突出。目前动力电池的液冷散热系统包括:水冷块、循环液、水泵、管道、水箱、热交换器。
龙头是松芝股份,此外,银轮股份、飞荣达等主营汽车热管理的也在跟随。
第二条,新能源汽车分支,氢燃料电池,上海就已经提出到2025年建成各类加氢站70座左右,燃料电池汽车保有量突破1万辆,氢能产业链规模突破1000亿元的目标。最理想的新能源汽车,其实是氢燃料动力,整个产业链没有任何污染,但像氢这样的燃料,在存储和运输环节难度较大。产业属于中线。
龙头是亿华通、雄韬股份等,还有欣锐科技、安凯客车等。
第三条,汽车电子,中长线投资的佳品,毕竟未来无论是新能源汽车还是传统燃油汽车,都必须依靠汽车电子实现突破,这也是华为最看好的一个发展方向,就是利用ICT技术实现汽车电子化、智能化。比如浙江世宝,就是炒作的自动驾驶概念,而龙头德赛西威、中科创达等,更是收获了近70倍的估值。
其实汽车电子、智能驾驶、智能座舱概念涉及的面比较广,ICT的巨头都在跃跃欲试,如华为、小米和共进电子等。如和华为同属ICT巨头的共进电子已经在上海、苏州布局微电子和智能传感器封测产业,其在2022年发展规划中明确表示,将探索汽车电子核心产品研发和制造新领域,做强智能制造。
另外,上海市自6月29日起,辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇,有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域,由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。
意味着旅游和消费逐渐复苏。学生们放暑假了,外出旅游增长。
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