文/羊城晚报全媒体记者 陈泽云
近日，动力电池龙头宁德时代 (300750.SZ) 发布公告宣布将出资120亿元与ATL设立合资公司，从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务，入局家用储能和电动两轮车电池的新战场。
在“铅改锂”浪潮红利下，国内动力电池五巨头宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、比亚迪均已经进入电动自行车市场。天眼查产业大数据显示，伴随着新国标、共享经济及产业升级的助推，电动两轮车行业迎来了爆发式增长，同时也拉动了电池技术、换电服务和电机轮胎等上下游的大发展。
新国标驱动超5000万换车需求
作为我国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业，2010年以来，我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右。另据EBWR数据，2019年全球电动两轮车销量中，中国是最大的需求市场，占全球销量的90%以上。
天眼查产业大数据显示，目前我国有超过73万家电动两轮车相关企业，73%的相关企业分布在批发和零售业。地域分布上，江苏的电动两轮车相关企业数量最多，超过8.5万家，占比超12%，其中，无锡有8000多家相关企业，较为知名的有雅迪和新日两家上市企业。山东以近8万家相关企业数量位居第二，河北和河南也均拥有5万余家相关企业。
2019年4月15日推行修订版的新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》显示，在推行新国标之前，市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车（属于电轻摩和电摩），总数量超过1亿辆，政府给超标车留出了3年过渡期（截止到2022年4月14日），到期后将强制淘汰。
方正证券预测称，预计在新国标的驱动下5年新增的换车需求合计将达5100万辆。而且，共享电单车和即时配送新经济也在同步持续推动电动两轮车的需求增长。
“铅改锂”浪潮促行业革新
公开资料显示，电动两轮车电池主要有铅酸电池和锂电池两种类型。天眼查产业大数据显示，目前我国有超过3.6万家锂电池和超3000家铅酸电池相关企业。两种电池相关企业新入局者最多的年份均为2018年，当年分别新增超8100家锂电池和610家铅酸电池相关企业。
锂电池在轻量化、长续航、长寿命等方面具有优势。自2018年新国标出台以来，锂电池相关企业的年度注册增速始终高于铅酸电池相关企业 ，2020年，主要电动车品牌发布的电动自行车新车型中，配备锂电池的比例超过了50%。
未来几年，随着国内共享市场规模扩大，行业标准化、规范化逐渐完善，以及锂电池替代铅酸电池的速度加快，高工产研锂电研究所预测，到2025年中国锂电轻型车用锂电池出货量将达到35GWh，锂电池在两轮电动车新销售车辆当中的渗透率将超过80%，在存量市场的渗透率将接近50%。
天眼查产业大数据显示，从2016年开始，我国电动两轮车换电相关企业的注册数量快速上涨，57%的相关企业成立于1年内，另有31%的相关企业成立于1-5年内，仅2020年就新增了1400家相关企业。
随着产业集群的发展，处于电动自行车上游的配件厂商企业近年来新增数量也越来越多，且聚集度较高。天眼查产业大数据显示，目前我国有超过42万家电机相关企业，主要分布在江苏、山东、广东、浙江、四川五个省份，且此五个省份相关企业总量之和接近全国电机相关企业的50%。
来源 | 金羊网
图片 | 天眼查
责编 | 孙绮曼
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