昨日要点:
一:抓龙头赚得多赚得快的思路是什么?
借力。借主力的力抓资金龙头,借趋势的力抓轮动龙头,借成长的力抓白马龙头;借政策的力抓概念龙头。
根据课堂反馈看,有一半的用户至少有了1-2个抓龙头的方法,还有一半的用户还没有掌握全部四套选股的方法。从今天开始,我们会结合当前行情和牛市第二阶段的特点,把这四个方向选龙头的思路,结合指南针软件功能教大家具体的操作方法和实战技巧。
这里也提醒大家:咱们指南针软件中的功能、指标、选股武器都是经历过大数据的评测,有了一定成功率之后,我们才给大家用的,而且也是经历过实战检验的。在过去几年行情中,不管是牛市、熊市,还是震荡市,我这些思路和方法都是行之有效的,大家学会了、掌握了之后可要放心的用。
图一
越是震荡阶段越是考验水平的时候,股市天天涨,都闭着眼睛能挣钱,那是不可能的。只有认真学习,不断实践,提高自己才能有好的收获。行情是在恐慌中诞生,犹豫中发展,现在就是犹豫阶段,大家一定要先知先觉,提前学习,提前备战,才能在行情震荡期间别人不赚钱的时候您能赚钱,在行情来的时候比别人赚得多,赚得快。
二:成本分析
能够在行情启动之前就能看清主力建仓、洗盘、拉升的做盘过程。
现在还是震荡期,刚好用上。从资金流入的位置开始算(多统计两天,少统计两天问题也不大,中间的均价线就是建仓期间的平均成本)。如:
图二
步骤:
第一步:找到前期主力大幅进场的股票;
第二步:下跌震荡阶段找到主力建仓成本,洗盘阶段资金流入更好。
第三:主力成本附近资金再度进场,个股就要启动主升浪。
找到这样的股票,赶紧加入自选加紧布局,有可能就找到了提前启动的领涨龙头股了。
今日主要内容:
行情震荡3个多月震荡,这是牛市第二阶段的蓄势整固阶段,也是主力调仓布局阶段。目前数据看到的是资金净流入600亿。上一轮500亿净流入行情就起了。2646点资金净流入700亿行情就起来了。
图三
图四
行情还没启动,主力已经连续净流入,这叫什么?只有主力买入,主力完成建仓、洗盘的,拿足筹码之后,行情才会启动,才会有股票提前启动。“兵马将动,粮草先行”。
今天重点把跟踪主力的一些基础知识和功能教给大家三个问题:
第一:主力资金是一个统称,市场中主力资金有很多,不同的主力操作风格也不一样,从而他们操盘的股票股性也不一样,有的是细水长流做慢牛,有的是短平快爆发力强,连续涨停的。所以,首先带着大家了解下市场的主力有哪些?不同的主力风格怎么样?这叫知己知彼,方能百战不殆。
第二:了解了市场有哪些主力以后,我们怎么跟踪这些主力的行踪?怎么知道哪些股票里面有主力在建仓,在出货。重点跟大家讲怎么用指南针软件的功能来跟踪主力行踪?
第三:这一轮牛市,一大主导资金是外资,外资中北上资金一直大局布局A股,震荡整固期间,北上资金也是净流入为主,在加紧调仓,有的股票已经被北上资金控盘。那么,怎么看一只股票里面有没有北上资金呢?怎么跟着北上资金抓中线牛股呢?
一:市场中的主力有哪些?风格又是怎么样的?
1:市场的主力有哪些?
首先我们来聊聊市场的主力有哪些?
