昨天日要点:要想选好股、选到牛股就要排雷。
排什么雷?基本面连续亏损的,高商誉的,怎么排?通过财报数值和我们的成长白马指数进行筛查,净利润连续亏损,成长指数一路向下的,商誉金额很高,选股的时候就排除。
有问题的股票去掉了,是不是剩下来的就可以买了?是不是就可以随便买呢?肯定不是,纵然在基本面和技术面没有潜伏的地雷层面个股都一样,但各大上市公司内部运行的情况却各不相同。有业绩突然大增的,有要资产重组的、有研发出新产品的等等,所以要想抓住牛股,排了基本面和技术面的雷区之后,还要看最了解上市公司的人是个什么态度?
谁是最了解上市公司的人。有些人说是私募,私募消息特别灵通,他比很多的公募,比我们普通投资者灵通,这是没错的。但大家再想想,私募那么灵通的消息从哪来的?一定也是从上市公司内部来,所以私募等一些资金消息再灵通也不如产业资本、高管等能拿到第一手消息来的更快。所以排雷的同时和之后,重要要看上市公司高管的动向,怎么看?F10中看高管介绍里高管们是在增持或是减持自家的股票。
今天咱们解决什么问题?
上周讲了什么样的股票涨幅大?主要看主力对一只股票的控盘度是强还是弱,持筹是否稳定。也讲了怎么看公募和私募的动向,其实讲这些就是要知道主力是谁,各路主力操作股票的特点不一样,那他们是怎么获取筹码的?其实从大一点的层面的来说,无非就是两个,一个是一级市场,一个是二级市场。一级市场就是发行、股权重组的地方。今天重点讲二级市场,这是大家直接能够看到的。二级市场上面抢筹,无非是两个通道,一个通道是跟我们一样,连续竞价交易中和其他的机构和散户抢筹码。
另外,主力机构还有一个自己的VIP通道,就相当于我们到银行办业务,你也可以选择和其他人一块在打听排队,也有金卡、黑卡你也可以进VIP室单独办理。这是机构的特权。这个问题我们明天的课程讲给大家。
二:怎么通过席位找到主力的抢筹行为?
:今天我们先讲二级市场的连续竞价的抢筹。
图一
:什么是席位数据?
3:为什么我们要看席位?看了席位能知道什么?
早期看席位的都是什么人?早期在证券交易打手势、穿红马甲的人,是代表你们报价的。现在网络交易时代,红马甲依然还有,只是你看不到了,而且也用不到了,他们的服务对象也发生了变化。那我们能看到什么?就是席位数据。在哪看?F10资料的龙虎榜 如:
图二
4:席位怎么看?
A:看数值。
它可以识别主力在拉升股价中是真金白银的买了,还是拉高跑了。因为我们可以到买盘与卖盘金额的对比。
图三
B:看是谁。
(机构、涨停板敢死队、QFII等)可以知道是谁做的。通过这些可以看出这枪是从哪开出来的,我们就有可能找到开枪的人。它会不会轻易换地方?一般不会,条件优厚、配置也高。私募也好,机构也好,不会轻易去更换席位,一般都有自己的专用席位。比如高盛,就是专用的席位。甚至有一些私募因为没有专用席位,也会占据某个券商的专用席位。如:
图四
图五
c、不同的席位,股票的涨幅和上涨方式也不一样。有的席位出现后股价就是一泡尿的工夫上涨就结束了。如:
图六
有的席位就很强,如:
图七
有的专做主升浪,有的是震荡市做。所以我们看席位,一个是看它是长线席位还是短线席位?另一个是看它是强庄还是弱庄?有的席位是长线大牛股,有的席位就是短线股。典型的是宁波解放路敢死队。我们可以利用席位数据信息建立起主力的勾稽关系,找到放枪的地点,再找到放枪的人。
三:席位有哪些操作手法?实战中跟席位抓牛股有哪些技巧和门道?
这些席位为什么会上榜?为什么会肆无忌惮地暴露出来?主力建仓一般都是希望悄悄地进村,尽量不要去惊动其他人。暴露自己无非是几个原因:
1:一个是吸引人气,吸引跟风资金。如:
图八
2:第二个是因为消息泄露,不得不拉。如:
图九
3:第三个是:拔高建仓,突击抢筹,用成本换取时间。如:
图十
是不是所有的席位上榜都是跟着做就可以?
图十一
不是。席位也要冷静地看,未必是出了席位就买,有的是启动信号,有的是骗线。
所以,上榜总是有目的的,可以肯定是一种信号。关键是我们怎么从这个信号里面看出后面的关系,多一些维度配合着看——和各种其它数据勾稽分析,就看清楚了,拉高是增仓减仓?信息中是送配或是重组?有没有私募、高管进场等等。如果从中我们能够看到“高控盘、连续增仓、私募进场、董事长增持”等重要信息。
四:盘中怎么捕捉大涨或涨停板个股
1:开盘
开盘涨停频繁撤单
图十二
尾市涨停利用中午和下午收盘做文章
图十三
2:盘中异动单,
A:假买单
图十四
图十五
B:填空单
图十六
3:拖拉机单
顶级拖拉机单
图十七
中大盘拖拉机单
图十八
小盘拖拉机单:
图十九
特点:流通盘小,但盘中买卖盘挂单大,呈现两头大中间小。尤其要关注卖盘单是不是大于买盘。很多人认为买盘大是好事情,因为是真金白银的钱在那堆着,这个没错。但为什么要看卖盘大不大呢?原理是:只有买了才能卖,没有那么多货怎么能挂出那么多单?
在有,看买盘大还是卖盘大
图二十
还有一类:实际成交很小。如:
图二十一
4:连续扫盘单
图二十二
注意:分析判断时,要多维度配合着看,多与各种其它数据勾稽分析。
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