1、电池盈利已经在修复，根据各公司预告，Q2通威电池单瓦盈利0.03元+（环比提升1-2分）、爱旭0.04元+（环比提升1-2分），钧达0.05-0.06元（环比提升1-2分），目前新扩PERC产能很少，同时大尺寸需求也比较好，这一情况明年可能会延续。
2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，几家主流电池厂基本上将上游价格变化传导，目前议价能力较以往更强，电池片主流企业在经过近2年的萎靡后，盈利如期出现了普遍反转。
3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链较为紧缺环节和利润流向环节。当前受到硅料制约，组件月度产出为25-27GW，硅料出现硬缺口，但即便这种情况下，电池片几无库存，产能全部开满，若四季度硅料产能得以释放，月度供给有望超过35GW，电池片产能几无新增，将是行业缺口最大，利润主要流向的主材环节。当前硅料价格约300元/kg，硅料降低10元，对应成本下行3分/W，当前电池片盈利平均为4-5分/W，Q4 Perc电池盈利能力持续提升可以预期。
4、在众多新技术迭代中，电池片进步和变化最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的产业投入，其中N型TOPCOn今年就进入放量阶段，三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平，Q3开始晶科等率先大规模投建TOPCon产线将开始产生贡献，电池环节新技术的溢价会愈发明显。
5、电池片产能比较大的企业有通威股份、爱旭股份、钧达股份，后两者较纯粹。
以上摘自研报编辑
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