【IT168 专稿】准备阶段监理的主要任务是协助业主制定招标文件和评标标准，监督招标过程，对投标单位进行资质审查，确定中标单位后，参与业主和中标单位的合同谈判，协助业主确定合同条款并最终签订信息ERP应用系统建设合同。
ERP项目立项监理
一般来讲，立项过程由业主完成，业主也可以通过“任务委托书”的形式委托有关单位完成。虽然在一般的监理委托合同中，监理单位不参与项目前期立项工作。但是在咨询式监理服务中，监理单位也有可能参与工程立项工作。立项阶段最终要的工作就是编制可行性研究报告，说明项目的实现在技术、经济和社会条件方面的可行性；评述为了合理地达到开发目标而可能选择的各种方案；说明并论证所选定的方案。
监理可协助业主单位根据实际需求编制可行性研究报告，确定系统设计目标和项目范围、功能、运行环境、投资预算和竣工时间等项目要素。可行性研究报告首先由项目负责人审查，再上报给上级主管审阅，从可行性研究应当得出“行或不行”的决断。
一、可行性研究
一般可行性研究包括四个方面的研究：
经济可行性：进行成本∕效益分析。从经济角度判断系统开发是否“合算”。
技术可行性：进行技术风险评价。从建设基础、问题的复杂性等出发，判断系统开发在时间、费用等限制条件下成功的可能性。
法律可行性：确定系统开发可能导致的任何侵权、妨碍和责任。
方案的选择：评价系统或产品开发的几个可能的候选方案。最后给出结论意见。
二、可行性研究报告
可行性报告的形式可以有多种，但最重要的监理内容应当有：
Ⅰ. 项目背景：① 问题描述 ② 实现环境 ③ 限制条件
Ⅱ. 管理概要和建议：① 重要的研究结果 ② 说明 ③ 建议 ④ 影响
Ⅲ. 候选方案：① 候选系统的配置 ② 最终方案的选择标准
Ⅳ. 系统描述：① 系统工作范围的简要说明 ② 被分配系统元素的可行性
Ⅴ. 经济可行性（成本－效益分析）：① 经费概算 ② 预期的经济效益
Ⅵ. 技术可行性（技术风险评价）：① 技术实力 ② 已有工作基础 ③ 设备条件
Ⅶ. 法律可行性：① 系统开发可能导致的侵权，违法和责任
Ⅷ. 用户使用可行性：① 用户单位的行政管理，工作制度 ② 使用人员的素质
Ⅸ. 其它与项目有关的问题：① 其它方案介绍 ② 未来可能的变化
招投标阶段监理
一、确定招标方式
监理单位在招标阶段的第一项工作内容是了解业主需求，协助业主确定招标方式。根据有关国际组织协议或国内法规定以及信息服务项目招标的特点，在实践中确定信息服务招标方式的基本原则是：
如果可以拟定详细的条件，而且服务的性质允许采用招标方式，如一般的电子政务信息服务软件系统、一般性质的ERP软件系统等，可采用公开或邀请招标的方式进行；
如果不能确切拟定或最后拟定条件，或采购的服务相当复杂，可采用征求建议书、邀请建议书、两阶段招标、竞争性谈判、设计竞赛等方式；
与其他形式的服务相比，聘用专家提供咨询、研究、监理等服务更侧重对专家知识、技能、经验方面的考虑，故有独特的方式；
在招标方式确定后，监理单位应协助业主制定招标文件和评标标准，并对招标过程的组织提出建议。
二、审查承建单位资质
采用公开招标方式时，监理单位应协助业主对投标单位的资质进行审查，采用邀标或其他招标方式时，监理单位应协助业主单位对候选承建单位进行资质审查。
目前国内信息ERP应用系统建设的过程中，某些工程项目由于在启动阶段对承建单位的选择不够慎重，片面强调了进度与投资方面的要求，导致最终选择的承建单位在企业资质及开发经验上都严重不足。承建单位选择的失误导致了后续的开发工作出现了大量问题，致使业主单位与监理单位投入大量的人力物力才能保证工程完成，而进度与投资方面也超出了原有计划。
因此，在此阶段监理单位要协助业主单位对承建单位资质进行审查，如承建单位的软件企业认定情况、系统集成资质情况等，同时考察承建单位在以往的开发过程中是否从事过与本项目相关或相似的开发工作，帮助业主单位选择合格的承建单位，减小项目实施的风险。
三、审查承建单位质量管理体系
目前国内信息ERP应用系统建设过程中，常出现承建单位对质量管理不够重视或不落实的情况，而业主单位由于进度等方面的要求和信息技术的弱势也往往忽视了承建单位此方面的工作。这造成了后续开发工作在没有严格质量保证的情况下进行，开发过程的随意性增大，容易出现不按设计编码、系统版本失控、测试工作不到位的情况，最终影响了工程建设的质量。承建单位质量管理体系是否通过相关认证或评估，标志着承建单位对质量管理的重视程度，也在一定程度上决定了承建单位产品或服务质量水平，因此，监理单位应对于承建单位质量管理体系进行审查。目前软件企业所遵循的质量管理体系主要有两种，一种是软件能力成熟度模型（SW-CMM），一种是ISO质量管理体系。
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