股票的高级技术实战（六）

 向包钢稀土的庄家取经

                               ----技术上分析包钢稀土庄家的炒作

在股票市场中投资常胜者，不是凭借有多少的天分和运气，而是认真总结和学习思考之后的结果。所谓研究创造价值，思路决定出路就是在股市中最好的真理。包钢稀土是09年到10年的大牛股之一，从09年1月12日开始到10年10月27日终止，股价从8.49元涨到93.91元，历时427个交易日，涨幅928.39%，总交易额约4267个亿。抛开公司本身的投资价值不讲，无论是从哪方面讲，包钢稀土的庄家的操作都值得我们好好去学习和研究。

从技术图形上来看，庄家的操作分成建仓、试盘、洗盘、拉升四个阶段。但是从实际的运行当中来看，就分底部吸货阶段、拉升回调阶段、快速拉升阶段。具体的操作分析如下。

1． 漫长的底部盘整，巨额的成交量，巨幅的换手率构成整个建仓阶段。

     判断庄家的持仓量，持仓成本也就是庄家吸货的程度的最关键的三个判断数据为换手率、成交量、涨幅。而庄家的吸货程度、持仓量直接关系到庄家的控盘程度也决定着最后股价的涨幅程度。所以分析庄家建仓阶段换手率、成交量、涨幅这三个数据指标是相当重要的。一般来说建仓阶段换手率越大，庄家吸货程度越高；成交量越大庄家的持仓量越高；涨幅越高，庄家介入程度越深。

 

包钢稀土的整个建仓过程从 2009年1月12日到2009年9月1日。09年1月12日，换手率14.84%，成交量为57160万，涨幅10.12%，均为前一天的二倍或超出前一天的二倍。从K线形态上看，成交量放大，换手率增大，涨幅也是涨停板，这一天应该是新一轮的起点。09年9月1日这一天，该股成交量明显缩小，打出一根小阳线，而第二天成交量明显放大几乎为9月1日的二倍，涨幅7.59%，换手率达9.02%显然是下一轮行情的开始，所以把09年1月12日到09年9月1日作为建仓阶段的第一部分。

从09年1月12日到09年9月1日，历时157天，涨幅137.69%，换手率高达1320.88%，成交额更是高达10875368万。包钢稀土的流通股本为4.93个亿。这样的数据，换手率之高，成交量之大，足以说明庄家洗盘的存分和吸货程度之深。

漫长的建仓过程是该股最大的特点之一，该股从09年1月12日到09年9月1日，历时157天，采用台阶式拉高建仓的方式，股价拉高之后便是无边无际的盘整，从启动日到09年3月20日49个交易日创出136.51%的涨幅之后，就是108个交易日的漫长的盘整期，儿这之间涨幅却只有区区的6.32%，这样的一个庄家是注重积累，信奉“厚积而薄发”的道理的，所谓伏久者，飞必高；蓄久者，涨必急。但是我想又有谁能有如此的耐心和置身事外的淡定？108天的横盘，6.32%的涨幅，任谁也会忍耐不住被磨练出局的。眼睁睁的看着别人的股票涨，而自己的股票实在是给自己提不起信心，没几个会坚持到底的。庄家就是吃准了人性的这一弱点才造就了包钢稀土最后的辉煌。

巨幅的换手率又是该股又一大特点，从整个建仓过程来看，157个交易日，创造了1320.88%这样的高幅的换手率说明庄家已经吃了一肚子的货，吸货程度极高。从启动日开始到创出第一波高点日09年3月20日换手率就高达762.11%，从09年3月20日到9月1日换手率就为762.11%；从单个儿的交易日来看，换手率有32天超出10%，有15天超出15%。这就对我们判断庄家的持仓量和控盘程度有了重要的依据。

 

2． 台阶式拉升，挖坑式上涨构成了包钢稀土的整个拉升回调过程。

包钢稀土的整个试盘洗盘阶段是从09年9月2日起到10年7月20日这一时段。换手率高达1141.30%，成交量17959178万，涨幅89.73%。股价最高32.60元，最低股价21.78元，振幅122.70%。这样的一组数据对比之后，我们就发现看似平缓的走势，其实是暗藏杀机，荆棘丛生，举步维艰啊！

在此阶段，庄家主要采用了台阶式拉升，挖坑式洗盘手法。09年9月2日起至09年9月9日六个交易日台阶式拉升整理，6个交易日涨幅45.78%，换手率112.02%，成交额1477867万，之后11个交易日横盘整理。9月24日巨量拉涨停板，成交额270066万，换手率高达18.29%，但是接着就是连着三天的大阴线给所有的散户挖了一个跌幅-13.86%的坑，10月19日再次拉涨停板，骗取投资者的信心，紧接着又是28个交易日的横盘整理。当所有投资者都以为已经到底突破的时候，庄家反而连续19天下跌，又给投资者挖了一个跌幅-18.71%的深坑，再纵观全局这时的股价其实就在历史的最高位，让所有的投资者失去信心，即使是有坚持者也给你造成心里不安的态势，让你时刻都感觉到危险的存在，之后又是19个交易日的横盘。好不容易又鼓起勇气，重拾信心，但是庄家又使出杀手锏，9个交易日，再一次给投资者挖了一个跌幅-20.67%的深坑，而且在10年2月1日收一根光头光脚的大阴线，打破了所有的投资者支撑的希望。这样的庄家看似温文尔雅，实际上就是一个阴谋家。现在连坚持者都不得不相信这是庄家出货的阶段。这样的庄家才是最可怕的，民间有句谚语叫做“叫的狗不咬人，咬人的狗不叫。”这句话用来形容包钢稀土的庄家再贴切不过了。

