昨日,河北省医药集采网发布拟近期组织开展人工骨填充材料等20种医用耗材集中带量采购,其中角膜塑形用硬性透气接触镜位于其中。因此今日市场产生如此之大的反应,整个赛道个股集体暴跌。爱博医疗、爱尔眼科等企业也均有OK镜布局。OK镜的下游,还涉及代理商及配镜的医疗机构。爱博医疗收盘跌幅5.76%,涉及眼科服务的普瑞眼科、爱尔眼科、通策医疗等股价均有所下跌。
角膜塑形镜,也被称为OK镜,适用于8-18岁的青少年,在晚上佩戴,通过物理方式给眼角膜施加压力;白天取出时,角膜因惯性仍能维持暂时的合理曲度。根据卫健委发布的《近视防控指南》,长期佩戴OK镜可延缓青少年眼轴长度进展约0.19毫米/年。
而该产品的毛利高达90%,像欧普这些是公司的主要收入来源。股大夫认为这次集采对公司的影响有限,目前仅仅是河北有这个政策,其它省份会否跟进,是个未知。就算会跟进影响也有限。医疗集采这个政策已经流传很久,欧普的股价早已经提前反应,短短一年多,股价跌了三分之二。
另外最主要的,欧普这种镜片其实很多都是在集采之外。国内大多医院都是只做检测,真正配镜片都是自己去配,以此都不在医保的范围,都是个人行为,不受集采限制。另外,欧普在国内是龙头,产品相比爱博这些都有优势。我国青少年数量庞大,近视率越来越高,对于眼睛这些开销,父母都是从高不从低,因此有好的大多会用好的,这是品牌效应。另外主要我认为这个集采对价格的打压不会太大。对欧普未来的影响我认为一定会以量换价来填补降价的利润。
借今天政策打压,股价直接20厘米,在板板上拿货5%的仓位,我认为这种政策打压从长远来看是机会,这是主动找套。我认为股价往下的空间也会非常有限。
OK,股大夫的操作大家参考就好,千万别模仿。虽然100%吃肉,但大多都被套过。
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