新能源环卫车包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大类，以纯电动环卫车为主。随着环卫市场化进程加速促进装备需求提升，新能源环卫车销量明显增长，市场规模逐步扩大。从销量来看，2018年我国新能源环卫车约0.15万辆，到2020年销量增至0.87万辆，市场渗透率升至6.3%。预计未来五年我国新能源环卫车销量呈加速增长态势，2025年的销量有望达5.54万辆，渗透率或将升至20%。
2018-2025年我国新能源环卫车销量及渗透情况预测
数据来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》
从市场规模来看，2018年我国新能源环卫车市场规模仅约9亿元，远低于传统环卫车市场规模，2020年新能源环卫车市场规模扩至65.1亿元，约为传统环卫车规模的五分之一。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右作为指引，预计2025年其市场规模超400亿元，逐步接近传统环卫车的市场规模。
2018-2025年我国新能源环卫车市场规模及预测
数据来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》
2021-2025年我国新能源环卫车市场加速放量，主要得益于政策、排放、续航性能及经济性等四大因素的驱动。
1、政策：碳排放纳入中央环保督察，公共领域车辆电动化政策加码
政策是当前阶段新能源环卫车推广的核心动力，为推动新能源汽车的普及程度，国家和地方计划通过鼓励在环卫等公共领域用新能源车以形成示范作用，2020年以来新能源环卫车产业驱动政策密集出台，力度强且规划明确。根据对国家层面以及重点省市层面的政策统计，2020年总共有17个国家和重点地方政策，而在2015-2019年我国于新能源环卫车的政策仍停留在每年5个以内。
2015-2020年我国国家级和重点省市级新能源环卫车政策数量
数据来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》
公共领域服务车辆新能源化是“十四五”期间应对气候变化国家战略的重要一环。同时，生态环境部积极将推动把达峰行动纳入中央“环保”督察，作为环保领域的环卫新能源装备的推行将成为生态环境部的重要抓手之一，为响应相关要求，地方政策密集出台力度加大，2021年1月起截至5月12日，全国地级市中共有13地在2021公布新能源环卫政策，其中4月12日至5月12日期间，合计10地出台相关政策，政策密集出台力度加大，地区包括深圳、北京通州、北京昌平、沈阳、浙江省、嘉兴、德州、黄石、荆门、佛山禅城区、巴中，其中深圳要求全市新增纯电动环卫车600辆以上，北京通州要求环卫运输车全部实现电动化、清洁化。
2021年1-5月我国环卫新能源政策梳理
省级 | 市级 | 发布日期 | 政策名称将 | 相关内容 |
广东 | 肇庆 | 2021.1.4 | 肇庆市关于促进新能源汽车产业发展的若干措施 | 大力推进新能源汽车在出租、环卫、物流、工勤、通勤等领域的应用，全市各级党政机关、国有企事业单位、社会团体要确保通过政府采购新增和更新普通公务用车的新能源汽车比例逐渐达到95% |
浙江 | 杭州 | 2021.1.8 | 下城区打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划 | 下城区城市建成区新增和更新环卫、出租、通劫、园林绿化、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，使用比例达到80% |
湖北 | 武汉 | 2021.1.21 | 汉南区政府2020年政府工作报告 | 汉南区持续扩大新能源汽车在公交、环卫、城管、出租车等领域应用 |
上海 | 上海 | 2021.1.30 | 上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要 | 加大新能源车推广力度，到2025年力争全市公交、巡游出租，邮政、环卫、公务用车等新增或更新全部选用新能源车 |
河南 | 郑州 | 2021.2.5 | 2021年郑州市城市管理工作重点 | 对现有环卫车进行更新，生活垃圾二转车等小型环卫车辆全部更新为新能涯车辆、中型以上环卫车辆逐步更新为新能源车辆 |
贵州 | 安顺 | 2021.2.10 | 安顺市“四个强化”提升生态环境质量 | 加强机动车污染防治，严厉打击机动车环保不达标行为，推广使用新能源汽车，公交、城市出租、环卫等行业和政府机关推广使用纯电动、插电式混合动力等新能源汽车 |
上海 | 上海 | 2020.02.25 | 上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年） | 环卫车辆新能源汽车占比超过80% |
山西 | 太原 | 2021.03.03 | 我市三大措施改善生态环境 | 建成区新增公交车、环卫车全部采购新能源车辆，现存车辆年内全部更新 |
北京 | 北京 | 2020.03.04 | 北京市深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划 | 对公交、出租、环卫、邮政、旅游、勤务、物流、网约车等领域车辆电动化，研究制定一揽子鼓励政策，力争累计推广新能源车50万辆 |
浙江 | 杭州 | 2021.3.10 | 杭州市重点领域机动车清洁化三年行动方案（2021—2023年） | 2021年，建成区新增和更新的车辆清洁化比例达到80%以上；2022年起，除清洁化车辆不能满足功能需要外，建成区新增和更新的环卫车辆原则上全部清洁化 |
北京 | 北京 | 2021.3.24 | 北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案 | 交通运输、环卫、邮政、快递、出租车等企事业单位车辆达标排放，推动开展电动化替代、节油等工作 |
北京 | 北京 | 2021.4.16 | 北京城市副中心（通州区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 建设全国新能源汽车推广示范区，推动新增公交车、出租车和环卫运运输车等城市服务车辆全部实现电动化、清洁化 |
