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我国口腔医疗服务行业供给端分析:高端人才资源匮乏 连锁机构加速扩张
口腔医疗服务主要可细分为三大类:牙齿种植、牙齿正畸与牙齿美白,其供给端主要涉及人才资源以及相关医疗机构。
一、人才资源供给
在人才资源供给方面,据悉,近年来得益于居民对于口腔健康更为重视,我国口腔医疗服务需求大幅上升,但目前我国口腔医院执业医师总数不到三万人,且缺乏高端人才,行业人才需求缺口庞大。
数据显示,2015-2019年间我国口腔医院执业医师总数不断增加,截止2019年已达22609人,同比上年增加1702人。
2015-2019年我国口腔医院执业医师总数
数据来源:观研天下整理
但与巴西、瑞典、日本等国家相比,我国口腔医生数量仍较低。数据显示,目前我国每百万人拥有口腔医生数量仅155人,远远低于其他国家。
我国及全球主要国家每百万人拥有口腔医生数量
数据来源:观研天下整理
与美国相比,截止2017年我国每十万人对应牙医数量仅13.56人,而美国高达61.05万人,虽然我国口腔医疗服务相关人才供给正在不断提升,但整体仍处于地位。
近年来我国与美国每十万人对应牙医数量对比(单位:人)
数据来源:观研天下整理
与此同时,从学历分布上来看,目前我国口腔医院医生学历在研究生及以上的占比仅9.7%,近七成学历为大专、大学本科,高端人才资源仍较匮乏。
2019年国内口腔医院医生学历分布
数据来源:观研天下整理
不过随着国家政策加大口腔医疗服务行业扶持力度,鼓励行业相关人才培养,同时受口腔医疗从业待遇丰厚吸引,我国口腔医生数量将不断增加,未来到2030年我国每百万人拥有口腔医生数量将增加到489人,在此态势下,我国口腔医疗服务行业人才需求缺口有望得到满足。
2020-2030年我国每百万人拥有口腔医生数量预测
数据来源:观研天下整理
二、口腔医疗机构
目前我国口腔医疗机构大致分为四类:口腔专科医院、综合医院口腔科、连锁口腔医院、个体口腔诊所。
我国口腔医疗机构主要类型
资料来源:观研天下整理
从数量来看,个体口腔诊所与连锁口腔医院占比为78%,为我国口腔医疗服务主要机构类型;综合性医院口腔科其次,占比为21%;口腔专科医院占比仅1%。
我国口腔医疗机构数量分布
数据来源:观研天下整理
从就诊量来看,综合性医院口腔科占比49%,为我国口腔服务消费者首选医疗机构。虽然口腔诊所数量占比居于绝对优势,但是就诊量不如综合性医院口腔科。
我国口腔医疗机构就诊量分布
数据来源:观研天下整理
1、口腔专科医院
数据显示,近五年来我国口腔专科医院数量呈逐年增长态势,截止2019年已达885家;其中民营性质占据主要市场且份额呈稳步上升态势,2019年其数量达723家,占比高达81.69%;公立性质达162家,占比仅18.31%。
2015-2019年我国口腔专科医院数量
数据来源:观研天下整理
2015-2019年我国口腔专科医院数量结构
数据来源:观研天下整理
2、综合医院口腔科
我国二级及以上医院均设有口腔科,据悉近五年来得益于国家政策扶持,我国综合医院数量不断增长,截至2019年已达19963个,同比增长1%,而其相应的口腔科室数量也随之保持稳步增长。
2015-2019年我国综合医院数量
数据来源:观研天下整理
3、连锁口腔医疗机构
目前我国连锁口腔医疗机构主要经营业务包括口腔外科(拔牙、种植牙等)、口腔内科(龀病、牙周疾病等)、口腔修复(铸造金属全冠、烤瓷全冠等)、口腔正畸(各种牙列不齐的矫正等)、牙齿美白(超声波洗牙、物理美白等)。
我国连锁口腔医疗机构主营业务
科室
主营业务
口腔外科
拔牙、种植牙、唇颊系带修整、唇腭裂、颌面部肿瘤、创伤、炎症等
口腔内科
牙髓病变、根尖周病、就病、牙周疾病、口腔黏膜疾病等
口腔修复
嵌体、铸造金属全冠、烤瓷全冠、全瓷冠、钛合金烤瓷、贵金属烤瓷、纯钛烤瓷、隐形义齿等
口腔正畸
各种牙列不齐的矫治,如排列不齐、上下颌骨位置异常等
牙齿美白
超声波洗牙、喷砂洗牙、物理美白、电浆牙齿美白、冷光牙齿美白等
资料来源:观研天下整理
据悉, 近年来,我国民营连锁口腔医疗机构快速发展,众多口腔医疗连锁机构通过融资实现快速扩张,其中通策医疗已经在主板成功上市,而新三板的企业亦较多,连锁口腔机构未来有望成为口腔医疗机构发展的重点。
我国主要连锁口腔医疗机构及融资情况
公司简称
发展阶段
规模
通策医疗
上市
32家口腔医院
小白兔
新三板
25+口腔医院
同步齿科
挂牌
40+口腔医院
正夫口腔
新三板
约20家口腔医院
可恩口腔
新三板
13家直营口腔医院
拜恩口腔
新三板
6家门诊
华美牙科
新三板
28家口腔医院和诊所
大众口腔
挂牌
1家口腔医院,30家诊所
友睦口腔
挂牌,B轮
12家门诊
蓝天口腔
申请新三板
3家口腔医院,3家门诊
拜博集团
战略投资
53家医院,159家诊所
劲松口腔
战略投资
8家口腔医院
马泷齿科
D轮
20家门诊
瑞尔齿科
D轮
100+口腔医院及诊所
佳美口腔
C轮
数十家直营门诊
欢乐口腔
B轮
8家口腔医院,近70家门诊
亚飞牙科
B轮
11家门诊
极橙齿科
A+轮
9家门诊
全好口腔
A轮
63家口腔门诊
摩尔齿科
A轮
40家口腔医院和门诊
美奥口腔
A轮
约30家口腔医院,11家门诊
艾维口腔
天使轮
8家门诊
恒伦医疗
天使轮
4家口腔医院,11家门诊
资料来源:观研天下整理
4、个体口腔诊所
目前我国仍存在大量个体口腔诊所,但受用户群体较小,相关医疗设备老旧而不全、医师水平较低以及连锁口腔医疗机构快速扩张等因素影响,未来随着我国口腔医疗服务行业更为规范化发展,其市场发展空间将挤压,相关诊所数量将呈下滑态势。(shz)
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