解放初期的云南边境,特务以赶马帮为掩护,将一批军火送到境内的美蒋特务头子。上级则派冯廷贵和朱林生,化装成赶马人跟踪侦察。在打探消息中得到马帮中有一位彝族姑娘小黎英的帮助,朱林生与她也产生了感情。经过一系列的跟踪与反跟踪的敌我较量后,这伙特务全部落入法网。本片着力描写了新中国建立初期边境地区的复杂局面,以及边防军指战员和少数民族人民携手同德、与敌特分子作斗争、保卫边疆的故事。该片情节曲折,具有较强的故事性;导演手法质朴清新;所展现的少数民族和边地的风俗人情,也为观众增添了观赏趣味。
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