私募、公募、外资、QFII,国家队,社保,基本上大家把市场中的主力都罗列出来了。但是,我们要跟踪主力的话,还得对这些资金进一步的归类,当然,不同维度的分类,主力的性质和操作手法肯定是不一样的。
第一:从国家和地区的角度来区分的话:可以分成内资和外资。
刚刚大家说的社保资金、养老金、公募资金、国家队、私募资金、涨停板敢死队等等这些大部分是国内的资金,规模大小不一,鱼龙混杂,风格也不一样。外资大都是国际大投行和一些国家主权基金,成熟的投资者,可以根据他们进入A股的通道不同有两类:QFII和RQFII通道的资金以及最近2年非常活跃的,也是行踪跟踪较多的沪深港通资金,因为他是从香港北上来的,又叫北上资金。
外资的建仓动向现在是“热门”。外资的操作手法总体来说比较的稳健,他们是长线操作为主,控盘的股票大都会走翻倍、3倍甚至5倍牛股,北上资金的数据净流入超万亿,今年已经流入超1500亿,达到去年的70%,按照这个速度,今年上半年北上资金流入量会超过去年的流入量,也可以看出外资肯定是看好中期行情,也在为牛市第二阶段行情加紧建仓。
图五
第二个分类:就是根据资金的操作风格来分类。国内的资金风格多样,总体可以分成三类:
第一种风格是维稳资金:国家队资金、国家大基金。
特殊的历史背景下产生的,这个资金长期是不动的,可能在关键位置时候看一看,股灾的时候,估值低位的时候,他们有没有护盘的动作,行情连续急涨的时候会不会有减持动作,大家看清政策导向,踏准节奏。
第二种风格是价值投资,稳健性的资金。
主要有社保资金、保险、公募资金养老金和大型的阳光私募、外资,内资外资都有。他们喜欢做一些绩优蓝筹白马股,
第三种风格是激进性的主力,比如涨停板敢死队,一些杠杆资金。
看好个股走势会融资融券加杠杆介入,杠杆资金火上浇油,一旦启动短、平、快,往往一些题材热点和黑马股,甚至是涨停板、连续涨停板启动,往往喜欢做一些小盘股和股性活跃的科技股、概念股票。
资金风格来看,没有孰好孰劣,各有千秋,慢的稳健、安全累计收益大,激进的股价波动大,短线收益快。所以,大家要借主力的力抓资金牛,首先要先了解主力有哪些?要了解主力的风格,然后有针对性的跟踪借力。
二:指南针资金功能怎么跟踪主力资金动向?
1:指南针博弈版的资金有哪些?
博弈版软件中有三类资金跟踪数据,多空资金、主力资金和敢死队资金。
注:本文中所涉及的股票,仅作为举例说明使用,不存在推荐、暗示含义。
图六
手机版,
图七
2:在哪调出呢?
在右下角博弈系列指标中大家看到“多空资金”、“主力资金”、“敢死队资金”没有?全部给打上勾。
图八
手机版在哪调出?
图九
3:三路资金是跟踪什么主力的?
第一:我们先来看主力资金:把鼠标放在主力资金那个问号上,看看里面有主力资金的解释。
图十
反映的是什么呢?主力包括的是大机构和阳光私募,可以理解为稳健型的主力为主,这里的私募也是阳光私募,相对稳健一点的。红色的表示流入,绿色的表示流出。这是主力资金,理解为大资金,稳健性的,主力资金进得越多,中长线、慢牛走势。
第二:敢死队资金,这是指南针博弈版软件的特色功能,看问号,
图十一
就是前面说的涨停板敢死队,一些游资大户资金,他们主导的股票肯定是相对激进会走出黑马快牛的走势。
第三:什么是多空资金?
图十二
是市场中主力资金多空力量对比的最终结果,是主力资金和敢死队资金的总和。如果翻红表示多方占优,翻绿是空方占优。不管是主力资金和敢死队资金都是对股票走势有重要影响的主力,都是我们跟踪的重点,合在一起的净流入和流出就是所有主力资金的最终动向。
跟踪主力动向不能简单的看成交量放大,要看多空资金翻红翻绿,否则容易被骗先。比如:
图十三
三个资金怎么看?是一起看?还是看一两个就行?怎么用呢?
第一:大原则是先看多空资金。
多空资金是市场上所有主力行为的总和,主力是合力做多还是做空的。如果主力资金买的多,敢死队资金卖得多,行不行?有分歧不好,会影响股价的持续性。一般情况下,我们看多空力量的最后博弈结果就行。所以,我们看主力动向在没有特殊的情况下,都是指多空资金,看多空资金翻红持股选股。如:
图十四
第二:根据主力的风格来选择不同股性的股票,
在多空资金的基础上,看看借力不同风格的主力的力选股,稳健点,选中线牛股,借力主力资金,看主力资金流入多的股票,稳健走中长线。如:
图十五
如果想激流冲浪,想抓黑马呢?借力敢死队资金,找敢死队资金主导的股票。比如:
图十六
图十七
这个股票是中线还是黑马股?
图十八
图十九
这只股票谁主导的?主力资金还是敢死队资金?
图二十
图二十一
小结:
第一:博弈版中有哪些资金?主力资金、敢死队资金、多空资金
第二:主力资金、敢死队资金和多空资金跟踪的是什么资金?