北京 | 北京 | 2021.4.20 | 昌平区突出重点，全力推进大气污染防治 | 积极推广新能源汽车，城管委计划更新环卫车辆8辆、其中4.5吨以下环卫电动车6辆 |
浙江 | 2021.4.22 | 《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》 | 大力推进新能源汽车在党政机关、公共机构、企事业单位公务用车，以及城市公交、出租、环卫、邮政、城市物流配送、机场等公共领域应用，积极推进港口作业车辆使用新能源汽车，新增或更新公交、出租、物流配送等车招中新能源汽车比例不低于8% | |
山东 | 德州 | 2021.4.22 | 《德州市2021年大气污染防治工作要点》 | 财政资金购买的公交车、公务用车及市政、环卫车辆、除特殊工作要求和特种车型外，优先采用新能源车，城市建成区新增和更新的邮政、出租、通勃、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车的比例达到80%以上 |
四川 | 巴中 | 2021.4.22 | 巴中市4条措施严控移动源臭氧污染 | 加大公交车、出租车、网约车、物沌车、环卫车等领域新能源汽车的占比 |
辽宁 | 沈阳 | 2021.4.26 | 关于公开征求《沈阳市加快新能源汽车产业创新发展及推广应用的实施方案（征求意见稿）》意见的公告 | 鼓励巡游出租车、市政服务车、环卫车、通勤班车、驾考（驾培）车等优先选用新能源汽车 |
湖北 | 荆门 | 2021.4.27 | 荆门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 构建绿色交通物流体系，完善绿色交通设施，在公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域推广使用新能源汽车，推进货物包装和物流器具缘之化、成量化 |
广东 | 深圳 | 2021.4.29 | 深圳市城市管理和综合执法局2020年工作总结及2021年工作计划 | 加快推进环卫作业现代化.大力推行清扫清运一体化改革，不断提高清扫保洁机械化水平，在CBD商业区推行全面机械化、“无扫把作业”；积极推动小型环卫机械设备进城中村，推广使用洗吸扫一体式多功能环卫作业车，加快推进新能源环卫作业车配五、全市新增随电动环卫车600辆以上，分类收运新能源汽车占比提高到50%以上 |
广东 | 佛山 | 2021.4.29 | 禅城区四届人大常委会召开四十三次会议 | 禅城区积极推进绿色交通进程、建设绿色物流配送中心、绿色出行设施，推动政府公共服务车辆“新能源化” |
浙江 | 嘉兴 | 2021.4.30 | 嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年） | 加快推进城市建成区新增和更新的公交、坏卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，2022年底前，全市使用比例达到90% |
湖北 | 黄石 | 2021.4.30 | 黄石市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 优先发展中高端乘用车、培育发展物流、市政环卫、旅游观光等新能源专用车 |
资料来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》
2、排放：环卫车低速运行排放大，新能源环卫车减排效果显著
环卫车以柴油车为主，主要服务于城市道路，对城市空气质量影响严重。根据生态环境部统计，全国柴油车保有量仅占汽车保有量的9.1%，但却贡献了绝大部分的尾气污染物排放。2019年，全国柴油车主要污染物一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物排放量分别占汽车排放总量的18.5%、12.5%、88.9%、100%。
2019年不同燃料类型汽车的污染物排放量分担率
数据来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》
纯电动车单车污染物年排放量远小于燃油车。以公交车为例，国六标准的重型柴油车污染物总量的排放限值为2.04g/kWh，纯电动公交车行驶过程中污染物排放几乎为零，污染物主要由发电端产生。环卫车与公交车皆具有作业时间长、高频关停、低速行驶的运行特征，其污染排放特征也具有相似之处，若在环卫车领域推行电动化，也将有助于机动车尾气减排。
纯电动公交车单位污染物年排放量
数据来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》
3、续航性能：电动环卫车续航里程较大提升，替代硬实力已经具备
新能源环卫车与传统环卫车的核心技术差异在于“三电”，即电驱动，电池和电控。其中，电池的核心在于电芯，电芯最重要的材料是正负极、隔膜和电解液。目前常用的正极材料有磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元、高镍三元，在新能源环卫车的采购中，磷酸铁锂电池凭借安全稳定、循环使用寿命高、成本低廉等优势，占据主导地位。同时，磷酸铁锂电池技术实现突破，续航能力提升，在比亚迪“刀片电池”和宁德时代CTP技术中的参数已可与高镍三元锂电池媲美。由于环卫车辆作业时间与作业路线都在规划之内，具有较大的电动化潜力，续航里程的提升更是为环卫装备新能源替代增添硬实力。
4、经济性：新能源公交LCC为传统公交的70.72%，新能源环卫LCC为传统环卫的89.97%。新能源公交3年可实现平价，新能源环卫需要7年，均已实现全生命周期平价
全生命周期新能源公交车经济性优于环卫车。纯电动公交全生命周期现金流3年实现平价，纯电环卫车需要7年。从全生命周期现金流支出角度考虑，纯电环卫车运营至第7年时，累计现金流支出已经低于传统环卫车累计现金流支出，此后纯电环卫车经济性优势持续扩大。而纯电公交实现经济性优势显现仅需3年，但纯电动环卫车经济性在环卫装备全生命周期已实现平价，已经具备新能源替代的内生驱动力。
纯电动环卫车第3年经济性优势显现
数据来源：观研报告网《中国新能源环卫车行业分析报告-行业格局现状与发展战略规划（2022-2029）》（TC）
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