  需要详细说明的是，10年2月1日之后的K线走势，庄家采取的手法是连拉涨停板快速拉升整理的方式，连创新高，迷惑散户。例如在10年4月24日创出新高之后，连续33个交易日高位震荡，换手率248.93%，成交额达4833686万，这样的一组数据任谁都不敢断言这是不是顶部出货的预兆，而且在10年6月17日连着13个交易日下跌，跌幅-22.32%，这不容你不相信，庄家出货已成事实。这样的庄家实属阴损，真是让投资者苦不堪言。

 

3．台阶式拉升，股价节节高升，巨量成交量，巨幅的换手率庄家暗藏杀机。

包钢稀土的整个拉升阶段从10年7月20日至10年10月27日。66个交易日，换手率484.72%，成交额15103639万，涨幅151.13%。经过了前边几个阶段准备，庄家这一回合的收益自然是不言而明。

这一回合庄家依然采用台阶式拉升手法，至10年7月20日起到8月17日，20个交易日，涨幅33.15%，在之后8个交易日做调整，8月30日接着以涨停板方式拉升，到9月10 日，10个交易日，涨幅37.57%，之后又做7个交易日的调整，9月27日到10月27日18个交易日42.29%的涨幅。整个拉升过程暗藏5个涨停板，基本都为下一阶梯拉升的启动日。到目前为止，庄家已经是大赚特赚了。

后话：目前为止，我们已经可以判定该股的庄家的操作手法和性情脾气了，对于这样的一支大长庄来说，不论是从积累的量能来说还是庄家的持仓成本来说行情还没有结束，尤其是作为锂电板块的龙头股，不论是从哪反方面来说都对于整个板块具有先导性和领头羊的作用。具体的数据统计对比如下：

数据说明：由于包钢稀土这样的大牛股建仓时间时间比较长，一般在启动日的统计时，会把前边建仓阶段不算在内，而从拉升洗盘回调的启动日算起。

股票代码 股票名称 启动日 第一波高点日 第一波低点日 第二波启动日 第二波高点日 第二波低点日 第三波启动日

600111  包钢稀土 09.09.02  10.04.28     10.07.05     10.07.20     10.10.28     11.01.25     

600269  广晟有色 09.09.07  10.09.14     10.09.20     10.09.27     10.10.18     11.01.24

002190 成飞集成 09.07.09  10.04.12     10.05.21      10.07.07    10.09.09     11.01.25

000009 中国宝安 10.09.03  10.11.25     11.01.18      11.01.27

600482 风帆股份 09.09.07  10.05.27     10.07.02      10.08.17    10.11.10     11.01.25

1． 从启动时间来看，成飞集成首当其冲，最先启动。启动时间是09年7月9日，其次是包钢稀土，启动时间是09年9月2日，后者是广晟有色和风帆股份同一天启动，启动时间是09年9月7日，中国宝安排在最后，启动时间是10年9月3日。这样的启动时间的一个排名，确实可以看出成飞集成庄家持仓量的积累深厚和对政策消息的感知程度的强大。而包钢稀土推迟将近俩个月启动，反而更加说明了该股庄家的沉稳和准备之充分。为后期的大幅拉升埋下了伏笔做好了铺垫。而广晟有色和风帆股份同时启动则说明这俩只股票的庄家有联合作战的嫌疑，中国宝安晚一年启动也许是由于板块的轮动性，该股的庄家尚处在建仓吸货阶段。

2． 从创第一波的时间来看，成飞集成依然一马当先，在10年4月12日创出第一波行情的高点。包钢稀土又是紧随其后，同年4月28日创出新高。但是这回风帆股份却早于广晟有色10年9月14日创高点时间，于同年5月27日创高点，但是广晟有色的创高点时间却恰好于中国宝安启动的时间相差一天。中国宝安依然落后，于10年11月25日创高。这就有了板块之间的轮动效应的表现现象了。

3． 从创第一波低点时间来看，成飞集成还是宝刀未老，最早于10年5月21日完成了第一波的回调，创出第一波新低点。风帆股份后者居上包钢稀土早3个交易日于10年7月2日创出第一波低点。广晟有色晚前俩者俩个月在同年9月20日创出第一波低点。中国宝安依然迟到，在11年1月18日创出第一波低点。由于个股的持仓量不同，呈现不同走势，但是总体上的板块的联动性和轮动性还未被打乱。操作节奏依然可以控制。

4． 从第二波启动时间来看，成飞集成还是第一个先启动，时间是10年7月7日。包钢稀土又紧随其后在7月20日启动。风帆股份于广晟有色排第三第四，分别在8月17日、9月27日启动第二波行情。中国宝安最后于11年1月27日启动。这样的第二波的启动时间的出场，很明显的确立了成飞集成与包钢稀土领头羊的地位，板块儿龙头的地位无人能及。板块之中有了他俩，个股之间完全联动了起来，我们操作节奏将更容易把握。

5． 从第二波高点时间来看，几支样板股票依然保持第二波行情的启动日的顺序。唯一中国宝安没有创出第二波高点，从板块儿的操作节奏上来看，不参照其他指标和基本面，这正是我们介入该股的好时机。

6． 从第二波低点时间看，板块之间完全形成一个整体，同时在11年1月25日左右创出第二波低点，标志着第二波行情结束。

7． 第三波的启动日在哪？也许就是现在是把握第三波行情的好时机，但是这就要再进行其他指标的研究和分析后才能得到答案。