在著名金融杂志《欧洲货币》主办的2019年度私人银行调查评选中，摩根大通私人银行在众多机构中脱颖而出，问鼎多个类别的冠军宝座，其中包括香港最佳特高资产客户私人银行。
在近期的获奖专刊中，《欧洲货币》发表了一篇对摩根大通资产及财富管理部行政总裁欧朵思(Mary Callahan Erdoes)的专访，讲述欧朵思为摩根大通私人银行乃至整个私人银行业带来的积极改变。
欧朵思于2005年成为摩根大通私人银行的掌门人。在金融危机爆发的2008年，她带领下的摩根大通私人银行增加了800亿美元的管理资产。在客户眼中，摩根大通私人银行不仅是最安全的避风港，更是最精明的理财师。从加盟摩根大通的第一天开始，欧朵思就在全心研究如何为高资产客户提供以往一直被机构投资者独享的智慧投资策略。
为了实现这一目标，欧朵思在私人银行内部设立了一个专业化的资本市场团队，建立了晨会制度，汇聚了业内最优秀的投资精英，并将私募股权和对冲基金产品引入私人银行。在她的不懈努力下，欧朵思目前掌管的摩根大通资产及财富管理部拥有2万5千名员工、140亿美元的收入和2.8万亿美元的管理资产。
本文为《欧洲货币》专访的节录。如欲阅览全文，请点击下方「阅览原文」。
在那段艰难和恐慌的时期，这是一笔非常可观的资金。
在雷曼兄弟破产时，摩根大通获公认为业内最安全的银行。但在客户的眼中，摩根大通私人银行不仅是安全的避风港，更是精明的理财师—这与欧朵思的卓越领导密不可分。
欧朵思于1996年加盟摩根大通并担任高净值个人、基金会与捐赠基金固定收益部主管。当时，美国的财富管理行业主要由两类机构主导：一类是灵活但零散的经纪公司，另一类是提供规划和管家服务的保守信托公司。
欧朵思回忆道：「当时的私人银行业主要提供信托和遗产、财富传承及银行服务，但在投资方面缺乏优势。」
欧朵思是一位数学家，她从6岁开始跟祖母学习结算支票簿，自幼受到投资银行家父亲的熏陶。后来，她考入乔治敦大学数学系，成为该专业唯一的女生。从乔治敦大学毕业后，她进入哈佛大学攻读工商管理硕士(MBA)。
加盟摩根大通之前，她曾在固定收益专业咨询公司Meredith, Martin & Kaye负责信用研究、交易和独立组合管理。当时她还不满30岁。
从加盟摩根大通的第一天开始，欧朵思就在全心研究如何向高净值客户提供她所推崇的智慧投资策略—此类策略以往一直是机构投资者的专属领地。
欧朵思将2000年代摩根大通投资银行业务的负责人Jimmy Lee视为自己的导师。她打开办公室的壁橱，上面贴了一张Jimmy Lee的海报，督促自己勇往直前，不断进取。
欧朵思是众所周知的「工作狂」，她日以继夜地勤奋工作，定期拜访全球各地的客户并与他们讨论投资事务，在艰难境况下更是付出加倍的努力。很难想象她需要旁人的督促。
欧朵思于2005年成为摩根大通私人银行的掌门人。为了贯彻智慧投资的理念并为高净值客户提供业内最佳的理财服务，欧朵思在上任后着手成立了私人银行内部的资本市场专职团队。 资本市场专职团队汇聚了来自全球各地、精通各类资产的资深专家。他们利用摩根大通的买方、卖方、内部和外部合作伙伴等丰富资源，与客户分享各种市场研究成果并为客户创建定制化的投资观点及策略。 此外，她还引入了每天早上8点举行的晨会。如今，晨会已成为摩根大通私人银行的一项内部制度。 所有顾问和员工都需要参加晨会，听取资本市场团队的每日观点，共同围绕投资主题来探讨组合优化及规划。 这种类似于培训的会议有助于确保整个部门保持业内最敏锐的投资头脑。在危机顶峰期间，摩根大通私人银行每天举行三次这样的会议。 在她的领导下，摩根大通私人银行的员工还要严守一个重要戒条： 就在2008年，摩根大通私人银行的管理资产增加了800亿美元。 欧朵思说，这场危机成为「公司年轻人的一次非常深刻的历练」，奠定了摩根大通在私人银行业内的翘楚地位并使其成为最优秀的银行家（摩根大通私人银行招募的每个员工都必须具备投资经验）和最聪明的投资者的理想选择。
欧朵思带领摩根大通开创了将私募股权和对冲基金产品引入私人银行的先河。作为另类投资领域的开拓者和领军人，摩根大通于2004年收购了另类投资公司高桥资本55%的股权并于2007年成为全球最大的对冲基金管理人。 在资本市场团队的努力下，以往从未向私人客户开放的优秀私募股权和对冲基金开始与摩根大通建立独家合作。在2009年就任现职后，欧朵思开始掌管目前管理资产高达1,250亿美元的整个另类资产管理业务，并且赢得了「基金谈判专家」的美誉。 的确，欧朵思堪称金融界最具影响力的女性。在她刚加盟摩根大通时，整个银行仅有1万5千名员工、68亿美元的收入和2,080亿美元的管理资产。如今，欧朵思掌管的部门已拥有2万5千名员工、140亿美元的收入和2.8万亿美元的管理资产。
在实现这个目标的过程中，她为整个私人银行业的进步和发展做出了卓越的贡献。
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