重点关注
1、5G相关设备器件:
1)主设备:重点推荐:中兴通讯(预计19年54亿净利,24倍);建议关注:烽火通信;
2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务、东山精密(电子团队覆盖)等;
3)光通信领域:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、新易盛等;
2、5G边缘生态:
重点推荐:光环新网、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通信、中嘉博创;建议关注:宝信软件(计算机团队覆盖)、中国铁塔(港股)、网宿科技、城地股份、数据港等。
3、5G应用端:
1)云计算云视频:重点推荐:亿联网络(预计19年11.4亿净利,30倍)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);建议关注:二六三等;
2)物联网:重点推荐:移为通信(预计19年1.8亿净利,30倍)、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注:金卡智能等;
4、专网通信:
重点推荐:海能达(预计19年7.2亿净利,25倍);
5、军工通信领域:
重点推荐:海格通信、红相股份。
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