明天重点关注这四大最具爆发潜力板块！

一、人气龙头

1、煤炭：龙一郑州煤电；龙二山煤国际；龙三晋控煤业；其它人气高的：兰花科创、潞安环能、山西焦煤、中国神华。

2、风电：龙一大金重工；龙二海力风电；龙三振江股份；其它人气高的：金雷股份、禾望电气、明阳智能、天能重工。

3、半导体：龙一大港股份；龙二苏州固锝；龙三通富微电；其它人气高的：晶方科技、长电科技、捷捷微电、杨杰科技。

4、军工：龙一航发控制；龙二纵横股份；龙三中航沈飞；其它人气高的：航发动力、广联航空、中航西飞、中直股份。

板块逻辑解析

1、煤炭

今年四月份，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中就包括对俄的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，预计于8月10日开始生效，那么机构预计，对于欧盟这一禁令，本质上是为了减少欧洲对俄的能源依赖，倒逼它们重启煤电，而这有可能会造成3%左右的全球煤炭贸易缺口，催化国际煤价上涨，那么这会导致国内进口煤炭更加困难，利好煤炭板块。

另外，根据国际能源署在《7月份煤炭市场报告》中称，2022年的全球煤炭消费将略有上升，预计将回到近十年的创纪录水平，同时有机构表示，从迎峰度夏期间的产能利用率来看，当前已经达到煤矿生产供应的高位状态，供给端已无增长弹性，而用煤需求仍处于增长状态，那么在经济不出现明显衰退的前提下，煤炭供需偏紧格局不会发生根本性改变，而且考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块有望迎来业绩、估值的戴维斯双击。

2、风电

2016年至今，风电板块经历了两轮大涨，2020年下半年价格创下历史新高，那么伴随着今年外围冲突后，全球大宗商品价格上涨，原材料价格一直高居不下，然而，从今年5月份开始，风机原材料如生铁、废钢、铝等价格出现明显回调，5月至今跌近2－3成，风机零部件和塔筒环节则均能受益于原材料降价，对于整机企业的全年业绩，会得到明显改善。

消息面来看，三季度海风招标逐步起量，2023年需求景气度持续，根据数据显示，截至8月9日，8月风机招标约3.6GW，其中陆上风机招标2.6GW，海上风机招标1.0GW，三季度海上风电招标量已达2.8GW，环比二季度同期增长+65%，预计三季度海风有望加速放量，全年风机招标（包括集采）已超70GW，保守/乐观预期全年风机招标有望达80/100GW，对应同比增长分别为46%/85%，预计风电行业景气度将在2023年持续，行业有望迎来量价齐升的时代。

3、半导体

半导体板块最近连续走强，已经成为市场的主线，原因是什么，首先，需求持续旺盛，从半导体行业协会最新公布的数据来看，二季度全球芯片的销售额为1525亿美元，同比增长13.3%，环比也增长0.5%，另据SEMI宣布，硅晶圆的4-6月全球出货面积同比增5%、环比增1％，增至37亿400万平方英寸，连续2个季度创出历史新高，硅晶圆出货面积比上年同期增加5％，而硅晶圆是制造用于运算的逻辑半导体和用于存储的存储半导体等所有半导体不可或缺的材料。

其次，半导体基本面持续向好，目前已有不少的芯片公司披露中报业绩预告，据统计，共有13家半导体企业，预计在中报盈利超1亿元，并且净利润增幅超过50%，最后，半导体的估值处在底部，目前芯片指数当前PE约38倍，明显低估，处在历史分位点的2.63%，存在相当高的安全边际，而且预计下半年业绩持续向好，接下来有望迎来估值的修复。

4、军工

首先，军工板块中长期的整体增长逻辑没有变化，军工行业的高景气度、稳定性和业绩确定性等方面的优势，依旧没有出现明显改变，依旧是大部分行业都望尘莫及的，而且进入十四五以后，军工行业的景气度更是持续上升，以往提到军工板块，可能有炒作概念的风气，但是现在整个板块，正在从主题投资转变为价值投资，越来越多的企业都在以扎实的业绩吸引市场的注意，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来。

其次，从2022年以来，军工板块受内外多种因素的影响，年内充分进行回调整理，年初以来，军工板块指数快速调整了近四成，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显，目前军工板块整体估值处于历史低位，目前估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，板块有望在半年报高增长预期驱动下，重启上升趋势，迎来戴维斯双击。