第三:怎么用?基础的使用是多空资金翻红,主力合力做多。在多空资金翻红的基础上,借主力资金的力抓中线牛股,抓黑马股借敢死队资金的力。
三:怎么跟踪北上资金抓外资牛?
1:为什么现在市场对北上资金跟踪得很紧密?
外资一直大家跟踪的重点。他的特点前面也介绍了,一方面是长线、价值投资,做了很多重点大牛股,另一方面是在市场恐慌的时候抄底。那么,现在对于外资的跟踪,北上资金是重要的通道,可以说掀起了一波“北上资金热”。一方面是北上资金入市A股的动作很猛,7年进场规模超过1万亿,平均每年1500亿。今年4个月就有1500亿的流入。
图二十二
从月线的数据看,行情震荡的几个月,都是净流入的,
图二十三
尤其是刚刚过去的4月份,更是接近近一年的新高。
特点:
第一:入市的力度比国内的社保资金、养老金进场的速度要快。
第二:万亿进来肯定不是随便买的,都是买的优质股权,一定是买行业的细分龙头,是龙头品种,所以大家要跟外资后,借力外资选到中线核心资产牛股。
2:怎么借力北上资金抓外资牛股?
那么,北上资金怎么跟?方法有多种,有静态的跟踪方式,也有动态的跟踪方式。先教大家最容易学的,也是最直接的跟踪方式,静态跟踪方式。
根据上市公司季报、年报公布的北上资金操盘账户找外资牛股。我们先来看北上资金账户长什么样?
图二十四
看山西焦煤一季度度公布的数据,第二大流通股东是谁?里面有一个股东叫做“香港中央结算有限公司”,这个账户就是沪深港通“北上资金”的操盘账户。可以看到一季度增仓了901万股,北上资金持有1.045亿股,占流通盘的2.55%,早在四季度就持有9000多股,这是外资重仓股股票。
怎么看?F10资料的“持股情况”中查看。
图二十五
手机版在个股下面的“简况”中查询十大流通股东图
图二十六
图二十七
大家学会后,先查询一下自己手中的股票,有没有北上资金进场。比如:
注:本文中所涉及的股票,仅作为举例说明使用,不存在推荐、暗示含义。
图二十八
图二十九
要把北上资金增仓的股票给找出来,现在就要找出来!
3:通过北上资金账号,找到了北上资金概念股后,实战怎么做?
第一:持股占盘比越高越好。
什么是占盘比?就是北上资金的持仓占上市公司的流通盘占比,越高说明控盘度越高,说明北上资金越看好,潜力越大。2%以上,5%,甚至10%以上的。比如:
图三十
图三十一
一直在增仓,增仓至流通盘的14%,
图三十二
第二:多空资金进场+北上资金增仓。比如:
注:本文中所涉及的股票,仅作为举例说明使用,不存在推荐、暗示含义。
图三十三
图三十四
图三十五
图三十六
方法学会了,大家要现学现用,赶紧翻起来,抓几只外资龙头股。
4:根据季报数据找北资金股票优点和缺点是什么?
优点是什么?既然能够进入上市公司十大股东,说明肯定是重仓股,这里的股票机会大。
缺点是什么?
第一:这是静态的跟踪方式,有一定的滞后性。
原则上来说北上资金是长线资金,只要找到合适的股票可以跟踪,但是不排除3月31日后是增仓还是减仓可能看不到,这是一个缺点。
比如:
图三十七
图三十八
在比如:
图三十九
一季报增仓,但是4月之后一直减仓的看不到。
图四十
第二个:北上资金没有进入十大股东的股票,可能会找不到找不全。
图四十一
图四十二
小结:北上资金怎么跟?静态跟踪的方法
第一:通过F10的十大股东找到北上资金操盘账号进场的股票
第二:要找占盘比高,增仓的,多空资金增仓的股票
总结:
这一轮牛市是长牛,外资是是主导资金之一,管理层主导价值投资,跟外资后面抓大牛股是一个重要借力的主力。当前,大盘市场蓄势阶段,各路主力正在调仓换股,怎么看清主力动向搭上主力的顺风车?前面说了,还有万亿的外资进来,他们进来不是当解放军的,是看好中国经济,做多中国股市,是来抢优质资产股权的,他们大举进场的股票有的已经翻倍,翻好几倍,今年震荡阶段还是有1500亿,一季报刚刚公布结束,大家赶紧找,大家一定要赶紧行动起来,还是那句话 ,方法学了,马上就要用起来,在行情启动之前先抓几只牛股。
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