目前热议的重点细分领域:
一、传媒IP:多模态大模型或缩短IP从上游到下游的变现周期,提高IP变现效率,IP储备丰富或拥有头部IP的内容公司或更受益。
奥飞娱乐、慈文传媒、中文传媒、光线传媒、上海电影等
二、AI游戏:AI 技术应用有望提升游戏行业的研运效率、产品质量与厂商竞争力,开辟行业新增长曲线。
1.降本增效是游戏行业当前的主流趋势,AI 可大幅缩减成本开支与开发时长。
2.AI 能大幅提升游戏中的内容数量和形式,并通过 AI NPC 等实现玩法 创新。
3.腾讯、网易、米哈游等头部大厂均布局自有游戏 AI 部门。
游族网络、完美世界、国脉文化、凯撒文化、冰川网络等
三、数据要素:大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。
1.券商预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块。
.2.天风说,ChatGPT或很快会遇到瓶颈 ,AI最核心是数据来源。
视觉中国、中国科传、遥望科技、零点有数、上海钢联等。
四、温控液冷:AI(服务器)市场高速增长,AI算力规模持续增长带动温控液冷需求。
1.绿色数据中心Z府采购需求标准(试行)》6月1日实行,PUE>1.4不再采购。
英维克、高澜股份、依米康、佳力图、海兰信等
今天操作,似乎卖错了,明天低调接回来。
操作交易和具体个股只在星球里公开。
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