2只断层票:爱柯迪、博俊科技，为此马斯克还要单独发布汽车轻量化和一体化会议。

马斯克的特斯拉宏伟计划发布之后，有跌有涨。

特斯拉在储能、机器人、热泵、氢能等领域的前瞻探索和积累，形成了难以模仿的产业链纵深，都算利好。而稀土永磁、碳化硅和锂矿，大概是要翻篇，并不是特斯拉的未来。

我们知道，制造能力是特斯拉的核心竞争力，降本提效是综合举措，预计成本优势是特斯拉的长期壁垒。

市场对于投资者日发布新车型及一体化压铸的期待落空，造成短期负面情绪。但是，一体化压铸降本的方向明确，预计其应用进展受发布节奏的影响不大，相关标的长期看好。马斯克称将为新车型单独举行发布会。

正好，特斯拉产业链有两只断层票:爱柯迪和博俊科技，今天因为投资者日的利空而下跌，我们再一起探讨探讨。

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爱柯迪，是国内头部的汽车铝合金压铸件供应商，公司产品品类超过2500种，覆盖转向系统、雨刮系统、空调系统、 三电系统中各类铝压铸件。

目前，公司产品可分为四大板块：

1.增速快、竞争力较强的明星产品，如三电系统、热管理系统等；

2.增速较快、正在发力的产品，如影像系统；

3.增速平稳的传统优势产品，如雨刮系统、汽车转向系统等传统中小件；

4.规模逐渐减小的产品， 如燃油滤清系统等。

公司目前一方面持续提升转向系统、雨刮系统、动力系统、 制动系统等中小件“隐形冠军”产品市占率，另一方面顺应下游汽车行业电动化与智能化发展趋势，强化新能源新产品的市场竞争力，着力拓展如新能源汽车电驱、电控、车载充电单元、电源分配单元、智能化AD­AS影像系统等的铝合金压铸件产品。

公司客户分散，覆盖全球 Ti­er1与新能源主机厂。主要客户包括法雷奥、博世、麦格纳、大陆、克诺尔等大型跨国 Ti­er1 零部件供应商以及蔚来、理想、上汽集团等新能源主机厂，并建立良好的口碑和知名度。

博俊科技，汽车精密零部件商，是标准的汽车零部件公司转型压铸商成功卡位头部第一梯队。有主流的技术，主流的品牌客户，一流的提前布局能力。

博俊处于最佳赛道，高毛利高迭代的一体化压铸模具在长期具有明显的成长性；中短期，在手新能源的客户丰富，白车身热成型和模块化可以持续贡献业绩，随着公司前五大客户从ti­g­er1变成整车主机厂，营收利润增大确定性很高。

目前博俊有四个子公司子，分别是昆山博俊，常州博俊，成都博俊，重庆博俊。比较有看点的是博俊常州，预计也是24-25年满产，成都，重庆两个厂子都在产能爬坡，重庆预计24-25年满产，成都厂房才刚刚建好。博俊成都这块主要做高压铝铸一体化客户全部是新能源主机厂，博俊重庆和博俊常州都是做轻量化汽车模块化，占比大头的是白车身热成型钢，这块绑定的客户是华为，理想，吉利星越，这几个都是目前阶段新能源里面的大户，单车价值估计就大于3000。

为什么说一体化压铸和轻量化方向明确，马斯克要对单独开发布会？

因为车单价太高和里程问题可以说目前的解决方案就是通过一体化压铸，能在目前的价格基础上在降价20%，在这个领域特斯拉开了先河，Mo­d­el y的后底板就是一体化压铸成型的重量降低了30%成本降低了40%，加工时间由小时缩短到分钟。

除了特斯拉以外，所有其他的电动车品牌大概率都要绑定一体化压铸的工厂进行生产，如果不绑定的话，特斯拉的成本优势将会吊打所有的新能源车企。所以，大家只能选择齐头并进。

而在一体化压铸这一领域，目前国外还没有明显的领先优势，如果几年内国内造新能源车借助一体化压铸实现了成本的大幅降低。那么，未来一体化压铸出海也是很容易的事，这里有绝对大的市场空间，天花板是够高的。