集成电路是一种微型电子器件或部件。集成电路行业是信息技术产业的基础，是支撑国民经济发展与保障国家安全的战略性、基础性及先导性的产业。2015-2016年，我国集成电路行业主要销售领域在集成电路封测，2017年开始更具技术含量的集成电路设计成为我国最主要的集成电路细分领域，2018年开始集成电路设计已成为我国集成电路行业最主要的收入来源。2020年集成电路设计实现销售额3778亿元，占我国集成电路总收入的42.7%。
2015-2020年我国集成电路细分领域市场规模
数据来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
近年来随着我国集成电路设计业的持续快速发展，中国集成电路设计业在全球集成电路设计市场中的比重越来越高，已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动市场。
2011年-2020年我国集成电路设计行业市场规模
数据来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
一、集成电路设计行业风险分析
1、集成电路设计行业高端复合型人才紧缺
集成电路设计行业属于知识密集型行业，对从业人员的芯片设计专业知识和经验要求较高，需要深入掌握电路设计、产品工艺、应用方案设计等多学科知识，同时需要在实践中积累经验。尽管近年来国内芯片行业人才队伍不断扩大，但仍面临高端复合型人才紧缺的局面，导致产品创新能力与竞争性较弱，成为制约行业未来成长的瓶颈因素。
数据预测，到2022年前后全行业人才需求将达到74.45万人左右，其中设计业为27.04万人，制造业为26.43万人，封装测试为20.98万人。这也意味着，目前行业人才仍有20多万的缺口存在。
2、国内企业规模较小
芯片设计行业周期长、投入高、工艺技术复杂，面临产品更新落后、研发失败、无法满足目标市场等风险。因此，若要在该行业保持持续的市场竞争力，要求芯片设计企业具备强大的技术实力与资金实力。在国家政策大力支持下，尽管国内电源及电池管理集成电路设计企业在技术水平和企业规模上已有较大提高，但与国际知名企业，如TI、Maxim等相比，仍存在明显差距。国内集成电路设计行业单一，企业规模较小，解决方案提供能力有限，资金实力较弱，缺乏在国际市场具备高知名度的领军企业，一定程度上制约了行业的发展。
二、集成电路设计行业机遇分析
1、国家政策支持
集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，近年来国家持续出台了一系列鼓励扶持产业发展的政策，为集成电路产业的快速发展建立了优良的环境背景，国家持续性的政策支持为集成电路行业发展创造了良好的产业发展环境、带来了良好的发展机遇，国内集成电路行业有望进入长期快速增长通道。
我国集成电路行业相关政策
时间 | 政策 | 发布单位 | 内容 |
2006年 | 《2006-2020年国家信息化发展战略》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 在集成电路（特别是中央处理器芯片）、系统软件、关键应用软件、自主可控关键装备等涉及自主发展能力的关键领域，瞄准国际创新前沿，加大投入，重点突破，逐步掌握产业发展的主动权。制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业政策。 |
2014年 | 《国家集成电路产业发展推进纲要》 | 国务院 | 着力发展集成电路设计业，围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。 |
2016年 | 《国家信息化发展战略纲要》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。 |
2016年 | 《“十三五”国家信息化规划》 | 国务院 | 信息产业生态体系初步形成，重点领域核心技术取得突破。集成电路实现28纳米（nm）工艺规模量产，设计水平迈向16/14nm。 |
2020年 | 《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》 | 财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部 | 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 |
2021年 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 全国人民代表大会 | 强化国家战略科技力量。在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。……培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。 |
材料来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
2、下游应用领域推动行业规模持续增长
下游应用领域广，主要细分市场包括消费电子、工业、汽车、通讯等领域。随着集成电路芯片技术的不断发展，其应用领域仍在不断拓宽、应用程度仍在不断加深。未来几年，下游TWS耳机等智能可穿戴设备、AIoT设备以及便携式消费电子产品等消费电子市场将继续保持快速增长态势，电动工具、无人机等工业领域产品以及电动汽车、云计算和物联网市场也将迎来历史发展机遇，上述领域的发展都将对电源管理芯片产生巨大的需求，进而为电池管理芯片行业带来广阔的市场空间。集成电路设计行业广泛的下游市场需求，不断推动着行业向前发展。
数据显示，2020年全球电动工具市场规模约221亿美元，预计2027年将达到391亿美元，2020-2027年的年均复合增长率将超过8%。
2020年-2027年全球电动工具市场规模预测
数据来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
统计数据显示，预计到2020年-2027年中国电动及混动汽车市场规模将由562亿美元增长至1,809亿美元，年均复合增长率将超过18%。
2019年-2027年中国电动及混动汽车市场规模
数据来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
2021年，全球智能手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温，通过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至13.6亿支，年增长9%。
2016-2021年全球智能手机产量
数据来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
3、国产集成电路芯片进口替代效应不断增强
随着全球集成电路产业重心向中国转移，我国集成电路产业链逐步成熟，大量的晶圆制造及封装测试企业投产，上游工艺水平逐步提升，为国内集成电路设计行业提供了部分产能保障。与此同时，国内企业对于芯片供应链国产化的需求日益增强。虽然目前芯片国产化整体进程仍处于初步阶段，与国际先进水平仍存在较大差距，但在部分细分产品及应用领域上，技术差距已逐步缩小。此外，包括公司在内的部分国内优秀的设计企业通过长期的研发创新、产业链资源积累以及差异化的服务实现了细分领域市场占有率的提升，整体技术水平和国外集成电路设计企业的差距不断缩小，进口替代效应不断增强。
根据海关数据显示，2020年我国集成电路进口额为3490.80亿美元，较2019年增长14.74%；出口额为1164亿美元，较2019年增长14.73%；2020年我国集成电路行业的贸易逆差为2327.13亿美元。2021年1-2月，我国集成电路行业进口额为575.58亿美元，出口额为197亿美元，贸易逆差实现378.37亿美元。
2017-2021年1-2月我国集成电器进出口金额及贸易逆差
数据来源：观研报告网《2022年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》（LM）
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