声表面滤波器是在一块具有压电效应的材料基片上蒸发一层金属膜，然后经光刻，在两端各形成一对叉指形电极组成。当在发射换能器上加上信号电压后，就在输入叉指电极间形成一个电场使压电材料发生机械振动（即超声波）以超声波的形式向左右两边传播，向边缘一侧的能量由吸声材料所吸收。在接收端，由接收换能器将机械振动再转化为电信号，并由叉指形电极输出。
声表面滤波器的描述
要点
具体描述
原理
声波沿着固体表面传播，IDT交叉换能器将声信号转化为电信号输出
分类状况
普通SAW、TC-SAW、I.H.P-SAW三类
特性
高稳定性;较高Q值(Q>1000)﹔插入损耗较低（2~4dB)
适用频段
10MHz-3Ghz
制作原材料&基本流程
制作原材料在袒酸锂(LiTa03)或铌酸锂(LiNb03)单晶晶圆(4寸晶圆为主)采用光刻、镀膜等工艺进行图形化处理，芯片表面结构和制作工艺较简单
成本
较低(0.1-0.5美金)
优势
体积小于传统的陶瓷滤波器，设计灵活性大、技术成熟、可靠性高
劣势
热稳定性较差，工作频率超过1.5GHz，Q值下降
主要厂商
海外:Murata、TDK、Taiyo Yuden
中国:麦捷科技、德清华莹、好达电子
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
根据观研报告网发布的《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》显示，近年来，国家颁布一系列政策来大力推进5G产业建设，提升推动附属产业发展。因此，我国声表面波滤波器行业在5G产业政策红利下得到快速发展。
2016-2020年我国声表面波滤波器行业主要产业政策
主要政策
发布时间
制定部门
主要内容
《关于推动5G加快发展的通知》
2020年3月
工业和信息化部
加速5G应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。
《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》
2019年9月
工业和信息化部
加快发展5G和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展，打造工业互联网平台，加强工业互联网新型基础设施建设，推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用，提高软件工程质量和网络信息安全水平。
《战略性新兴产业分类（2018）》
2018年11月
国家统计局
“移动通信用宽频带滤波器”属于新一代信息技术产业，被明确为战略性新兴产业。
《知识产权重点支持产业目录（2018年本）》
2018年1月
国家知识产权局
“下一代射频芯片”属于新一代信息技术产业，被明确为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。
《“十三五”国家信息化规划》
2016年12月
国务院
加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
2016年12月
国务院
大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点。优化国家频谱资源配置，提高频谱利用效率，保障频率资源供给。
《工业“四基”发展目录（2016年版）》
2016年11月
国家制造强国建设战略咨询委员会
“高性能滤波器”被明确为新一代信息技术产业领域的核心基础零部件（元器件）。
《“十三五”国家科技创新规划》
2016年8月
国务院
突破极低功耗器件和电路、7纳米以下新器件及系统集成工艺、下一代非易失性存储器、下一代射频芯片、硅基太赫兹技术、新原理计算芯片等关键技术，加快10纳米及以下器件工艺的生产研发，显著提升智能终端和物联网系统芯片产品市场占有率。
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
目前，滤波器是射频前端芯片中价值量最高的细分领域，就射频前端中价值量占比而言，滤波器约占53%，功率放大器约占33%，开关约占7%。
声表面波滤波器细分市场结构
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
在下游应用领域，我国声表面波滤波器主要应用在手机的射频前端中，如在智能手机中的通讯（2G至5G）、导航（GPS、北斗等）、WIFI等无线通讯领域，并不断向小基站、物联网等领域快速拓展。因此，在5G时代下，手机数量和通讯频段的增加驱动声表面波滤波器行业需求量的迅速增加。
根据工信部数据，截至2021年8月，我国5G手机出货量已经高达1.68亿部，同比增长80%；国内新建5G基站数量将在2026年达到44万座。
2019-2021年1-8月我国5G手机出货量统计情况
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
2020-2026年我国新建5G基站数量预测情况
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
观研报告网发布的资料显示，在国外市场，2015-2019年全球表面波滤波器销售额整体小幅增长，2019年有所下降，为53.3亿美元。而国内市场，2016-2019年，在智能手机市场处于4G末尾以及国产滤波器供应缺口较大的影响下，我国表面波滤波器行业销售额有所下降，2019年为11.5亿美元，预计2020年销售额将有所回升，为**亿美元。
2015-2019年全球表面波滤波器行业市场销售额情况
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
2015-2020年我国表面波滤波器行业市场销售额情况
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
在市场竞争格局方面，目前，以村田、TDK和太阳诱电为首的日系厂商长期深耕表面波滤波器行业市场，占据着绝大部分的产业份额，市场处于垄断格局。其中，村田全球SAW份额占比达到47%，TDK占据21%的全球市场份额。
全球表面波滤波器市场格局占比情况
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
展望未来，目前我国5G高容量热点场景的主流方案是64T64R，则一个基站3面天线，192个通道，预计当前价格约50元/单通道。假设5G滤波器在供应期间的滤波器单价每年降幅10%，可以预测出国内5G滤波器市场空间为372.21亿元（是4G的1.73倍），全球市场约735.50亿元（是4G的1.71倍）。
5G基站滤波器市场空间测算
-
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
国内5G基站数(万)
102.6
124.2
113.4
75.6
48.6
天面数/站
3
3
3
3
3
通道数/每面天线
64
64
64
64
64
单价(元) (每年10%的降价幅度)
41
36
33
30
27
单基站价值量(元）
7776
6998
6299
5669
5102
国内市场规模(亿元)
79.8
86.9
71.4
42.9
24.8
全球5G基站数(万)
153.9
248.4
226.8
151.2
136.1
全球市场规模(亿元)
119.7
173.8
142.9
85.7
69.4
数据来源：观研报告网《中国声表面滤波器（SAW）市场分析报告-产业格局现状与发展前景研究（2022-2029）》
因此，伴随5G商业化进程不断加快以及通讯技术的进步，小型5G小基站建设规模将持续扩容，对声表面波滤波器的应用场景将不断拓宽，市场需求也将持续增加。因此，作为射频前端的重要芯片，声表面波滤波器行业市场空间较大。（WYD）
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